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这首诗的题目一作“别东鲁诸公”，是天宝四载李白由东鲁南游昊越时，和某些友人分别时写给他们的，但主要用意并不在留别，而是借梦游天姥的描写反映诗人不满当时社会现实和对自由、光明的渴望与追求，表现其蔑视权贵的傲岸精神。尽管其中也流露了作者人生如梦、及时行乐的消极思想，但从整首诗来看，基调是昂扬、奔放的。诗一开始，先以两个工整的对句，由瀛洲引出天姥。瀛洲是神话传说中的仙山，只有传闻而不可目睹，故用“烟涛微茫”四字，点出它的虚无渺茫；用“信”字，写出它实在难寻。
《梦游天姥吟留别》
而天姥却是人间真有的山，谢灵运曾游历过，本当可求，可诗人却用“或可睹”三字，将它推幻境，从而驰骋想象，对天姥山大胆加以描绘，为下文“梦游”作好准备。“天姥连天向天横，势拔五岳掩赤城。天台四万八千丈，对此欲倒东南倾。”第三句亦作“天台一万八千丈”。这四句写的是想象中的天姥山。他想象中的天姥山不但与天相接，而且气势超出五岳，掩盖赤城，就连那据说有四万八千丈高的天山，和天姥山相比也显得非常矮小。在这里，诗人成功地运用了衬托与夸张的手法先把天姥与“天”相比，用连天”二字，以显示其高，用“向天横”来形容它的阔大，给人以横跨天宇、拔地耸天之感。
天台山景区
这是直接夸张。接着，再把天姥与五岳、赤城、天台诸山逐一对比，连下“拔”“掩”“倾”三字，鲜明地勾勒出天姥山高大雄奇的形象对于这样不同凡俗的名山，李白魂牵梦萦，不禁神往，于是引出了一番奇异的梦境。诗人想凭借越人对天姥的谈论，梦游吴越，果然在一天夜里飞到了千里之外的越中，飞过了月光照耀下的镜湖。 “湖月照我影，送我至剡溪。谢公宿处今尚在，水荡漾清猿啼。”镜湖的月亮又伴他到了剡溪。谢灵运当年投宿的处所如今还在。这里的景色果然优美，溪中的绿水泛着微波，山中的猿猴发出凄清的啼声。
赤城山
这里，诗人用一“送”字，十分高妙，使本来无情的明月也被赋予了人的感情，似乎对诗人游览名山的急切心情有所理解，所以脉脉含情来相送，一直陪送到剡溪。这种拟人的写法，不仅意境生动，而且也契合梦境。我们仿佛看到诗人在月光的伴随下，翩然飘落到他早已向往的天姥下的剡溪，这里景色幽雅宜人。因为谢公曾在此留宿，天明登山。现在李白也寻着他的路线，来不及久留，立即开始登临。 “脚著谢公屐，身登青云梯。半壁见海日空中闻天鸡。他也学谢灵运那样，换上特制的登山木屐，纵身登上那直达云天的山路，在半山腰看见太阳从海面上升起，来到高空中，听到那报晓的天鸡声声啼鸣。
