理学是两宋时期产生的主要哲学流派,又称道学。理学是中国古代最为精致、最为完备的理论体系，其影响至深至巨。理学的天理是道德神学，同时成为神权和王权的合法性依据，至南宋末期被采纳为官方哲学。重要的理学家有北宋五子（北宋五子是指北宋周敦颐、邵雍、张载、程颢、程颐）、南宋的杨时、朱熹、柴中行、陆九渊、林希逸以及元朝吴澄、许衡、刘因、 郝经、姚枢，廉希宪，张文谦，刘秉忠、赵汸、汪克宽、华幼武、吴海、戴良、李祁、张宪、梁寅、苏天爵、张昶等等、明朝陈献章、湛若水、王守仁、朱得之等，广义上包含三苏、王安石、司马光等人。他们哲学的中心观念是“理”，把“理”说成是产生世界万物的精神的东西。理学的出现对后世政治文化产生了深远影响。
文天祥（1236年6月6日－1283年1月9日），初名云孙，字宋瑞，又字履善。自号浮休道人、文山。江南西路吉州庐陵县（今江西省吉安市青原区富田镇）人，南宋末年政治家、文学家，抗元名臣，民族英雄，与陆秀夫、张世杰并称为“宋末三杰”。
宋理宗宝祐四年（1256年），二十一岁的文天祥中进士第一，成为状元。一度掌理军器监兼权直学士院，因直言斥责宦官董宋臣，讥讽权相贾似道而遭到贬斥，数度沉浮，在三十七岁时自请致仕。德祐元年（1275年），元军南下攻宋，文天祥散尽家财，招募士卒勤王，被任命为浙西、江东制置使兼知平江府。在援救常州时，因内部失和而退守余杭。随后升任右丞相兼枢密使，奉命与元军议和，因面斥元主帅伯颜被拘留，于押解北上途中逃归。不久后在福州参与拥立益王赵昰（shì）为帝，又自赴南剑州聚兵抗元。景炎二年（1277年）再攻江西，终因势孤力单败退广东。祥兴元年（1278年）卫王赵昺继位后，拜少保，封信国公。后在五坡岭被俘，押至元大都，被囚三年，屡经威逼利诱，仍誓死不屈。元至元十九年十二月（1283年1月），文天祥从容就义，终年四十七岁。明代时追赐谥号“忠烈”。
文天祥多有忠愤慷慨之文，其诗风至德祐年间后一变，气势豪放，允称诗史。他在《过零丁洋》中所作的“人生自古谁无死，留取丹心照汗青”，气势磅礴，情调高亢，激励了后世众多为理想而奋斗的仁人志士。文天祥的著作经后人整理，被辑为《文山先生全集》。
岳飞（1103年3月24日～1142年1月27日），字鹏举，相州汤阴（今河南省汤阴县）人。南宋时期抗金名将、军事家、战略家、民族英雄、书法家、诗人，位列南宋“中兴四将”之首。
岳飞从二十岁起，曾先后四次从军。自建炎二年（1128年）遇宗泽至绍兴十一年（1141年）止，先后参与、指挥大小战斗数百次。金军攻打江南时，独树一帜，力主抗金，收复建康。绍兴四年（1134年），收复襄阳六郡。绍兴六年（1136年），率师北伐，顺利攻取商州、虢州等地。绍兴十年（1140年），完颜宗弼毁盟攻宋，岳飞挥师北伐，两河人民奔走相告，各地义军纷纷响应，夹击金军。岳家军先后收复郑州、洛阳等地，在郾城、颍昌大败金军，进军朱仙镇。宋高宗赵构和宰相秦桧却一意求和，以十二道“金字牌”催令班师。在宋金议和过程中，岳飞遭受秦桧、张俊等人诬陷入狱。1142年1月，以莫须有的罪名，与长子岳云、部将张宪一同遇害。宋孝宗时，平反昭雪，改葬于西湖畔栖霞岭，追谥武穆，后又追谥忠武，封鄂王。
岳飞是南宋杰出的统帅，他重视人民抗金力量，缔造了“连结河朔”之谋，主张黄河以北的民间抗金义军和宋军互相配合，以收复失地；治军赏罚分明，纪律严整，又能体恤部属，以身作则，率领的“岳家军”号称“冻死不拆屋，饿死不打掳”。金军有“撼山易，撼岳家军难”的评语，以示对岳家军的由衷敬佩。
岳飞的文才同样卓越，其代表词作《满江红·怒发冲冠》是千古传诵的爱国名篇，后人辑有文集传世。
包拯（999年－1062年7月3日），字希仁，庐州合肥（今安徽合肥肥东）人，北宋名臣。
天圣五年（1027年），包拯登进士第。累迁监察御史，曾建议练兵选将、充实边备。历任三司户部判官及京东、陕西、河北路转运使，后入朝担任三司户部副使，请求朝廷准许解盐通商买卖。知谏院时，多次论劾权贵。再授龙图阁直学士、河北都转运使，移知瀛、扬诸州，历权知开封府、权御史中丞、三司使等职。嘉祐六年（1061年），升任枢密副使。因曾任天章阁待制、龙图阁直学士，故世称“包待制”、“包龙图”。嘉祐七年（1062年），包拯逝世，年六十四。追赠礼部尚书，谥号“孝肃”，后世称其为“包孝肃”。有《包孝肃公奏议》传世。
包拯廉洁公正、立朝刚毅、不附权贵、铁面无私、英明决断、敢于替百姓申不平，故有“包青天”及“包公”之名，京师有“关节不到，有阎罗包老”之语。后世将他奉为神明崇拜，认为他是奎星转世，由于民间传其黑面形象，亦被称为“包青天”。
辽
辽朝（907年—1125年），是中国历史上由契丹族建立的朝代，共传九帝，享国二百一十八年。
（一）契丹缘起：契丹之名，始见于北魏。早期契丹居于潢水（今内蒙古西拉木伦河）之南，黄龙（今辽宁朝阳）之北，契丹族日益兴盛，并向南发展。北齐文宣帝高洋于天保四年（553年）亲率大军攻击南下的契丹部落，俘获十余万人、数十万头牲畜，契丹部族损失惨重。后又受到突厥的侵扰，隋初又分别臣附于隋朝与突厥，逐渐得到恢复，隋大业元年（605年），契丹族南下营州（今辽宁朝阳）地区时，又遭到在隋将主使下突厥的袭击，四万人被俘，再次受到重创。
六世纪前期，契丹族尚为部落阶段，于唐初形成部落联盟，君长为大贺氏，唐武德六年（623年）遣使到长安，给唐高祖进贡名马、丰貂，但其政治立场仍趋向于突厥颉利可汗。唐太宗贞观二年（628年），大贺摩会率部落联盟背弃突厥，归附唐朝。唐朝皇帝曾赐给契丹首领旗鼓，后来成为契丹可汗权位的象征。又于贞观三年（629年），以室韦、契丹族人置师州。契丹与唐朝之间，既有朝贡、入仕和贸易，也有战争和掳掠。后唐太宗以契丹人为松漠都督府（在今赤峰、通辽一带），以大贺窟哥为松漠都督，赐姓李氏。
武则天执政时，契丹于万岁通天元年（696年）五月十二日，李尽忠与其妻弟孙万荣反，攻陷营州，*营州都督赵文翙，尽忠自立为无上可汗，这是契丹人首次称汗。武则天派兵围剿，却被尽忠击败。
开元二十年（732年），唐军大破契丹，俘获甚众，天宝四年（745年），后突厥灭亡，契丹投降唐朝，唐玄宗赐汉名李怀秀，拜松漠都督，封崇顺王，赐以静乐公主。半年后，怀秀不堪安禄山欺凌，*公主与奚一起反唐。之后，与安禄山多次交战，胜负参半。天宝五载（746年），唐朝封胡剌可汗遥辇楷落为恭仁王，代松漠都督，楷落在位至安史之乱结束，唐朝与契丹之间大规模战争基本结束。
（二）太祖建国：五代时期，随着契丹族社会的发展和社会阶段的提高，遥辇氏部落联盟开始向耶律氏转化。耶律阿保机生于唐朝咸通十三年（872年）。阿保机组建侍卫亲军。阿保机迅速崛起。率领挞马部战胜了小黄室韦、越兀、乌古、六奚、比沙笰等近邻小部落，阿保机的伯父被*后，阿保机继承了伯父的于越（地位仅次于可汗，史称“总知军国事”，高于夷离堇，掌握联盟的军事和行政事务，相当于中原王朝的宰相）的职位，并击溃以蒲古只为首耶律释鲁的部落豪强。相继降小黄室韦，破越兀、兀古、六奚诸部，被国人誉为“阿主沙里”（沙里，契丹语“郎君”）。天复三年（903年），阿保机北攻女真，南取河东、怀远军，略地蓟北（今河北北部），升于越，总知军国事，成为部落联盟的实际操纵者。天祐三年（906年）在钦德死后，阿保机不再从遥辇氏家族选择可汗，而是把旗鼓收归自己所有，自己担任了契丹部的可汗，从此，可汗的选立就转入迭剌部耶律氏家族了。
天祐四年（907年）正月，耶律阿保机当选为契丹大首领，即皇帝位。尊母萧氏为皇太后，立皇后萧氏，群臣上尊号曰天皇帝，皇后为地皇后。梁乾化三年（913年）五、六月，阿保机领兵进击诸弟的第三次谋乱，经过三次平叛，阿保机基本消灭了本家族的反对势力，巩固了最高统治权。
神册元年（916年），群臣为阿保机上尊号为大圣大明天皇帝，建元神册，即辽太祖。辽太祖收留因河北战乱的流民，在草原上按照中原风格建立城敦以安置他们。并且任用韩延徽、韩知古、康默记与卢文进等汉人为佐命功臣。天赞四年（925年）东征渤海国，于旧地建立东丹国以统治渤海遗民，册立皇太子耶律倍为东丹王。辽太祖一直有南征中原的意图 ，然而于攻灭渤海后的隔年，在回师途中病倒，最后去世。他的妻子述律皇后（述律平）宣布摄政，以皇次子耶律德光总揽朝政，屠*政敌数百人以稳定政权。天显二年（927年，后唐天成二年）十一月，耶律德光在述律皇后的支持下即位，即辽太宗。天显五年（930年，后唐长兴元年），东丹王耶律倍南逃后唐，辽太宗统一了契丹。
（三）南下中原：天显九年（934年）四月，后唐均王李从珂废弑其主李从厚自立为帝，耶律倍自后唐上书辽太宗耶律德光请求讨伐唐末帝李从珂。八月，辽太宗亲自率军南伐。天显十一年（936年），后唐河东节度使石敬瑭以称子、割让幽云十六州为条件，乞求辽太宗出兵助其反对后唐。辽太宗遂亲率5万骑兵，在晋阳城下击败后唐军，册立石敬塘为后晋皇帝。十一月，辽太宗册封石敬瑭为“大晋皇帝”，即晋高祖。后晋使臣献上幽、蓟、瀛、莫、涿、檀、顺、妫（guī）、儒、新、武、云、应、朔、寰（huán）、蔚十六州，并献上图籍，至此“幽云十六州”割让给了契丹。辽太宗下诏，以皇都为上京，改名为临潢府，升幽州为南京。割取幽云十六州后，辽太宗将幽云十六州建设成为进一步南下的基地。辽太宗采取“因俗而治”的统治方式，实行南北两面官制度，分治汉人和契丹。
会同五年（942年）石敬瑭养子晋出帝石重贵即位，他不愿向契丹臣服，上表称孙不称臣。辽太宗趁机率军南下，意图一统中国。会同六年（943年）十二月，辽太宗亲自赴南京，打算率军南下中原讨伐后晋，命赵延寿、赵延昭、耶律安端、解里等由沧、恒、易、定等州分道而进，辽太宗亲率大军跟从。会同九年（946年），后晋统帅杜重威挟众将降契丹，契丹攻入开封，晋出帝被迫投降，后晋灭亡。
会同十年（947年）正月初一日，辽太宗以中原皇帝的仪仗进入东京汴梁，于大同元年（947年）二月初一日下诏建国号为“大辽”，改会同十年为大同元年。虽然辽太宗有意长久经营中国的意图，然而因纵兵掠夺人民财物，以及不让诸位节度使返回镇地，招来中原人民的反抗。不久，原后晋河东节度使刘知远自立为帝，国号汉。
刘知远在晋阳称帝后，诸镇和后晋旧将多起兵响应。广大百姓也群起反抗，大部多至数万人，小部不下千百人，攻破州县城，*死契丹任命的官吏。澶州起义军首领王琼，攻入州城，围击契丹将领耶律郎五；东方起义军攻破宋、亳、密三州。可见契丹在中原的统治难以维持。四月，辽太宗被迫引军北返，最后在河北栾城病逝 。
辽大同元年（947年，后晋开运四年）位于中原开封的耶律吼等将领拥立耶律倍之子耶律阮为帝，是为辽世宗。辽世宗在位期间，一直不忘占领中原的期望，多次对中原用兵。然而辽世宗好酒色，喜爱打猎。晚年更是任用奸佞，大兴封赏降*，导致朝政不修，政治腐败。
辽天禄五年（951年，后周广顺元年）耶律察割发动政变，*辽世宗并自行称帝，辽太宗之长子耶律璟和耶律屋质等率兵*死耶律察割后，被立为帝，即辽穆宗。辽穆宗虽讨厌女色，而无所出，但却经常酗酒，天亮才睡，中午方醒，因此长时期不理朝政，国人称之为“睡王”。辽穆宗前期，朝廷内部不稳，离心离德，大臣经常发生叛乱或是南奔中原的事件。由于政局动荡不安，迫使辽穆宗停止了辽太宗、辽世宗一贯执行的南伐中原政策，以恢复因长期战事而消损的国力，与南唐、北汉联合对抗遂渐强盛的后周。
应历九年（959年，后周显德六年）后周发动北伐，辽朝宁州（今河北青县）刺史王洪举城投降。周军随后攻克益津关、瓦桥关，莫州、瀛州刺史刘楚信、高彦晖也举城投降。当时周世宗欲一鼓作气，直取幽州，辽穆宗甚至有意放弃燕云十六州。最后周世宗因为重病而南返，莫州、瀛州归后周领有，而辽军加强防御，不敢南下。由于辽穆宗本人喜好*戮，经常亲手*人。同时又爱好打猎到“竟月不视朝”，最后于应历十九年（969年，北宋开宝二年）二月被侍人所弑。耶律贤被推举为帝，即辽景宗，改元为保宁。
（四）全盛时期：辽景宗勤于政事，重用贤臣如室昉、郭袭，使辽朝出现一阵清明。辽景宗对辽穆宗时谋反的皇族采比较宽松的政策，因而谋乱者少，上层比较稳定。辽景宗对外政策仍采不主动南伐中原、仅援北汉的方针。宋太宗赵光义统一江南后，于辽乾亨元年（979年，北宋太平兴国四年）亲征北汉，辽朝派数万兵支援北汉。三月，辽军在白马岭与宋军交战，被击溃，辽将耶律敌烈等人战死。六月，北汉主刘继元降宋。辽朝改变战略，把主要力量用以固守幽蓟。宋太宗乘胜进攻幽州，辽朝派耶律沙、耶律休哥、耶律斜轸等名将率军与宋军大战于高梁河（今北京西直门外），成功击败宋军，宋太宗仅以身免。由于辽景宗体弱多病，有时无法上朝，军国大事大多由皇后萧绰协助处理。
乾亨四年（982年，北宋太平兴国七年）辽景宗病逝，辽圣宗耶律隆绪继位，尊母萧绰为皇太后，并由萧太后摄政。当时萧太后30岁，辽圣宗12岁，而萧太后之父萧思温于保宁二年（970年，北宋开宝三年）被害，无嗣，使得萧太后也没有外戚可以依靠。而诸王宗室二百余人拥兵自重，控制朝廷，对萧太后及辽圣宗构成了莫大的威胁。萧太后先重用大臣耶律斜轸、韩德让参决大政，南面军事委派给耶律休哥，撤换一批大臣，并下令诸王不得相互宴请，要求他们无事不出门，并设法解除他们的兵权。在这些行动后，辽圣宗和萧太后的地位才稳定下来。萧太后摄政二十七年，在她执政期间进行改革，并且励精图治，注重农桑，兴修水利，减少赋税，整顿吏治，训练军队，使辽朝百姓富裕，国势强盛。契丹统和二十七年（1009年，北宋大中祥符二年）辽圣宗亲政后，辽朝已进入鼎盛，基本上延续萧太后执政时的辽朝风貌，反对严刑峻法，并且防止贪污事件。在文教方面，辽圣宗实行科举，编修佛经，佛教极为盛行。在位其间四方征战，对宋战争屡屡获胜，俘获号称杨无敌的宋朝名将杨业。
北宋立国之初即有意要收复燕云十六州，先后于979年、986年两度北伐，皆为辽军所击败。辽圣宗为了防止高丽与北宋结盟，进而威胁辽朝东部。于统和十一年（993年，北宋淳化四年）发动高丽契丹战争以降服高丽，于统和二十七年（1009年，北宋大中祥符二年）的东征时最远攻入高丽开城。之后为了解决辽宋之间的长期对抗，以及避免契丹贵族威胁皇权，萧太后与辽圣宗于统和二十二年（1004年，北宋景德元年）亲率大军深入宋境。宋真宗畏敌，欲迁都南逃，因宰相寇准坚持而亲至澶州（今濮阳）督战。宋军士气大振，击败辽军前锋，辽将萧挞（tà）凛战死。辽军恐腹背受敌，提出和约。主和的宋真宗于次年初与辽订立和约，协定宋每年赠辽岁币银十万两、绢二十万匹，双方各守疆界，互不*扰，成为兄弟之邦，此即澶渊之盟，从此两朝和好达一百二十年之久。之后辽圣宗结好西夏，而西夏也摇摆于宋、辽之间以图存，形成辽宋夏三朝鼎立的局势。
（五）兴道衰落：契丹太平十一年（1031年，北宋天圣九年）辽圣宗去世，长子耶律宗真即位，即辽兴宗。辽兴宗生母萧耨（nòu）斤（即法天太后）自立为皇太后并摄政，并把辽兴宗的养母齐天皇后萧菩萨哥迫死。法天太后重用在辽圣宗时代被裁示永不录用的贪官污吏以及其娘家的人。辽兴宗因无权而不能救，母子因此结怨。法天太后对辽兴宗并不信任，打算改立次子耶律宗元（即耶律重元）为帝。耶律宗元把这一事告诉辽兴宗。辽兴宗怒不可遏，于重熙三年（1034年，北宋景祐元年）用武力废除法天太后，迫法天太后“躬守庆陵”，大*太后亲信。七月，辽兴宗亲政。修建陵园安葬齐天皇后。而后，把法天太后接回来，并与她保持十里的距离，以防不测。辽兴宗母子的感情裂痕始终没有填平。
辽兴宗在位时，辽朝势已日益衰落。而有辽兴宗一朝，奸佞当权，政治腐败，百姓困苦，军队衰弱。面对日益衰落的国势，辽兴宗连年征战，多次征伐西夏；逼迫宋朝多交纳岁币。但是这些反而使辽朝百姓怨声载道，民不聊生。辽兴宗还迷信佛教，穷途奢极。辽兴宗曾与其弟耶律宗元赌博，一连输了几个城池。他对自己的弟弟耶律宗元非常感激，一次酒醉时答应百年之后传位给耶律宗元。皇子耶律洪基（即为后来的辽道宗），也未曾封为皇太子，只封为天下兵马大元帅而已。这种下了辽道宗继位后，耶律宗元父子企图谋夺帝位的恶果。
宋夏战争后北宋内外交困之际，使得辽朝趁机侵宋。在征求张俭的意见后，一面派其弟耶律宗元和萧惠在边境制造欲攻宋的声势，一面派萧特末（汉名萧英）和刘六符于重熙十一年（1042年，北宋庆历二年）正月去宋朝索要瓦桥关南十县地。宋朝派富弼与辽方使节谈判，此即重熙增币。双方于九月达成协议，在澶渊之盟规定赠辽岁币基础中，再增加增岁币银十万两、绢十万匹以了结这次索地之争。辽兴宗还再次使宋争得一个“纳”字，即岁币是宋方纳给辽方的，不是赠送的。宋仁宗也委曲求全予以应允，而条件是辽朝须约束西夏与宋和谈。因此，在辽宋和好之后，辽夏关系恶化并发生战争。辽兴宗两次亲征西夏，均遭失败，而西夏最后愿意向辽朝称臣进贡。
辽道宗继位后，清宁九年（1063年，北宋嘉祐八年）七月耶律宗元听从儿子的劝说，发动叛乱，自立为帝，不久被辽道宗所平，耶律宗元自尽，史称滦河之乱。辽道宗在位期间，辽政治腐败，国势逐渐衰落。道宗并没有进行改革图新，而且本人也腐朽奢侈，这时地主官僚急剧兼并土地，百姓痛苦不堪，怨声载道。辽道宗重用耶律乙辛等奸佞，自己不理朝政。
辽大康五年（1079年，北宋元丰二年）七月，耶律乙辛乘辽道宗游猎的时候意图谋害皇孙耶律延禧，辽道宗接纳大臣的劝谏，命皇孙一同秋猎，才化解耶律乙辛的阴谋。大康九年（1083年，北宋元丰六年），辽道宗追封故太子为昭怀太子，以天子礼改葬。同年十月，耶律乙辛企图带私藏武器到宋朝避难，事败被诛。寿昌七年（1101年，北宋建中靖国元年）正月，辽道宗去世，皇孙耶律延禧继位，即天祚帝。当时西夏崇宗因受到北宋攻击一再向辽求援，并求天祚帝女尚公主为妻。最后辽天祚帝于乾统五年（1105年，北宋崇宁四年）将一个族女耶律南仙提升为公主嫁给夏崇宗，并派使者赴宋，劝北宋对西夏和谈。
（六）走向灭亡：辽天庆二年（1112年，北宋政和二年）二月十日天祚帝赴春州（故址在今内蒙突泉县突泉镇西北约60公里的宝石镇境内），召集附近女真族的酋长来朝，宴席中醉酒后令诸位酋长为他跳舞，只有完颜阿骨打不肯。天祚帝不以为意，但从此完颜阿骨打与辽朝之间不和。九月，完颜阿骨打不再奉诏，并开始对其他不服从他的女真部落用兵。天庆四年（1114年，北宋政和四年）春，完颜阿骨打正式起兵反辽。一开始天祚帝并未将完颜阿骨打当作一个重大威胁，但是所有他派去镇压完颜阿骨打的军队全部战败。天庆五年（1115年，北宋政和五年，金收国元年）天祚帝为了解决女真的威胁，下令亲征，但是辽军到处被女真军击败。与此同时辽朝国内也发生叛乱，耶律章奴在辽上京叛乱，虽然这场叛乱很快就被平定，但是分裂了辽朝内部。同年完颜阿骨打称帝建国，国号大金，年号收国，定都会宁。同年秋天,金军攻下辽国黄龙府,辽国受到严重的打击。此后位于原渤海国的东京也发生高永昌叛乱自立。这场叛乱一直到天庆六年（1116年，北宋政和六年，金收国二年）四月才被平定。五月女真借机占领了辽东京和沈州。
（七）金灭辽之战：天庆十年（1120年，北宋宣和二年，金天辅四年）金军攻克辽上京，守将萧挞不也投降，到保大元年（1121年，北宋宣和三年，金天辅五年）辽朝已经失去一半的领土。而内部又发生因为皇位继承问题而爆发的内乱，最后辽天祚帝*他的长子耶律敖鲁斡而结束，但是这使得更多的辽军投降金朝。保大二年（1122年，北宋宣和四年，金天辅六年）正月，金军攻克辽中京，天祚帝被金兵所迫，流亡夹山。
由于位于辽南京的耶律大石与李处温等人不知天祚帝去向，他们拥立耶律淳为帝，即天锡帝，史称北辽。天锡帝降天祚帝为湘阴王，并遣大使奉表于金朝，乞为附庸。可是事未完成，他就病死，妻辽德妃称制，改年号为德兴。此时辽臣李处温父子觉得前景不妙，打算向南私通北宋的童贯，欲劫持辽德妃纳土于宋。向北私通金人，作金的内应。后她发现他们罪行而赐死之。当年十一月，辽德妃五次上表给金朝，只要允许立耶律定为辽帝，其他条件均答应。金人不许，她只好派兵死守居庸关，十一月居庸关失守，十二月辽南京被攻破。辽德妃带着随从的官员投靠天祚帝，被天祚帝诛* 。
保大三年（1123年，北宋宣和五年，金天辅七年）正月，在上京的回离保（萧干）叛金，八月平定。保大四年（1124年，北宋宣和六年，金天会二年），天祚帝已经失去了辽朝的大部分土地，他自己退出漠外，他的儿子和家属大多数被*或被俘，虽然他还打算收复首府燕州和云州，但是实际上已经没有多少希望了。保大五年二月二十日（1125年3月26日），辽天祚帝在应州被为金人完颜娄室等所俘，八月被解送金上京（今黑龙江省阿城区白城子），被金太宗降为海滨王。金天会六年（1128年，南宋建炎二年），海滨王耶律延禧病故，遗臣萧术者对故主行人臣之礼。辽朝共历时210年（包含契丹国时期），历经9位帝王。
金朝（1115年-1234年），是中国历史上由女真族建立的统治中国北方和东北地区的封建王朝，完颜阿骨打（完颜旻）所建。西与西夏、蒙古等接壤，南与南宋对峙。共传十帝，享国119年。
（一）女真崛起：金朝是由东北地区的女真族所建立，以渔猎为生。汉文文献一致认为，女真是靺鞨部落中的一部，靺鞨（mò hé）中文明程度最高的粟末靺鞨在八世纪初建立了渤海国，靺鞨的另一部分是被称为“黑水靺鞨”的七个部落，居住在黑龙江的中下游地区。女真人的第一代祖先就源起于黑水靺鞨。
靺鞨在五代时有完颜部等部落，臣属于渤海国。辽朝攻灭渤海国后，收编南方的女真族，称为熟女真，北方则是生女真。契丹人对女真族的政策，是实行“分而治之”。他们把强宗大姓骗至辽东半岛，编入契丹国籍，称为“合苏馆”，又作曷苏馆、合苏衮、是女真语“藩篱”的意思。这些人就是“熟女真”。另一部分留居粟末水（松花江北流段）之北、宁江州（今吉林扶余市）之东，这些人就是“生女真”。黑水靺鞨后裔，是生女真的主体。完颜部居住在鸭绿江上游及图们江流域，女真族是由这一带的朱里真人组成的，与采集珍珠的居民有关。完颜部作为黑水靺鞨一支，是从蜿蜒河畔辗转游徙，迁移至阿什河之滨的。完颜氏，是女真族中的王族。女真族从长白山移居黑龙江中游，而完颜部就定居在完达山。
完颜函普时女真已进入父权制的氏族社会末期，11世纪初，完颜绥可时又迁居到海古水，社会发生了显著的变革，开始冶铁、耕垦树艺、修筑房屋、造舟，定居在按出虎水（今黑龙江省哈尔滨市东南阿什河）之侧。
辽朝晚期朝政混乱，天祚帝昏庸无能，辽廷不停的索求贡品，并且鱼肉女真百姓。1112年，天祚帝赴长春州与女真各族的酋长聚会时对各酋长肆行侮辱，使完颜阿骨打（完颜旻）决意反抗辽廷。1113年，阿骨打继兄乌雅束之后任联盟长，称都勃极烈。
（二）建国灭辽：1114年9月，完颜阿骨打（完颜旻（mín））命女真各部人马誓师来流水（今拉林河），开始了为期十年的伐辽战争。随后女真军队在宁江大捷和出河店之战中击败辽军。
1115年夏历正月元旦，阿骨打在“皇帝寨”（今黑龙江哈尔滨）称帝，国号大金，建元收国，是为金太祖。辽天祚帝至此才重视此事，并且下令亲征，但是辽军被女真军击败，同时辽朝国内发生耶律章奴与高永昌的叛乱。
金太祖建国后以辽五京为目标兵分两路展开金灭辽之战。1116年五月东路军占领东京辽阳府，1120年西路军攻陷上京临潢府，辽朝失去一半的土地。战事期间北宋陆续派使者马政、赵良嗣与金朝定下海上之盟，联合攻打辽朝。
1122年东路军攻下中京大定府，天祚帝逃亡沙漠。同时西路军也攻下西京大同府，耶律大石等拥立耶律淳于南京析津府，即北辽。北宋也派童贯等人多次率军攻打辽南京等燕云十六州之地，但均被辽军击溃。北宋最后请金军攻下辽南京，北辽亡，至此辽五京均被金军攻下。宋金双方经过协商后，金军给予燕云十六州部分城市，并且获得岁币，然而北宋最后只获得金军洗劫后的一堆空城。
1123年金太祖去世，其弟完颜吴乞买（完颜晟）继位，金太宗。金太宗继续讨伐大同一带的辽军。1124年正月，金太宗为了联合西夏灭辽，把下寨以北、阴山以南的辽地割给西夏。西夏则改对金朝称藩。1125年辽天祚帝被俘，辽朝亡。而耶律大石率军西行，于西域建立西辽。
（三）进入中原：金朝在灭辽朝后，即有意南下灭宋朝。金太宗以宋收留平州之变中的辽将张觉违反宋金双方前议为由，于1125年发动金灭宋之战。他派勃极烈完颜斜也（完颜杲（gǎo））为都元帅，分兵两路从山西、河北南下，最后会师北宋首都开封。在宋将李纲死守开封的情况下，双方宣布议和。
1126年金太宗再以宋廷毁约为由，再派完颜宗望、完颜宗翰兵分二路攻破开封，于隔年俘虏宋徽宗、宋钦宗等宋朝皇室北归，史称靖康之变，北宋灭亡。
然而宋康王赵构因机运逃过一劫，并于宋朝南京应天府（今河南商丘）称帝重建宋朝，是为宋高宗，史称南宋。而此时金朝为了统治广大新占领的汉地，先后建立张楚与刘齐等傀儡国以统治之，并且多次派完颜宗弼等金将率军南征南逃江南的宋高宗。然而南宋在宋将岳飞、韩世忠与张浚的努力下，屡次使南宋转危为安。最后金朝迫使南宋称臣，并且让西夏、高丽等国臣服以称霸东亚。
1135年金太宗去世，由金太祖的孙子完颜亶即位，即金熙宗。当时辅佐金廷的一些功臣被称为衍庆功臣，他们主要分成主战派与主和派。金熙宗于1137年废除刘齐，而后听从主和派完颜挞懒（完颜昌）的建议与南宋主和派宋高宗与秦桧议和。
由于割让河南、陕西地让主战派完颜宗弼不满，1140年让完颜宗弼率军攻下河南、陕西地。隔年完颜宗弼再度南征，但被岳飞与刘锜击败，岳飞于郾城之战后再度北伐逼近汴京。最后完颜宗弼与南宋主和派和谈，并且在岳飞被诬陷下狱后签订《绍兴和议》，至此金宋边界完全确定。
（四）南迁燕京：金熙宗自幼受汉文化薰陶，登基后与完颜宗弼推动汉制改革，并且重用汉人。金朝官制此时基本汉化，建立以尚书省为中心的三省制。金熙宗受衍庆功臣与皇后的控制，本人被过度压抑，后期不理朝政，滥*无辜，最后于1150年被右丞相海陵王完颜亮所*，完颜亮称帝，史称海陵王。
金帝完颜亮为了攻伐南宋以统一中国地区，推行许多措施：他将首都迁至燕京，是为中都（今北京），并且有意南迁汴京（今河南开封）；将行政区划重新划分成十四路以便于管理；把驻扎上京会宁府（今黑龙江省哈尔滨市阿城区阿什河街道白城村）属于金太宗、衍庆功臣的完颜宗干与完颜宗翰管辖下的军队归金廷管制，为金朝的中央集权制打下基础。
隔年金帝完颜亮率大军由汴京兵分四路南征。然而东路水军在胶西（今山东省胶州市）被宋将李宝的水军歼灭。同时间西北契丹族叛变，镇守东京辽阳府的葛王完颜雍自立为帝，并移居燕京（今北京），即金世宗。金帝完颜亮遇到此情形仍然执著渡江，但是先遣部队在采石之战被宋将虞允文击败，船舰也被宋军烧毁。金帝完颜亮意图移师扬州强渡长江，但是部下大力反对，最后他们发动兵变*死金帝完颜亮。宋军趁机收复淮南地区，此后金朝不再有灭宋之举。
1161年金世宗举兵昭告金帝完颜亮罪过，率军统一华北，并且停止南征灭宋之举。然而宋金的战争并没有终止，1162年他以南宋不愿称臣为由，派主将仆散忠义进驻汴京、纥石烈志宁镇守前线，准备夺回淮南地区。此时南宋宋孝宗意图收复失地，派主将张浚率领李显忠、邵弘渊率军北伐，史称隆兴北伐。宋军陆续收复淮北各地，但于符离之战被纥石烈志宁击溃而止。而后南宋主和派抬头，于1164年金军再度南征之际求和，两国于年底签定合约，双方平等对待，金朝获得岁币。
内政方面，金世宗本身十分朴素，采取中庸稳固的方式管理朝政，提倡儒学；严禁贪污；免除不合理的赋税，诺有天灾发生，立即救济赈灾。利用科举、学校等制度，争取汉族贵族支持，又加强猛安谋克权力，扩大女真族占有的土地。这些都使金朝的经济、文化都得到了一定程度的恢复和发展，史称大定之治。金世宗除了抵御南宋北伐，还出兵威震西夏、高丽，使这两国臣服金朝，被金史称为小尧舜。1189年金世宗死后，由于太子完颜允恭早逝，故立允恭的儿子完颜璟即位，是为金章宗。
金章宗前期的政治汉化甚深，文化十分发达，史称明昌之治。然而金章宗过度重视文化发展，宠爱李师儿（后封元妃）以及李氏外戚，任用经童出身的胥持国管理朝政。这两位互相协助，营利干政，使金章宗后期的政风逐渐下滑，而黄河泛滥与改道又使金朝国势开始衰退。此时金朝军事逐渐荒废，北方蒙古诸部兴起。
南宋权臣韩侂胄见金朝国势衰退，命吴璘之孙吴曦管理蜀地，准备北伐，而金廷也派朴散揆坐镇汴京，抵御宋军。1206年韩侂胄发动开禧北伐，宋军一度收复淮北地区，但是镇守蜀地的吴曦投降金朝。八月朴散揆率军九路南下，年底金兵直逼长江，并且围攻襄阳。隔年吴曦被*，四川复归南宋，至此双方有意议和。韩侂胄最后在金朝与南宋的要求下被*，双方于1208年议和，史称嘉定和议。1208年金章宗去逝，由于他的六个儿子都在三岁前夭折，李元妃立章宗叔卫绍王完颜永济继位，是为金后废帝。
（五）蒙金战争：完颜永济继位后立即清除李元妃等外戚势力，然而他本身昏庸且任用错人，加上金朝国力衰退混乱，面对蒙古入侵时无力反抗。1206年，蒙古部成吉思汗统一大漠南北，建立大蒙古国。当时蒙古对金朝保持严重的敌意，有意脱离金朝控制，而成吉思汗也知道完颜永济是个无能之辈，认为这是攻灭金朝的好时机。成吉思汗先攻打西夏以拆散金夏同盟，避免在伐金时被其牵制。当时西夏向金朝求援，金帝完颜永济以邻国遭攻打为乐而坐视不救，最后西夏向蒙古臣服，并且转为附蒙伐金。消除后顾之忧后，成吉思汗于1210年与金朝断交。隔年发动蒙金战争，于野狐岭（位于河北省张家口张北县与万全区交界处）大破丞相完颜承裕与将领独吉思忠率领的四十万金军，蒙古军随后攻入华北并四处掠夺，最后包围金朝首都中都（今北京），因中都城坚而撤 。1212年成吉思汗再次南征金朝，一度包围金西京大同府。同年契丹人耶律留哥在东北叛金附蒙，并在迪吉脑儿（今辽宁昌图附近）击败金兵，蒙古军再次逼近中都。1213年将领胡沙虎（纥石烈执中）*金帝完颜永济，拥立金章宗的庶兄完颜珣继位，是为金宣宗 。
1213年金宣宗继位之初，胡沙虎（纥石烈执中）执金朝大权。胡沙虎（纥石烈执中）威胁中都守将术虎高琪作战不力，最后反被其所*。同年秋成吉思汗兵分三路攻金，他派皇子术赤经略山西、皇弟合撒儿往河北，他与幼子拖雷往山东发展，金朝只有中都、真定、大名等十一城未失。隔年金宣宗求和，献黄金与岐国公主与成吉思汗，蒙金和议达成。
在蒙军撤退后，金宣宗不顾徒单镒等大臣的反对，与术虎高琪一起，于1214年迁都南京汴京（今河南开封），仅派太子镇守中都。此举引发河北军民不安。1215年蒙古以金帝南迁为由，再度率军攻陷中都，至此占领河北地区。同年十月，蒲鲜万奴在辽东自立，建东真国。此时金朝龙兴之地辽东被蒲鲜万奴与耶律留哥瓜分，山东与河北一带都是民变的红袄军，金廷只能控制河南、淮北与关中一带。当时河患泛滥成灾，黄河自从金室南迁后改道，流向东南。河患的范围非常广泛。
金宣宗南迁之后国势益弱，蒙古已经取代金朝称霸东亚，由于成吉思汗与花剌子模发生纠纷而发动西征，金朝至此终于得以喘息。虽然金宣宗想要重振金朝，但无雄才大略，且又猜忌成性，政治上并无起色。
1219年，太原失守，金宣宗任用术虎高琪，他们苛刻成性，接连南征南宋、西征西夏以扩张领土，并且持续抗击蒙古。此时金朝内政不良，军力已衰，经过多次战争后又使金朝处于四面楚歌的局势。1219年术虎高琪被金宣宗*死，1224年金宣宗去逝，由于其长子早逝，故由三子完颜守绪继位，即金哀宗 。
（六）亡于蒙古：金哀宗即位后，鼓励农业生产，与南宋、西夏和好。建立直属中央的忠孝军，任用完颜陈和尚（完颜彝）等抗蒙名将，于1228年大昌原（今甘肃省宁县太昌乡）击溃蒙古军。而后金军收复了不少土地，让金朝起死回生。然而其盟国西夏因为之前的战争使得国力衰落，最后在1227年被西征回来的蒙古所灭。同年成吉思汗去世，1229年正式由其三子窝阔台继位，是为元太宗。
此后蒙古再度对付金朝，1230年窝阔台汗发动三路伐金，窝阔台汗率大军渡黄河直攻汴京，斡陈那颜率东路军走济南，其四弟拖雷率西路军自汉中借宋道沿汉水攻打汴京。1232年拖雷成功迂回至汴京，金哀宗派完颜合达（完颜瞻）、移剌蒲阿率大军阻击于邓州。此时窝阔台汗率大军渡河，并派速不台攻汴京。而完颜合达（完颜瞻）急率军北援汴京，与拖雷率领的蒙军于三峰山（今河南禹州）发生三峰山遭遇战，金军精锐溃败，名将张惠、完颜合达（完颜瞻）、完颜陈和尚（完颜彝）与移剌蒲阿先后战死、被俘*。蒙军围攻汴京，迫使金哀宗求和。而后金廷*蒙古使者，蒙古再度围攻汴京。
金哀宗坚持至年底放弃汴京，迁都归德府（今河南商丘），汴京守将崔立降蒙。蒙将史天泽一路紧追不舍，金哀宗逃往蔡州，蒙古军约宋将孟拱、江海率军联合围攻。1234年正月蔡州岌岌可危，金哀宗不愿当亡国之君，将皇位传给统帅完颜承麟，是为金末帝。此时蔡州城陷，金哀宗自*，末帝死于乱军中，金朝覆亡。
