注意看，这个小胖子在档案馆遭遇了无头尸体的追逐，一个转角的功夫尸体变成了小丑。冲着小胖扑面而来。幸好遇到了管理员，小象也消失了。小胖心有余悸地走出图书馆。
然而小霸早就堵在了门口。只见一伙人把小胖拖到了小餐盒，并威胁要在小胖身上刻下自己的名字，刚刻了几个字。小胖一机灵把自己踹下了山坡。在这时候遇到菜鸡四人组，几人搀扶着小胖，发现小胖的肚子被划伤了。四人想要去药店给小胖买礼品给小胖包，扎，奈，何兜里比脸还干净。
在小美对药店老板使用了美人计，三人偷偷摸摸地抱着一箱药品溜了出来。包扎结束后，小胖带着大伙来到自己的秘密基地。
说起了这几天，在图书馆调查的所见所闻，这个镇子上每隔十年都会有一批儿童突然失踪。上一批失踪的孩子中，就有阿伟的弟弟顺着线索。大家发现每次儿童失踪的时候附近都有一个下水管道。正当大家继续讨论的时候，天色已晚，大伙决定先个回到家。第二天在汇合继续梳理线索。
在大家分头回家的时候，小丑找上了大家。先是体弱多病的小帅在路上吃药的时候，药水滚落在了地上。小帅刚要伸手去捡一个满脸蒙疮的麻风病人把药递给了小帅，小帅转身就跑。然而一转头的功夫，麻风病人不见了。取而代之的是一堆漂浮的红色气球。散去后小丑诡异地站在原地低难着什么？在小帅跑的飞快避免了一场悲剧。
另一边在洗手池的小美听到了洗手池下方，传说了说话声，不怕死的阿美找来一把尺，把尺子伸出来的时候，上面已经涂满了红色的液体。随后从洗手池伸出了一堆黑色的发丝，捆住了阿美，一股红色的液体扑面而来。
在这是菜鸡四人组前来救下了小帅。原来小帅在回家的时候都遭遇了恐怖的事情，担心小美的安危，众人就第一时间赶到小美家中。在只是有惊无险，众人帮小帅打扫完卫生后，再一次聚集到了小胖的秘密基地。这次一定要找到一点有用的线索。
这次小丑肯定是盯上了他们，很有可能他们就会成为今天失踪的新一批儿童。大家在观看幻灯片的时候，发现所有失踪儿童的下水道最后都会汇集到同一个小木屋的正下方。而那个木屋正是被镇上人公认的鬼屋，从来都没人敢去那里。大家激烈讨论着要不要去那边看一下的时候，丝酶没注意到幻灯片，这时候自顾自地放，映起来。随后切换到了小丑的照片，一胖子的功夫小丑从幻灯片里冲了出来。
