其后,中原的慕容家族屡兴屡灭。公元370年,前燕被前秦灭亡。公元383年,前秦在淝水之战中惨败,燕国宗室慕容垂和慕容冲分别在关东和关中起事,分别建立了西燕和后燕。
公元392年,后燕与西燕同室操戈,有战神之称的后燕皇帝慕容垂击灭西燕,笑到了最后。但好景不长,公元395年,后燕在参合陂之战中惨败于北魏,数万精锐皆被活埋。丧失了多年积攒的精锐,后燕从此一蹶不振。
慕容诸燕
公元397年,北魏击溃后燕,将其疆域切断为南北两部。宗室慕容德趁机在南部建国,曰南燕 。公元407年,后燕发生政变, 鲜卑化汉人慕容云、冯跋*死后燕皇帝慕容熙,建立北燕。
仅仅三年后,也就是公元410年,南燕被东晋刘裕所灭,皇帝慕容宝以及数千皇族全部被*,强大的慕容家族如今只能苟延残喘。公元436年,中原最后一个慕容家族政权——北燕为北魏所灭。
虽然中原的慕容家族已经灭亡了,但游牧于青海的吐谷浑可没有灭亡。虽然偏距高原,但吐谷浑历代君主皆有大志,他们趁列国混战之机,大肆招募中原人才,实力逐渐扩大。
中原统一后,强大的吐谷浑成为新兴的隋朝的眼中钉。公元608年,隋炀帝派兵出征该国,并将之击灭。随后,隋炀帝在其故地建立西海、河源等郡。一开始,隋朝以为吐谷浑灭亡了,然而慕容家的人怎会轻易放弃?没几年,中原因隋炀帝失政而混乱,而吐谷浑余部趁机进攻西海等郡,重新收复了失地,吐谷浑竟又复国了。
不久后,唐朝建立,唐太宗李世民矢志于开拓西域,而盘踞在河西走廊附近的吐谷浑成了心腹大患。公元634年,李世民派出最强劲的阵容,让名将李靖、侯君集、李道宗、薛万彻以及契苾何力等人,率10万大军分道进攻吐谷浑。
公元635年,李靖大败吐谷浑主力,俘获人畜20余万。末代吐谷浑可汗慕容伏允见势不妙,带领余部逃亡于冰川之中。在他看来,唐军不适应冰川和高原气候,迟早撤军。等唐军一撤,便可东山再起。