女儿国遇难：仲春时节，师徒从子母河乘船到民舍，唐僧、八戒口渴喝了河水，肚子作痛且一点点地鼓了起来，他们已怀胎了。
悟空到解阳山破儿洞取落胎泉泉水，却遭到如意真仙的报仇。如意真仙是牛魔王的弟弟，红孩儿是他的侄儿。
后来，悟空叫来沙和尚，让沙和尚利用他和如意真仙打架的机会，从井里取了一桶泉水，让唐僧、八戒喝了解胎气。
在京城“迎阳驿”，西粱女国王派女丞相提亲招唐僧为国王，当王官举行盛大的午宴后，女王送唐僧师徒出城，不料唐僧被风中闪出的一个女子掳走了。
毒敌山琵琶洞的妖精逼唐僧成亲，这个妖精独斗悟空、八戒和沙和尚三人。
后来在观音菩萨的指点下，悟空到光明宫请昴日星官降伏了女妖。原来女妖是只琵琶大小的蝎子精。
