就这样一路唱下来，小豆子和大师兄同台演出的霸王别姬赢得了众人的青睐，一时间声名大振。而小豆子也因此被当时的太监张公公看上，还命人将她送进了府。当晚小豆子遭到了侮辱。
第二天，当小豆子万念俱灰地从府中出来时，却发现路边躺着一个男婴，小豆子对他起了怜悯之心，于是便把他带回了戏班。
十三年过后，小豆子和大师兄因为霸王别姬这场戏终于成了名，并分别取艺名为程蝶衣和段小楼。只要两人一出场，必定座无虚席，喝彩不断。其中梨园名家袁四爷更是一眼就看中了蝶衣，此后蝶衣便与四爷成为了知己。
但在蝶衣的心里却已经将自己当成了虞姬，因此对于扮演霸王的小楼产生了别样的感情。但小楼却只将他当作自己的兄弟。不久后，小楼便与一名青楼女子菊仙订了婚，这让蝶衣感觉自己遭到了背叛，于是他决定与小楼决裂。
然而就在这时，日本人进了城，血气方刚的小楼却在唱戏时与他们产生了冲突。他们将小楼抓了起来，并要求只要蝶衣给他们独唱一场戏，便放了小楼。为了救小楼，蝶衣去献了场，但是没想到当小楼被放出来时，却大骂蝶衣是汉奸，也因此更加瞧不起他了。
