六十一回：牛王变作八戒从悟空处骗回芭蕉扇，猴牛又战，唐僧遣八戒助战，斗了一夜，不分胜负。玉面带众妖助战。猴猪双斗牛王，百十回合牛王败走。猴牛斗变化，最后牛变成大白牛，众仙围剿牛王，玉面被八戒打死。哪吒等众仙将牛王拿下，罗刹女交出扇子，悟空得扇灭火。
六十二回：西行，时值秋末冬初，至祭赛国金光寺，见群僧受难，经查系金光寺塔上佛宝所致。唐僧扫塔，悟空抓获奔波儿灞二怪。国王求唐僧降妖。
六十三回：悟空八戒到乱石山碧波潭，与万圣龙王及九头虫相斗。悟空将龙王打死。二郎神路过，八戒请二郎神助战，与悟空等打败九头虫，九头虫负败逃走。八戒打死万圣公主，龙婆求饶，免死。唐僧改金光寺为伏龙寺。
六十四回：西行，时值冬残春至，至荆棘岭木仙庵，遇十八公、孤直公、凌空子、拂云叟等。唐僧与之斗诗。杏仙有意唐僧，唐僧不就。八戒将之一网打尽。
六十五回：西行，时值三春，至小雷音寺。唐僧不听悟空，与八戒等身陷小雷音寺，悟空被盖在金铙之下。亢金龙将其救出，悟空将金铙打碎。黄眉又将二十八宿、五方揭谛、悟空收走，悟空逃出。悟空欲求荡魔祖师。
