张作霖
1911年，辛亥革命爆发，各省纷纷独立，东北革命党人也试图策划独立，在这种情况之下，作为旧军统领的张作霖看到了“千载难逢”的时机，他果断率兵进入奉天，与当时的东三省总督赵尔巽一起镇压了新军革命。
也因为镇压革命“有功”，张作霖不但掌握了奉天几乎所有的军事力量，而且被清政府任命为了关外练兵大臣。
1912年，中华民国临时政府成立，为安抚张作霖，袁世凯将张作霖的巡防营整编为第27师，张作霖自然被任命为第27师师长。当然，此时张作霖并非东三省唯一的军事力量，同样土匪出身的冯德麟麾下的左路巡防营被改编为第28师。
辛亥革命
一手掌握奉天最强的军事力量之后，张作霖的野心开始扩展至东三省，他先是挫败了袁世凯起初将他调往内蒙的计划，随后，又联合冯德麟撵走了袁世凯任命的奉天将军兼巡按使段芝贵。
1917年7月袁世凯死后，为了拉拢张作霖这个东北实力派，张作霖被段祺瑞政府任命为奉天督军兼省长。此时，张作霖麾下仍只有27师一个师，该师辖有两个旅、一个步兵团和一个炮兵团，人数约1万余人。
1917年，趁冯德麟参与张勋复辟失败，张作霖将冯德麟的第二十八师收归己有。从此之后，张作霖彻底掌控了奉天的全部军政大权。
民国军阀
而后，张作霖又趁黑龙江内讧之际，将手伸进了黑龙江。因此，此时的东北三省除了拒绝张作霖的吉林督军孟恩远，张作霖已经掌控了奉天和黑龙江二省。
1918年，联合徐树铮抢劫了冯国璋从日本购买的3万多支武器之后，张作霖实力暴增，开始大肆扩军，在原有的第27 师、28师之外，张作霖又扩编了4个混成旅和一个暂编师。
1919年，在日寇的帮助之下，以武力解除吉林督军孟恩远的职务之后，张作霖彻底掌控了东北三省的军政大权。至此，以张作霖为首的奉起军阀彻底形成。
东北军
此时，张作霖麾下拥有27师、28师、29师三个师，同时，还有一个暂编第一师和15个混成旅，张作霖的军队第一次超过了10万。
1921年，趁直皖战争期间，张作霖将势力范围扩展至热河、察哈尔、绥远三个特区，实力范围有了进一步的扩张。1921年，鉴于麾下部队编制混乱，张作霖对奉军进行了统一的建制，将辖区内的部队编为5个师、23个混成旅和三个骑兵旅。
此时，野心勃勃的张作霖觉得自己羽翼已丰，因此，1922年4月，为争夺霸权，他与直系军阀吴佩孚爆发了第一次直奉战争。然而，第1次直奉战争以张作霖的惨败而告终。
