上篇讲到刘备一顾茅庐，诸葛亮不在，刘备无功而返。
过了几天，刘备派人去打探诸葛亮消息，回报说：“卧龙先生已经回来了。”刘备立即让手下备马。
张飞说：“不过是个村夫，哥哥何必亲自去，直接派人去把他叫来就行了。”
刘备呵斥张飞说：“你难道没听说过孟子云：欲见贤而不以其道，犹欲其入而闭之门也。孔明是当世大贤人，怎么能召唤！”于是上马再次拜访诸葛亮消息。关羽、张飞骑马跟随。
这时是隆冬，天气严寒，阴云密布。没走多远，忽然寒风凛凛，瑞雪霏霏，山如玉簇，林似银妆。
张飞说：“天寒地冻，都不想打仗，干嘛要跑那么远去见个没用的人！不如回新野躲避风雪。”
刘备说：“我正想要孔明看到我的诚意。弟弟如果怕冷，可以先回去。”
张飞说：“我死都不怕，还会怕冷吗？只是担心哥哥白费功夫。”
刘备说：“少废话，跟着我去行了。”
快到草庐，忽然听到路旁酒店中有人唱歌。刘备停住，静静听里面的人唱歌。待里面歌声停止，又听到两人拍掌大笑。
刘备心想：“难道卧龙也在里面！”于是下马入店，只见两人相对，坐在桌子上喝酒，一个白面长须，一个清奇古貌。
刘备向他们作揖，并问道：“您们二位，谁是卧龙先生？”
长须者问道：“您是什么人？找卧龙有什么事？”
刘备说：“我是刘备，想拜访先生，请教济世安民的方法。”
长须者说：“我们不是卧龙，都是卧龙的朋友。我是颍川石广元，这位是汝南孟公威。”
刘备大喜说：“我早就听说二位先生大名，非常荣幸与你们相遇。我这里有马，你们能随我一起去卧龙庄聊聊天吗？”
石广元说：“我们都是山野慵懒之人，不懂治国安民之事，不值一问。明公还是自己去找卧龙吧。”
刘备于是辞别二人，上马继续往卧龙冈而来。
刘备到了庄前下马，叩门问书童：“先生今天在家吗？”
书童说：“现在在堂上读书。”
刘备大喜，于是跟书童进去。到了中门，只见门上写着一副对联：“淡泊以明志，宁静以致远。”
刘备正看着，忽然听到朗诵之声，于是站在门边窥视。只见草堂上有个少年。
刘备等那少年朗诵完，进草堂施礼说：“我仰慕先生很久了，无缘拜会。因徐元直推荐，我之前已经来过一次，不巧没见到您。今天特地冒风雪而来，能够见到您，真是万幸。”
那少年慌忙答礼说：“将军难道是刘豫州，是要见我哥哥吗？”
刘备惊讶地说：“先生难道又不是卧龙？”
少年说：“我是卧龙之弟诸葛均。我家有兄弟三人，大哥诸葛瑾，现在是江东孙仲谋的幕宾。孔明是我二哥。”
刘备说：“卧龙今天在家吗？”
诸葛均说：“昨天被崔州平约出去闲游去了。”
刘备问：“他们在哪里闲游？”
诸葛均说：“有可能在湖上划船，也有可能在山岭上拜访僧人道士，也有可能去了朋友家，还有可能在某个山洞里抚琴下棋。难以预测，不知道去哪了。”
刘备说：“我缘分如此浅薄，两次都遇不到大贤人！”
诸葛均说：“请坐下喝茶。”
张飞说：“既然先生不在，咱们还是回去吧。”
刘备说：“我都已经到这里了，怎么能一句话都没留下就回去呢？”于是问诸葛均说：“我听说你哥卧龙先生熟谙韬略，每天都看兵书，是这样吗？”
诸葛均说：“不知道。”
张飞说：“问他干什么！风雪这么大，不如早点回去。”刘备怒斥张飞，要他闭嘴。
诸葛均说：“我哥不在，不敢久留您。等他回来后要他给您回礼。”
刘备说：“我怎敢劳驾先生。几天后，我还会再来。请借纸笔，我给你哥留封信，来表达我的诚意。”
诸葛均于是献上文房四宝，刘备写道：“我仰慕您很久了，两次拜访，都没能见到，太惆怅了。我作为汉室后裔，眼见着朝廷衰微，纲纪崩摧，群雄乱国，恶党欺君，却无能为力，心胆俱裂。我虽然想匡扶汉室，但没有经纶之才。仰望先生仁慈忠义，施展吕望、张良一样的才略，这是天下之幸，社稷之福。先留封信在此，日后我再来拜访，当面向您请教！”
刘备写完，递给诸葛均收好，拜辞出门。诸葛均出门相送，刘备再三殷勤告别。
刘备刚刚上马，忽见书童对篱笆外招手叫道：“老先生来了。”
刘备一看，见小桥之西，一人戴着暖帽，穿着狐裘，骑着毛驴，后面跟着一个青衣书童，带着依葫芦酒，踏着雪，唱着歌过桥而来。
刘备听着歌，心想：“这是真卧龙啊！”慌忙滚鞍下马，向前施礼说：“先生冒着严寒，真不容易啊！我已经在这等您很久了。”那人慌忙下驴答礼。
诸葛均在后面说：“这不是我哥卧龙，是我哥的岳父黄承彦。”
刘备说：“刚才听您吟唱的诗句非常高妙啊！”
黄承彦说：“老夫在小婿家看《梁父吟》，记得这一篇。刚才过小桥，偶然见到篱笆下掉落的梅花，所以有感而唱了出来。没想到让贵客听到了。”
刘备说：“您见到您女婿了吗？”
黄承彦说：“我也是来看他的。”刘备听后，辞别黄承彦，上马回去。这时风雪更大，刘备回望卧龙冈，苦闷不已。
光阴荏苒，新春到来，刘备令卜卦的人卜卦，选择吉日，斋戒三天，熏沐更衣，再次去卧龙冈拜访诸葛亮。关羽、张飞听后不高兴，一起去劝谏刘备。
刘备三顾茅庐期间，诸葛亮的朋友、弟弟、岳父全出现了，唯独不见诸葛亮的妻子黄月英，这会不会很奇怪？
刘备两次没见到诸葛亮，应该是诸葛亮不想逆天而行，故意在躲他。崔州平也明示了。但估计诸葛亮也没想到，刘备最擅长的就是坚持，不要脸，坚持不要脸。所以诸葛亮不是他的对手。
