潜伏第1集。
在抗日战争即将结束之际，国共日三方局势复杂，矛盾重重。此时作为军统外勤人员的余泽成在执行监听抓捕亲共人员时，发现未婚妻左蓝与基建人士关系密切。左兰的出现使负责监听并发出信号的余泽成犹豫不决，导致孟先生逃脱任务失败。虽然余泽成事后能够自圆其说，但这一切都被上司吕宗方识破。而此时的余泽成并不知道这位上级就是我党的一名成员。
恰在此时国民党内部人员发生变故，作为军统特务密码宝典的李海峰叛逃，投靠南京日伪政权。军统高层震惊，决心铲除此人。由于余则成和军统系统人员不熟，不易被发现和怀疑，被选派与吕宗芳一起秘密前往南京刺*叛徒李海峰。
到达南京后，余则成化名为劳文池，利用军统与汪伪政府的复杂关系成功进入政保总署电讯处，潜伏在李海峰身边。然而事情进展并不顺利，当余泽成掌握了李海峰的行踪，准备与吕宗方接头时，吕宗方的共产党身份已经暴露，被重庆派来的*手马奎枪*。
余泽成眼睁睁地看着上级倒在了血泊之中，看着凶手从身边走过，内心复杂。男女躲过了追*，牺牲了上级孤身一人，是喜是痛，何去何从？余则成来到吕宗芳生前的住处寻找遗物，找到了一张特殊的划红圈的照片，这为剧情的进一步发展留下了一丝玄机。
下一集精彩继续。
