图10–3 投资导向阶段的经济
然而，能够在投资导向阶段脱颖而出的国家，大多是国内市场需求较高的国家（如日本和韩国，因为国家的地理位置，对航海运输有很大的需求而先后发展出成功的造船业），或是国内有特殊的大量需求，而外国却忽略的产业（如日本人对小型黑白电视机的需求）。图10–3即显示出这种片面而显著需求条件的关系。
强调发展本国智能
在投资导向阶段，相关产业和支持性产业通常还未发展。相关产业的生产几乎清一色依赖外国技术、外国设备，甚至外国零配件。在这种情况下，企业的工艺流程虽然很现代化，但是仍落后于发达国家，它们对外国供应商的依赖也影响并限制了自行创新的步调。
在投资导向阶段，竞争优势主要表现在以下几个领域：特别讲求规模经济的产业，资本密集但需要大量廉价劳动力的零件与标准化产品产业，比较不讲求售后服务技术的产业，不怕转移且为其提供产品和工艺流程的来源不只一处的产业。4当国家处于投资导向阶段时，最重要的优势往往还受限于低劳动力成本、大规模生产、应用现代化设备的产业。一般而言，这类产业通常是相对较成熟的产业，是下游成品、基本零部件差异不大的原料产业。以成熟产业为例，外国竞争者可能因为设备陈旧过时，而将生意转给敢于更新资产设备的投资导向阶段的国家。
尽管很多人认为技术无国界，但从投资导向阶段来看，这种说法有待商榷。处于投资导向阶段的企业，往往只能吸收或争取到某些产业的技术，所发展的生产流程和模具也无法持续，原因就在于这一阶段仍缺乏能够积累经验和高度专业化的人力资源。通常，它们在其他国家的企业因竞争压力而有意寻求海外合作时，才有机会取得这些重要技术。
投资导向阶段的另一个特色是机会大幅增加，工资与生产成本开始起伏波动。对于习惯价格竞争的产业和产业环节来说，此时它们逐渐丧失了竞争地位。与生产要素导向相比，投资导向阶段对汇率和全球市场变动的抵抗力虽然提高了，但体质仍很脆弱。由于选择外国现有技术、发展大规模生产，以及和更发达国家供应商的关系都有太多的不确定因素，所以有些产业不得不以失败收场或失去竞争优势。
当国家处于投资导向阶段时，竞争优势主要来自基本的生产要素和投资意愿。政府在这一时刻的角色也很重要。政府可以引导有限的资本流入正确产业、鼓励冒险精神、提供暂时的保护措施以鼓励新企业加入国内市场、发展更有效率的基础设施、激励企业获取国外技术、鼓励出口等。在这段期间，虽然企业在创造更高级生产要素上的能力已经增加，但政府仍需要扮演带头的示范角色。
投资导向阶段的经济，需要举国上下有重视投资与长期经济增长的共识，而不是一味追求眼前的消费与平均收入。由日本和韩国的情形可以看出这种共识的威力。5这个阶段的政府政策讲求效率，决策流程强调纪律、果断和长期规划。政府应该持续承诺改善生产要素质量，并在提升竞争力的先决条件上做投资。政府也可以辅导重点产业，以营造一个积极竞争的国内市场。政府对企业的保护措施是暂时性的，目的在于刺激产业改善和创新。但必须注意的是，保护药方一开，也可能成为永久性的毒药，政府的最大考验就在于为这些善意行动掌握标准。投资导向阶段的一些发展因素如果处置不当，经济发展仍可能失败。因此，稳定的政府、良好的行政人员，以及能抗拒特权的社会能力，是推动产业发展的理想状态。
一个不容易跨越的门槛
在人类的经济发展史中，投资导向阶段很早就出现了。资金、技术和人力资源的国际性流动，也不是今天特有的现象。比如说，19世纪时，德国产业就有计划地进口英、法等国家的技术，并吸纳它们的工程师以提升德国的产业水平。同时崛起的美国经济，也经历过类似的过程。第二次世界大战以后，投资导向的经济发展模式更普遍，想要进入投资导向阶段的困难减低了，原因是全球市场对技术、材料和资金的需求比以往更大，各国也开始采取更积极的产业政策。
投资导向阶段也是多数经济体经济发展的门槛，能成功跨越的并不多。从第二次世界大战以来，成功的例子不外乎日本与韩国。中国台湾、新加坡、中国香港、西班牙和巴西本来有机会成功，但是它们被各自的缺点限制住了；这些国家和地区中，有些缺乏强有力的本地企业，或没有内化的产品和工艺流程，或企业对主导国际销售渠道的诚心不足，或缺少充分且进步的生产要素，或内部竞争不够激烈等。迈向此一阶段的过程中，究竟有多少陷阱，本书在讨论政府政策（第12章）时，有更详细的分析说明。这里想要强调的是，并不是所有朝这个阶段迈进的国家都能成功。
阶段三：创新导向
当国家进入创新导向阶段时，许多产业已出现完整的钻石体系。如图10–4所示，在这个阶段中，钻石体系的所有关键要素不但发挥自己的功能，而且交互作用的效应也最强。
呈现锐不可当的竞争力 当国家处于创新导向阶段时，各种产业和产业环节中的竞争开始深化与扩大，代表这个国家的特殊环境与历史文化传统特色，也在特定产业与产业环节中出现。由于个人收入提高、高等教育普及、对便利的需求增强、国内竞争激烈，消费者的需求也更加讲究了。产业集群中的企业也以自己强劲的竞争实力，影响着相关企业与国内客户的精致化。许多产业因为蓬勃出现的新企业而加速改善和创新的步伐，重要的产业集群开始出现世界级的支持性产业，具有竞争力的新产业也由相关产业中产生。
图10–4 创新导向阶段的经济
产业处于创新导向阶段时，依赖生产要素而形成竞争优势的情形越来越少，许多产业也在升级过程中，摆脱了生产成本与币值汇率的威胁。产业虽然没有生产要素优势，但能在不利因素的刺激下创新，产品与制造技术也不断往前推进。大环境中，更高级的基础建设、研究机构与更具水平的大学体系也在形成中。这些新机制不但保持自我强化状态并创造高级而专业化生产要素，同时也与特定产业形成联系，营造出锐不可当的气势。钻石体系正在产业与产业集群中发挥自我强化功能。
这个阶段被称为创新导向阶段，原因是企业除了改善国外技术和生产方式外，本身也有创造力的表现。本土企业在产品、工艺流程、市场营销和其他竞争方向上已经接近卓越的程度。同时，如果有相关产业的支持，本国有利的需求条件、坚强的供应商产业基础、专业化生产要素，可以让企业持续创新，它们的创新能力又形成其他新产业出现的原动力。
投资国外的阶段
当国家经济处于创新导向阶段时，企业会转战国际市场的差异化产业环节。它们的竞争虽然离不开成本，但竞争方向却从生产成本转至生产率上，因为它们更强调先进与高级的技术表现。同时，企业也开始逐步撤出价格竞争或比较简单的领域，并将这些领域让给其他国家。
这个阶段的企业除了有自己的全球化战略并逐步铺设国际营销与服务网络之外，还搭配已有国际知名度的品牌活动，并采取国外设厂的制造方式以降低成本，并加强对当地市场的影响。这些企业活动显示出创新导向阶段就是投资国外的阶段，而这些表现与钻石体系功能的充分发挥有很大的关联。
垂直深化发展
当国家进入创新导向阶段时，国内产业可以朝好几个方向发展。当一些率先进入这个阶段的产业发展出高层次竞争优势时，这些竞争优势也在发展过程中扩散到其他相关产业。就这个方面来说，产业集群会以垂直深化的方向发展。下游产业的产品竞争力会带动上游、供应产业（包含机械设备业）；同样的活动也可能是由上游延伸到下游。这种情况最初只在国内进行，然而只要经济体系健全，很快就会扩张到全球竞争。垂直深化的产业集群也许是由生产要素导向或是投资导向形成，而一旦出现深化现象，即代表这个国家的经济已具有基本的创新能力。
横向水平发展
创新导向的第二个方向是，产业集群由纵向转为横向的水平式发展，形成更新更大的产业集群，这一步是由既有的企业或新加入的企业共同推动新产业而形成的。当国家生产力的提高并非依赖极少数产业的出口表现，而是由各种类型的市场表现撑起时，这个国家的经济正在发展。这个方向的发展过程会减少经济危机，原因是国家不再受少数产业的影响，企业也因专业化需要而朝向生产力更高的产业环节推进，生产力低的活动则逐渐移到海外进行。当产业处于纵向、横向交织发展状态中，企业有非常多改善和创新的路径可以提高本身的生产力。水平化的发展方向也会创造更多跨产业的扩散效应，使产业发展和经济发展过程更扎实坚固。
服务业走向国际化
创新导向阶段的另一个特色是：受到制造业发展的刺激，国内的优质服务业也将实现国际化。当国家处于生产要素导向和投资导向阶段时，该国服务业很少能在国际市场上抬头。唯一的例外是需要大量劳动力的海运业，或海外工程建设产业的一些产业环节。反过来说，国家经济处于创新导向阶段时，服务业会因先进企业对市场营销、工程顾问、测试业等更专业化的服务需求而蓬勃。工程顾问、广告等高水准的服务业，会因更专业的人力资源和生产要素需求而出现。本国服务性企业会随制造业的国际化而走向海外。高学历、高收入和专业化的消费者，也需要更专业的服务，而本国需求正是服务业创造国际空间的根基。
和前两个阶段相比，创新导向阶段特别强调高质和富裕，同样使得高级服务业有更宽广的发展空间。不过，服务业的国际竞争优势能否顺利产生，仍必须有其他条件的配合，在这方面，美国和瑞士的表现就很成功，德国与意大利就逊色许多。
当国家经济处于创新导向阶段时，对总体经济的变动和外在事件影响的免疫能力也最强。处在这个阶段的产业，因为竞争焦点放在技术与产品差异上，成本与汇率变动的打击有限；企业的全球化战略也能减轻环境变动的影响。有竞争力的产业更因本身的多元化，而避开了它对任何单一部门的过度依赖。
政府要无为而治
处在这个阶段的政府，角色也不同于前两个阶段，政府的政策应该放弃过去干预产业的做法。如果政府继续执行资本调度，采取保护、设置产业进入门槛、出口补贴等直接干预行为，只会打压以创新为竞争基础的效率。刺激创新的冲力、培养创新的技术、发展方向的取舍等大多数活动，此时应该交给民间部门负责。当一个经济体走向深化和多重方向时，政府不可能再掌握或控制既有和新发展产业的动向，而国际化程度高的企业越来越多，也减弱了政府的指引作用。此一时刻的政府应该做一些间接活动，诸如刺激或创造更多更高级的生产要素、改善国内需求质量、鼓励新商业出现、维持国内竞争热度等，这部分在第12章会有更完整的说明。另外企业则应自行扮演更积极创造生产要素的角色。
在19世纪前半叶，英国已经走到创新导向阶段。美国、德国和瑞典则是在21世纪先后进入这个阶段。70年代的日本和意大利也处于创新导向状态，不过对意大利而言，它的北部地区可能从12世纪初就已进入创新导向阶段了，只是当时的产业内容与今日是完全不同的。
阶段四：富裕导向
如果能持续国家发展动力、充分发展本国优势，那么应该可以顺利通过竞争优势发展过程的前三个阶段。国家的竞争优势会越来越激烈，有竞争力的企业与产业也会越来越多，跟不上步伐、生产力低下的产业环节，也将被淘汰。
社会价值挂帅
富裕导向阶段的情况与前三阶段正好相反，这个阶段是经济走入衰退的局面。主导这个时期的力量是前三个阶段积累下来的财富。但发生的问题是，处于富裕导向阶段的国家，既有的财富并不足以支撑经济本身的需要。形成这种困境的原因是，投资人、经理人和员工试图拒绝新的转变，持续投资和创新的行动也已不再，经济发展的步调被打乱。此一阶段的国家经济目标也与过去不同，重心放在社会价值上面，但是很多人却忽略了，社会价值其实是根植于经济持续进步的基础上的。
进入富裕导向阶段后，企业也开始丧失在国际上的竞争优势。会形成这种情况的原因包括：国内的竞争活动衰退、经营战略由积极转向保守、企业再投资的意愿降低、大企业左右政府保护政策使自己与竞争者隔离。6另外，赤手空拳打天下的第一代企业家逐渐凋零，取代他们的是习惯在体制内活动的新生代经理人。企业、工会相继失去冒险精神，也缺乏竞争的热情，创新冲劲与敢向成规挑战的勇气也不复存在。员工因收入提高、视野开阔，而不再热衷于工作。劳资之间也为了维持自己既得的权利，关系日渐僵化；劳资的互不相让又成了改善生产力的根本障碍。
处于这个阶段，人们对其他领域的工作兴趣远大于产业界。实用主义的教育观念逐渐消失，社会和家庭对教育的疏忽，又造成教育水平的下降。社会对创造生产要素的投资比例大不如前，其他领域的投资反而抬头，而国家对有钱人课以重税的趋向，又压制了人们的投资意愿。总而言之，富裕导向阶段的最大讽刺是，产业投资表现不但不足，而且还在慢慢衰退中。
处于此一阶段的国家，过去成功积累的资金也使国内资本市场结构出现改变，投资人的目标从积累资本变成保留资金。经济体系创新速度减缓，又造成产业投资利益不如从前。资金因此流到土地等不动产上面。
经济活力开始下降
富裕导向阶段的另一个特征是企业并购。因为企业拥有的资金已超过内部需求，但又不愿意冒险投资成立新企业，自然将目标转移到并购其他企业上。并购同时也反映出企业不愿竞争只求稳定的态度。对企业而言，并购造成了一个不必成立新公司也能持续发展，或是在现有产业中扩大自己实力的假象，然而并购活动对产业创新的伤害大于帮助。图10–5解释了富裕导向阶段的情形。
图10–5 创新导向阶段的经济
由于客户忠诚度和市场占有率不会一夕之间消失，处在富裕导向阶段的国家的经济衰退情形开始时并不明显。然而当高生产力的产业和产业环节失去既有优势时，既有的产业集群将如滚雪球般被解构。这个解构过程是，不再创新的产业变成上游供应产业的负面客户，也不再是下游客户创新进步的媒介。这种情形一旦发生，一度撑开的经济将受到限制，基础产业和下游产业首先失去竞争优势，接着零配件、机械工业也丧失了竞争优势。在这一过程中，产业可能因为国内的特殊需求，或在实力强劲的特定相关产业支持下，迸出几波竞争力火花。而其他不断进步的外国企业则凭其新起的竞争优势，开始购买富裕导向阶段国家的企业，并将它们纳入自己的全球战略中。外商也在这个国家建立子公司，导致当地公司的国内市场占有率逐渐流失到外人手中。
当企业无法维持高层次竞争优势时，本国许多产业的规模也会缩小，重回价格竞争的战场上。工资增长缓慢和失业率升高，也使得企业降低改善生产力的意愿，进而放弃国外市场。当个人收入低于其他发达国家时，国内市场的需求质量和挑剔程度也开始下降。一个讽刺的现象是，处于此阶段的国家，能够维持竞争优势的产业，必然是人力素质和技能不逊于其他发达国家但薪资相对较低的部分。不过，由于经济停滞的压力越来越大，劳资间的关系越来越差，创新行动也越来越弱，易攻为守的企业，心情日渐沮丧，向政府求援的声浪也大量增加，结果对产业发展又造成更长远的伤害。
维持优势的四类产业
在创新导向阶段，国家的创新和竞争优势都处于巅峰状态，富裕导向阶段的情况则刚好相反。能在这个阶段仍保持竞争优势的企业，大致分为以下四类。
第一类是本国仍维持高水准和高级需求的产业。这类产业是靠国家过去积累的财富而存在，像个人资产、高收入、奢侈需求。金融服务业、娱乐业、以便利为导向的产业等就是其中几个例子。
第二类产业是该国长时间投资特定领域所形成的，这些领域包括基础科学、艺术、高级专业化教育、充沛且高水准的人力资源，或是如健康医疗、国防等社会开支的领域。这些有历史背景的财富，表现在产业上如生物科技、教育服务、太空科技、国防武器等。
第三类产业是具有抢先进入优势的产业，它本身具有品牌忠诚特性（如香烟），或是长期不曾发生重大变化或技术不连贯现象。
第四类产业则是该国保有初级生产要素优势的产业。
这四类产业的共通点是富裕，富裕是这个阶段经济发展的推动力。
在富裕导向阶段，服务业所扮演的角色很复杂，由于许多服务业的竞争是属于本土化多国竞争性质，必须通过在当地设立分公司的方式进行。在国内生产总值中，服务业在国际竞争的消长并不如制造业大。因此，处于富裕导向阶段的国家，服务业占国家收入的比重往往继制造业之后快速崛起。由于财富会创造有利的本国需求条件，有些领域的服务业（或与其相关的制造业），甚至还会继续扩张。不过，由于发达国家的服务业本身就在发展中，要定出它与国内生产总值的比重并不容易。而且，服务业在国际上的成功不表示制造业开始衰退，比较正确的说法是，某些服务业的表现，会反映出国家所处的经济发展阶段。
两极化的表现
富裕导向阶段会导致经济衰退，因为处于这个阶段的产业竞争优势，并不足以支撑生产性就业、维系生活水平的需要。处在这个阶段的国家经常会有两极化的表现。首先，它是一个富裕国家，它的企业和人民在享受过去努力成果的同时，资金与财富毫不匮乏，这也是每个国家长期努力想要达到的目标。处在这个阶段的国家，可能对国内的产业投资不足，但在海外投资却出手大方。另外在对外投资活动上，本国企业也逐渐从延伸本国力量或技术输出（这是创新导向阶段最常见的活动），转变为纯粹的资本输出，本国企业可能运用资金买下外国具有竞争力的企业，但是经营管理上仍是完全交由对方负责。
富裕导向阶段的另一方面，则是一个暮气沉沉、委靡不振的国家。这个阶段的许多企业会有接二连三的问题，失业压力持续上升，生活水平也不断下降，社会福利费用大幅超过经济能提供的程度。对有钱人课以重税似乎成为解决国家财政问题的唯一可行办法，但这又伤害到大众的投资意愿。这段衰退过程可以拖延一段很长的时间，直到经济出现新的撞击为止。
英国的经济很早就进入富裕导向阶段。在20世纪80年代前后，又有好几个国家出现这个阶段的经济特色。有关这方面的情形，本章在后文中会有更完整的探讨。
提升竞争力的先决条件
国家的产业经历了生产要素导向、投资导向和创新导向三个阶段之后，还要看它是否具有推动产业往高层次竞争优势前进的动力。这股动力也就是产业的发展压力，它使企业奋力向前，进而促成系统化钻石体系的出现。
以下就是促使国家经济进步的几个重要条件：
•生产要素创造机制：生产要素的质量和数量会限制经济的竞争潜能。由于经济发展的前三个阶段都需要高级而专业化的生产要素，一个功能正常、运作良好的生产要素创造机制，将为产业打下竞争优势的基础。
•动机：产业要由前一阶段迈入下一阶段，需要从员工到经理人的相互配合。他们必须愿意长时间工作以赚取更多工资、获取更大利润、成立新企业或扩大现有经营规模。这种工作动机的关键在于新的构想、认真工作的回报；企业的*也是靠着这种信念而持续投资。
•国内市场竞争：经济创新和进步的力量，来自国内市场各类产业间的激烈竞争，竞争的心态会克服因为害怕失败而产生的惰性。本国企业的活跃竞争还会对其他关键要素形成正面的效应。
•国内需求的增加：需求的发展会促使产业朝专业化、高级化的方向发展。要求水平较高的客户，会让企业感受到改善的压力。当一个产业发展时，它就成为相关产业的挑剔型客户，进而带动其他产业的发展。牵动发展的因素还包括个人收入的提高、教育水平的提升，以及生活更加忙碌。当大众日渐重视社会福利，增加医疗保健、环境保护的投资时，也会刺激新产业的发生。
•不利因素的转换：环境中的不利因素如果能转换成提高生产力的动力，也会形成国家从低层次竞争优势向高层次发展的契机。不利因素的转换，主要靠适当的工作动机和激烈的国内市场竞争。
•发展新企业的能力：当经济要从一个阶段迈入下一个阶段时，会有新企业不断地出现。它们可能是新人新面孔，也可能是老字号分出来的新公司。新企业对经济的发展影响很大，从良性的产业竞争，到产业走向更新、更高水准的产业环节、推动其他支持性产业的发展，乃至于整个产业集群的发展等，无不与新企业的出现有密切的关系。
这些先决条件的重要，不仅表现在它们对产业竞争力的个别影响，还在于它们具有彼此强化、相互影响的效果。产业发展不能缺少高级和专业化的生产要素，但是高级和专业化生产要素的出现，又与改善国内需求条件、不利因素的转换，以及专业化的支持性产业有关。同样，产业发展必须依赖强烈的投资意愿和激烈的国内市场竞争。良性的国内市场竞争，支持性产业、相关产业的发展又涉及本国必须具备发展活跃的新企业，这些先决条件及其相互联系缺一不可。7反过来说，当这些先决条件彼此联系不良时，国家经济的发展速度必然受到限制。
讨论国家的经济发展时，我们必须注意到每个国家的长处与能够持续的时间都不一样，这种特殊性与该国的环境有关。同样，对于制定政策的政府与拟定战略的企业而言，如果既定的政策或战略不能适应经济发展的步调，则将延误企业或国家的发展。
机会常推动国家经济的迅速前进。战争、币值大幅调整、零件价格改变、国内需求改变等，往往为有实力国家的经济发展开启方便之门。产业中断的危机也会让国内产业结构*，并为企业或个人创造新的动机。对美国和德国而言，两次世界大战如同它们经济发展的原动力（参阅第7章）；日本财阀的瓦解，又使日本产业的能量彻底解冻。
当这些先决条件的力量减弱时，国家的经济也开始摇摆，甚至倒退、衰弱。这种情形与政府政策的抑制或阻止相关条件的发展（例如抑制工资上涨、课税过重，造成企业无法再投资）有关。
同样，当人们对未来不抱希望、没有投资意愿，或是特殊利益当道无法突破时，刺激产业进步的有关条件也会减弱。
除非国内的收入、财富已积累到一定程度，不然经济发展不一定会走向富裕导向阶段，也有可能是开倒车的。如果国内市场竞争不够激烈、生产要素创造活动落后、创业动机低落、需求质量降低，都将削减产业改善和创新的速度，丹麦就是最好的例子。当丹麦的高端产业和产业环节丧失竞争地位时，它的工资和生活水平就会下降。由于经济的惯性和政府的介入等因素，这个国家的经济倒退现象，是在好几年后才明显出现的。
创业动机降低和竞争趋缓，同样也会使国家经济由繁荣状态走入富裕导向阶段。这类情形不但直接伤害产业的竞争优势，并会误导个人或社会，将投资转移到与产业发展无关的领域。
