图源：阿里云官网
延续了上述所讲的技术趋势，云原生数据库是今年发展的重点，也与一些传统数据库厂商如达梦、金蝶等划出了泾渭分明的分割线。
云原生数据库起源于Amazon，随之受到了国内厂商的广泛关注。在阿里云瑶池数据库峰会中，基于阿里云原生数据库Polar DB推出了一体化HTAP数据库；腾讯云云原生数据库TDSQL-C打榜TPC-C破世界纪录；蚂蚁集团云原生时序数据库CeresDB 1.0正式发布；Amazon Aurora Serverless v2将在中国区域上线。
从技术的角度来讲，整个云计算进入了“云原生”时代，云原生分布式一体的结构更能保证云上使用的弹性伸缩、按需计费、智能运维等功能，既能够保证大型企业的高峰供给，也能够满足小型企业按需使用，降低运营成本的需求。
从行业的角度来讲，云原生2.0时代，带动国产数据库快速来到增量市场，云部署和云原生数据库的快速发展，让云数据库领域国内云厂商优势显著。据统计，云数据库海外巨头份额合计仅为18.4%。
2023年-2025年，是国产数据库发展的下一个关键阶段。一方面，要继续在存量市场完成更全面的“去O”；另一方面，面对全新的技术，数据库也发展出了更多类型，如为了降本的交易分析一体化的HTAP数据库、图数据、时序数据库，以及为了适应大模型时代的向量数据库应运而生。
从根本上，云原生与大模型的关系，就像新能源与智能化，云智一体不是成本的最优解，而是AI发展的必要条件。
以今年爆火的向量数据库为例，其被称为大模型的“最佳拍档”。向量数据库本身就是大模型的“外脑”，外接向量数据后，大模型就有了记忆，能够记住用户对话的历史内容，还能越过多轮对话进行分析、推理，并且随时更新数据动态信息；在一些细分领域，有了向量数据，大模型能瞬间被灌输各种专业知识，划定问题答案的范围；在数据安全方面，通过向量数据库的方式，企业可以完成本地化部署，大模型仅发挥分析处理的功能，而不会触碰企业核心数据。
以解决大模型自身记忆力差、幻觉、实时更新慢、数据隐私问题为导向，向量数据库一度成为国外热门投资方向， Zilliz、Chroma、Qdrant等公司也在大模型热浪中崭露头角。在国内，腾讯云将向量数据库升级至战略方向，5月立项，8月正式上云提供服务，11月功能升级，已经开始以产品化的方式交付向客户提供服务。
更重要的是，我们将进入一个全面云原生化的时代。不只是数据库的云原生，更多应该发生在应用的云原生、基础设施的云原生中。云原生数据库是一个起点，也是撬动下一个时代的关键扳手。
关键词四：IaaS规模化
IaaS层规模化效应，是从云计算诞生的第一天起，所有云厂商都在等待的时刻。
这里做一个基础知识的普及，IaaS基础设施及服务主要提供计算基础设施服务，主要包括CPU、内存、存储、网络、虚拟化软件、分布式系统，企业无需担心基础资源供给只要专注部署自己的业务应用软件，简单地说，这是在卖硬件资源。
这种生意往往是门苦生意，举个例子，建一座数据中心的单个成本是100万（非真实数据），十座数据中心的单个成本是10万，随着规模的扩大，边际成本会逐渐递减，从而达到盈利的平衡。苦就苦在前期投入巨大、周期长，且要经历一段高成本低利润的阶段，需要后方庞大的资金支持。
发展了二十年，IaaS层已经进入了十分成熟的阶段，也就是行业内所讲的“同质化严重”。早期上云，比拼过稳定性和安全性，中期不同的厂商有不同的功能，后期功能几乎被补齐，开始比拼性能。到如今这个阶段，同质化严重已经成为了不争的事实，唯一可以打出差异的，就在规模和价格上。
而今年在云计算行业大家达成的共识便是，“已经熬过了最苦的阶段”。
以国内三大互联网云厂商数据为例：
从2009年成立开始至2020年，阿里云在全球30个地理区域内运营着89个可用区，其中包括亚太各地域如香港、澳大利亚、印度、日韩等；美国及中东等区域。同时阿里云CDN覆盖全球六大洲，70多个国家，3200 全球节点。
据腾讯云官方数据显示，目前腾讯云在全球27个地理区域运营着70个可用区。数据中心遍布全球，已落地韩国、日本、印度、新加坡、美国、德国、俄罗斯、加拿大、泰国等众多国家。此外，腾讯云也在全球70多个国家和地区部署了超过2800个CDN加速节点，全网带宽资源储备高达200T 。
华为云与伙伴在全球共27个地理区域运营65个可用区，覆盖全球170多个国家和地区；已上线220多个云服务、210多个解决方案,发展260万开发者，云市场上架应用超过6100个；聚合全球超过3万家合作伙伴，其中解决方案合作伙伴已经构建超过8000个解决方案。
2021年开始，几乎各厂商的数据中心规模到达了一个缓慢增长的阶段，也意味着IaaS层规模效应初显，而在规模化之下，带来了两个必然的结果：降价和迈入盈利，在后文中我们将详细阐述。
关键词五：价格战
IaaS层规模化之后，对云厂商最大的影响便是降本，客户数量的累计、数据中心的铺设，让单个服务成本降了下来，而在云计算竞争日益激烈的今天，云厂商们也通过降本，在市场上玩起了价格战。
国内由阿里云率先发起，准确地说，是由张勇发起的。4月26日，阿里云宣布史上最大规模的降价，核心产品价格全线下调15%-50%，存储产品最高降幅达50%。
紧接着，京东云、腾讯云、华为云、天翼云也开始逐渐放出了降价消息：
5月16日，腾讯云宣布对多款核心云产品降价，部分产品线最高降幅达40%，降价政策将在6月1日正式生效；
5月23日，京东云宣布其全系核心产品开启全网比价，承诺其全系核心产品的官网列表价均低于特定云厂商官网对标的产品列表价格；
更早之前，华为云通过给代理商提升返点回馈市场的方式，对终端客户进行降价
“史上最大规模降价”、“最高降幅达60%”、“买贵就赔”、“618礼遇季”，这样的“大卖场式”促销，成为了最近两个月云厂商们的主旋律。
这次的“价格战”与以往有所不同，AWS也曾多次降价试图通过低价来扩大用户数量，达到IaaS的规模化。
从2006年成立到2016年，AWS就已经经历了52次降价，截止2020年5月，亚马逊AWS一共降价82次降价。巅峰时期，AWS曾连续3年，每年降价12次。降价，正在成为AWS的家常便饭，也正是依靠着低价，AWS才成为大多数企业的选择。
图源：AWS整理后数据
一时间，价格战分为了两个战区：阿里云和京东云在2B市场上玩起了2C的大促，双11、618的套路通通搬到了云市场，0元试用新品、1元享受2年服务器，大礼包优惠，都成了新花样，而其本质上在于通过某一个低价功能，先吸引用户使用，再进行持续的销售和服务，带来增值价值。
另一个战区，是以腾讯云和华为云为首的，利用代理商、服务商渠道渗透进公司。
华为云今年以销售驱动，重新规划渠道，重视政企和大KA客户。同时华为云也在持续代理商政策。腾讯云此前依靠价格优势，会被代理商重点推荐给10-20人的小公司，而此次价格战之后，所有厂商的价格优势都将被抹平。
但花式降价背后，并不是简单的“以价换量”，这次降价的核心产品，包括了新款迭代后滞销的旧款服务器机型，受使用年限的限制，硬件从出厂的那一刻就开始贬值。另一部分打折产品也为高频、低毛利的产品，从而带动低频高毛利产品的销售。
19世纪90年代末，刚进入中国的美孚石油公司为了打开中国市场，曾想出过一个被纳入管理学教材的经典方案——买一公斤煤油，送一盏煤油灯。
降价的本质也是如此，但价格战也并没有持续几个月，基本在8月份就开始被叫停。
一方面大规模用户的涌入，包括新需求的诞生对服务器本身而言就是一种挑战。而阿里云今年几次的连续崩溃，导致淘宝、闲鱼出现的宕机，本就让市场忧心忡忡；
另一方面，降价是持续性动作，但价格战却是阶段性的。2B和2C的商业逻辑并不相同，靠低价获取的用户水分更高，后续转化乏力，也倒逼着云厂商不能单靠价格取胜，还是要找准长期的差异性。
受篇幅的影响，本篇整理了鏖战MaaS、云原生（分布式）、交战数据库、IaaS规模化和价格战5个关键词，下篇我们将继续复盘2023年云计算行业的整体情况，包括迈过盈利难关、集成与被集成、国资化和政务云、数字化深水区和出海，从技术到行业，从企业到市场进行全面梳理。
关键词六：迈过盈利难关
首先需要声明的是，迈过盈利难关并不是指所有厂商均开始盈利。原因在于每家云厂商披露的程度不同，如腾讯云的营收归属于腾讯企业服务业务中，并没有单独对外公布数据，华为云同理。且每个云厂商各季度披露的数据维度不同，并不能以绝对的数据标准来衡量何为迈过难关。
但春江水暖鸭先知，作为中国第一、全球第四的云厂商，阿里云的盈利情况具有一定的代表性。
2022财年四季报中显示，阿里云完成了首次盈利，2022财年，阿里云EBITA利润（息税前利润）为11.46亿元，相较于2021财年亏损22.51亿元有了质的飞跃，也是当时全世界除了AWS之外、中国唯一一家实现盈亏平衡的头部云厂商。
十三年坚持，方至盈利，阿里云迈出的艰难一步，在一定程度上证明着盈利的不容易，但同样证明了一个好的趋势已经开始。
但当时，大家并不确定盈利是昙花一现还是可持续性的开端，根据首次盈利后的财报数据来看，在经历了一季度的波动期后，逐渐步入稳定期，阿里云已经连续5个季度保持盈利状态，前期利润比较微薄，至今年Q3，与钉钉分离后，利润情况有了一定改观。
自象限制图，图中数据源自阿里财报
盈利背后的核心是上文中所提到的IaaS规模化，以及近两年云厂商通过人员缩减等手段带来的降本。
另一方面，从阿里财报来看，来自非互联网行业的客户收入占比在逐渐攀升，目前已达到50%以上，付费用户数量也逐渐攀升到了稳定区。
除阿里云之外，今年百度云在第一季度也完成了首次季度盈利，这一度被外界认为是百度智能云发展的关键节点，有人将他归功于文心一言，也有人认为这是昙花一现，接下来的2023年Q2、Q3，百度财报中并没有披露百度云的盈利情况，但在Q3中，百度云收入同比下降2%，李彦宏解释道，原因是受到智能交通业务的影响。
“相信云业务将在四季度恢复正增长，而且这一趋势还将持续。”百度智能云事业群总裁沈抖显然对四季度百度云增长充满期待，在即将到来的四季报中，也将揭晓这个答案。
「自象限」观察到百度云目前的营收并不稳定，其单季盈利的原因与阿里云或许有所不同。一方面百度云本身在IaaS层的前期投入并没有阿里云巨大，更注重PaaS和SaaS层；另一方面，在文心一言刚刚发布时期，市场对大模型的新鲜程度或许也是重大影响因素，但MaaS服务对整个营收的拉动作用，现在谈还为时尚早。
关键词七：集成与被集成
于整个行业格局而言，今年最大的变数并不来自于大模型，而是突飞猛进的运营商云。
从市场占有率来看，根据IDC数据显示，2023年H1中国Top5公有云IaaS厂商市场份额，阿里云排名第一、华为云排名第二、中国电信在年初超越腾讯云成为了第三，腾讯云排名第四，AWS排名第五。
图源：IDC中国，2023
另一方面，相比于互联网云个位数的增速，运营商云的营收增速却是一路攀升。据运营商前三季度报，只有中国联通公布了联通云收入367亿元，同比增长36.6%。根据半年报，天翼云收入459亿元，同比增长63.4%；联通云实现收入255亿元，同比提升36%；移动云收入422亿元，同比增长80.5%。
无论是从市场占有率的突飞猛进，还是营收增速的一路狂奔，运营商云们正以尖刀的姿态突袭，搅动着本就风云变幻的市场。
以天翼云为代表的运营商阵营，凭借着配合国家“东数西算”战略对数据中心建设的需求，以及云计算基础设施、服务器、网络的铺设，在各个城市智算中心以及市、乡、镇等下沉区域全面布局千兆网络能力，以5G网络为抓手，且运营商本身就具有政企客户和渠道覆盖，快速扩大了市场份额。
这对于整个IaaS层而言，本身是十分巨大的改变，如前文所讲，在已经基本固化的市场格局中，任何一点风吹草动，都有可能是新的信号。但事实却是，无论是对运营商云还是互联网云而言，都并没有产生多少本质的改变。
这也是为何我们并没有把这一部分的关键词取名为“运营商云”的原因，其本质在于，运营商云作为一种新的角色，与互联网云正在形成合作和融合，产生一种新的“集成与被集成”的模式。
运营商云是集成者而互联网云是被集成者。
简单而言，对于很多地方性的政府标的，运营商云更有成本优势也能完成一部分基础设施，同时集成有相关经验的互联网云厂商，承接其中的一部分业务。也就是说，在IDC的计算方式中，存在着交叉和重复计算，故而单纯的市场份额并不能说明什么问题。
某国企采购方曾向媒体透露：“运营商云中标并不是纯粹的凭借产品或技术能力，而是能以云网安一体化的方式谈一个总包，政府一站式采购，更省心。”
腾讯副总裁沈可也曾公开发言，认为运营商在网络资源、云边解耦上有明显优势，在大数据治理和物理网方面也有非常多的经验和积累。
但下放到各个项目中，后起的运营商云又要借助互联网云厂商的地方作战团队，点对点的提供服务，阿里云今年也提出了被集成战略，这意味着当前的市场格局并不是盲目竞争，而是有价值的良性合作。
关键词八：国资化/政务化
而运营商云之所以能够一路狂奔，离不开今年地方对数字政府、智慧城市、智慧交通等政务云的大量需求。
政务上云是近两年一个非常重要的趋势，但同样在2023年有了一定的积累后进入了增长期。
政策是第一驱动力。2023年，中共中央和国务院发布了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），提出了数字中国建设的整体框架，标志着数字经济被放到更重要的位置。同时发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。
《规划》中明确了数字中国的时间线，到2025年实现初步打通，且伴随着“东数西算”战略的逐步落地和实施，数字政府的打造也由南向北，由东向西，在算力普及后，或将迎来下一波大规模增长。同时，《规划》进一步明确要推动数字技术和实体经济深度融合，在农业、工业、金融、教育、医疗、交通、能源等重点领域，加快数字技术创新应用。
