夜晚，贝奥武夫做了一个梦，在梦中，美艳的王后向他求婚。然而，一瞬间，那个动人的美女变成了可怕的怪物。贝奥武夫被惊醒，但眼前的景象比噩梦更加可怕。他看到他所有的部下都倒挂在横梁上，浑身是血。按理说，身受重伤的怪物不可能这么快就回来寻仇。
国王解释说，这是怪物的母亲来报仇了。这让贝奥武夫非常生气。他向国王打听了怪物的老巢所在的位置。带上宝剑和唯一的兄弟，贝奥武夫出发了。
贝奥武夫举着火把，冲进了怪物的洞穴。然而，火把突然熄灭了，只有腰间的黄金号角发出淡淡的光芒。在洞穴深处，他看到了数不尽的金银财宝和中间的石台上躺着的怪物。女妖的声音在洞中回荡，一个东西落入水中。贝奥武夫循声回头，而缓缓浮出水面的竟是一个绝世美人。
女妖告诉贝奥武夫，他之前所*的正是自己和国王的孩子。并承诺只要贝奥武夫和她生下孩子，就能拥有无上的权利、数不尽的财富，甚至获得永生。面对女妖的诱惑，贝奥武夫有些犹豫。他回到大殿，抛出怪物的头颅，谎称女妖已被自己除掉。
老国王似乎有些怀疑，反复确认女妖是否真的被*死了。当贝奥武夫含糊其辞时，国王露出了意味深长的微笑。酒过三巡，国王当众宣布，由于自己没有子嗣，贝奥武夫又英明神武，所以把现在拥有的一切，包括王位、财富和女人，全部赠送给贝奥武夫。
正当众人惊讶时，国王直接从城堡上跳了下去，贝奥武夫顺利继承了王位。多年后，贝奥武夫已经年迈，但他仍然是一个伟大的战士，征服了许多城市。女妖许下的承诺一一实现，唯一的遗憾是他没有孩子。直到有一天，老菩提上了当年贝奥武夫遗落在女妖洞穴的黄金号角，一切都开始变得不同。
