孙悟空不满玉皇大帝封得弼马温，自立为齐天大圣，玉帝派天兵天将捉拿他，太白金星大事化小，劝玉帝给了他个齐天大圣得名（有名无实），后因蟠桃会没有请他，使得孙悟空搅了蟠桃会，吃了太上老君的金丹，反下天界。
在后来与天兵天将的争斗中输给二郎神，被太上老君拿到八卦炉里，企图练回自己的金丹。谁知孙悟空不但没被烧死，反而练就了一双火眼金睛，再次大闹天宫，十万天兵无人能敌。玉帝无奈，请来如来佛组将其压在五行山下500年，直到唐僧把它救出来。
孙悟空偷食仙桃大闹蟠桃会后逃离天宫回到花果山，玉帝派托塔李天王携哪吒三太子率十万天兵天将下的凡间捉拿孙悟空。后在二郎神和太上老君合力下终捉得悟空，在天界的各种刑罚下，悟空安然无恙，不得已只能填入老君的八卦炉准备炼化悟空。
待到七七四十九天后，打开炼丹炉，好家伙，非但没有炼化悟空，反而被孙悟空练成了火眼金睛。于是大闹天宫开始了，什么天兵天将，雷公电母，四大天王统统被悟空打的屁滚尿流，最终请来了西天如来佛主才将悟空压在五指山下。
