一、塔机市场发展潜力
近些年来随着建筑行业的快速发展,塔吊行业也得到快速发展,不管是技术方面还是销量方面都有很大的提高。
目前国内建筑塔机型式主要为水平臂、平头塔和动臂塔等,品种繁多,产品的功能用途、性能质量和安全性以及技术水平等方面,都在不断地进步和提高,满足了我国国民经济建设的发展需要,还大量出口到非洲、东南亚各国,甚至是欧美国家。
但是在建筑塔机产品的质量、性能、技术水平、可靠性、节能性,以及制造工艺等方面,各制造厂家也存在较大的差异性。
在塔吊的三大机构方面,各厂家的技术水平和采用的型式也是参差不齐。起升机构多以N型、L型为多,部分有采用一字型内置行星或轮边减速,动力配置从低到高有三速电机、双速电机带涡流调速、RCS双电机以及变频电机。回转从高到低为变频调速、RCV控制、电磁联轴节、力矩电机调速,较低端的还有采用液力耦合器。而变幅机构大多采用力矩电机和变频调速。
就目前的市场情况来看,塔吊行业还有很大的发展潜力,国内塔吊生产企业可以全力打造品牌效应和技术质量。
二、塔机市场发展前景展望
未来5年中国经济增长持续放缓已成为不争的事实。这对国家来说是“调整产业结构,转变发展方式”难得的好时机。
同样塔机制造业也面临调整。塔机制造业的调整将呈现三种态势:
一是行业会加速洗牌,汰劣存优;
二是行业的生产制造现代化水平会提高,从而提高生产效率和产品品质;三是行业的集中度会不断提高,即涌现出一些规模化生产制造企业。
行业会加速洗牌
2010年~2014年,塔机制造企业从280多家猛增到近600家,这一方面是经济刺激的效应,另一方面是塔机制造门槛较低。随着国家经济增长放缓,市场需求较2012~2013年会大幅萎缩。同时用户对塔机产品质量的认知不断提高,一些规模小、产品质量和性能差的企业,会不断被淘汰。另一方面,徐工集团、三一重工、中建建机等大型企业也相继进入塔机制造行业,这也是塔机制造行业加速洗牌的重要因素。
行业的生产制造现代化水平会不断提高
塔机是一种非紧凑型设备,结构件在产品中占的比例较大,但这些结构件的加工精度要求和机加件的精度要求相当。因此,生产制造工艺流程的合理性,以及生产工艺装备的现代化水平,对生产效率、产品质量、生产成本有很大关系。生产制造工艺流程的合理性,是指从原材料处理,焊接,机加工到涂装全过程的合理性,这对生产效率的影响是直接的。二是工艺装备的现代化,这对产品质量的影响是直接的。同时,工艺装备现代化水平的提高,可最大限度减少对人工的依赖,从而降低人工成本。但是,塔机制造企业的生产制造工艺现代化,不是仅增加几个焊接机械手,而是要在整个工艺流程上,系统性地实现现代化。这首先需要在观念上有一个正确的认知。目前国内仅有个别施工升降机制造企业,基本实现了工艺流程及工艺装备的现代化生产制造。这也是塔机制造行业需要努力的方向,以及未来的发展趋势。
行业的集中度会不断提高
2010年,相关机构对塔机制造行业的集中度做过一次统计,其行业的集中度为28%,远低于汽车吊99.5%,履带吊99%,装载机99%,以及混凝土输送泵等其他工程机械的行业集中度水平。行业的集中度水平体现出一个行业的规范化程度,以及产品的“性价比透明度”。近几年塔机制造行业的集中度虽有所提高,如中联重科的产值高达80多亿元,独占行业30%以上的市场份额。但整个行业的发展还是很不平衡,特别是行业集中度和产品性价比透明度水平还比较低。主要体现在产品的配置、性能、质量等的差距很大,但价格差距并不大。
未来5年左右的时间,通过行业加速洗牌,汰劣存优,以及生产制造现代化水平的不断提高,行业集中度会不断提高。
三、塔机细分行业发展前景分析
中国塔吊行业已有20余年的发展历史,目前全国塔吊租赁企业超过8000家,企业集中度非常低.全国塔吊保有量中超过一半在租赁使用,年产值超过100亿元人民币,但塔吊租赁企业中达到中型企业规模(营业额在3000万元以上)的不超过20家。尽管毛利润率较高,但塔吊租赁过渡集中于房地产行业,竞争加剧导致的租金价格不断下滑,租金年平均回笼率普遍在40%~50%,导致设备维修和管理投入过小,人员素质不高,企业融资困难且成本很高等等现实问题。
另一方面,塔吊的拆装检测以及现场管理政出多门,国家行政法规与地方政策数不胜数,地方建设行政执法、检测部门操作更是不够规范,导致很多地方的“权力寻租”、不仅限制了正规的租赁企业发展,更使重大安全事故不断,这都阻碍了行业的健康、可持续发展。
未来两年我国塔吊租赁行业集中度将进一步提高,但与此同时塔吊租赁市场也面临着新问题。比如,塔吊制造业产能的扩张导致租赁价格呈现下降趋势与服务要求提升的趋势。同时,租赁企业的成本大幅上升,租赁企业利润率进一步下降;全国各地租赁市场的地方保护愈来愈严重,随着塔吊安全事故数量不断增多,塔吊监管日益严格与地方保护结合,将导致塔吊异地流动经营日益困难,成本不断增大;随着制造业的集中度提高,各种租赁企业使用相同产品竞争的同质化竞争趋势越来越严重,产品型号和质量的竞争弱化,价格与服务竞争强化。
很多融资经营的塔吊租赁企业进入还贷高峰和维修高峰期,经营状态日益恶化并导致市场价格继续走低,部分项目可能因合作公司出问题而导致工程施工受到影响。主要的建筑工程总承包企业更加注重塔吊租赁企业的战略合作关系的建立,主要前提是有足够的管理能力和优惠的价格。塔吊租赁行业的人才更加集中于管理实力良好,注重品质和社会责任的企业。
从我国建筑业未来 2 年至 5 年塔吊租赁企业集约化整合的趋势看,行业的集约化无疑对塔吊租赁行业健康发展及建筑总包方提升这方面管理大有好处。而整合壮大的基础在于企业本身积淀并践行的核心价值观和实实在在的管理能力。
因此,塔吊租赁行业应在以下方面努力前行:真正加强塔吊技术管理能力,科学严谨的制定技术方案并有能力实施贯彻。科学细致地进行塔吊行业技术工人的管理、培训,形成稳定的核心工人团队。真正打造企业内部的管理系统,使公司在任何地方的任何项目服务质量不走样。拥有的塔吊设备选型科学先进,安全性能良好并建立系统可靠的维修保养体系。建立系统的信息化管理系统,有能力使用很少的管理人员进行庞大的塔吊租赁管理。企业有优秀的现金流和金融管理能力。
自上世纪 90 年代以来,中国塔吊行业得到快速发展,尤其是近几年,研发能力不断增强,各种形式的塔吊产品型谱日益完善,塔吊产销量持续攀高,我国已成为世界民用塔吊的第一生产大国,也是世界塔吊第一大使用国。2016年,我国塔吊产量达到5.5万台。
其次是行业集中程度稳步提升。目前国内获得塔吊制造许可证的企业共 400 多家,主要分布在山东、江浙、东北、川渝等地区,其中仅山东塔吊制造厂家就超过 150 家,行业前 10 家企业市场份额已由 2008 年的 38%提升到 2016 年的 70%以上。
目前位于中国塔吊第一阵营的制造商有中联重科、永茂、川建等,这些企业引领着中国塔吊业的发展潮流,也是塔吊出口的主要厂家。同时大汉作为山东系的后起之秀,为塔吊行业的后起之秀,近年来发展势头也比较迅猛。2012 年在整个工程机械行业大幅下滑的大环境下,塔机行业下滑 21%,但随着国家城镇化战略的实施,未来几年塔吊行业将逐步进入稳定增长的成熟期,行业集中度将进一步提升。
再其次是大型塔吊取得较大突破。近年来,我国起重力矩在 2500kNm 以上的大型、超大型塔吊应用越来越广泛,每年此类塔吊需求量预计超过 1000 台。过去国内超大型塔吊市场主要由Favco、Potain 等国外品牌占据。近几年,国内的中联重科、永茂、中建机、川建等都加大在超大型塔吊领域的研发,陆续推出了一批标志性产品,逐步完成了超大型塔吊进口品牌替代。以中联重科为例,自 2008 年推出 D1100 超大型塔吊以来,陆续开发多款超大型塔吊,使国产超大型塔机的研制呈系列化,打破了超大型塔吊领域被进口产品垄断的局面,尤其全球最大上回转塔吊D5200 的开发及创造吉尼斯世界纪录的全球最长臂塔吊 D1250 的开发,彻底打破了我国工程用超大吨位塔吊长期依赖进口的局面。
最后,国际竞争力不断增强。目前,国内塔吊在产品结构分析上逐步应用精确计算法。控制系统方面,PLC 系统、变压及变频无极调速、故障自诊监控、现场总线、遥控等技术已在塔吊上得到了广泛应用,提高了塔吊的性能和安全性。基础研究方面,有实力的企业,建设了完备的实验室,通过对新技术、新结构进行定量分析和考核,提高了塔吊的可靠性。
对塔吊租赁行业而言,产业链已经形成并日趋成熟,租赁设备的品质已达到国际先进水平。与此同时,中国塔吊租赁行业市场规模也持续增长。塔吊租赁已经成为我国塔吊需求市场中不可缺少的一部分。