主线二：佛罗多和山姆在咕噜的带领下前往魔多。咕噜一心想夺回魔戒，离间了佛罗多和山姆。咕噜带佛罗多走进了一条布满蜘蛛网的隧道。佛罗多明白了怎么回事，逃出了隧道，在与咕噜的打斗中咕噜跌下悬崖。佛罗多在一人前往魔多的路上，被隧道里的巨型蜘蛛袭击，山姆及时赶到击退了巨型蜘蛛。佛罗多又被位于米那斯魔窟的戒灵绑架，又是山姆及时赶到救了他。
佛罗多和山姆离末日火山中间有无数个半兽人。神行客决定声东击西，将半兽人引出。佛罗多和山姆趁着半兽人出征抓住闯进魔多的机会。
至此两条主线终于合并，神行客带着人类的军队在魔多的门口跟半兽人军团拼*，佛罗多和山姆继续艰难地爬向末日火山。
这时的弗罗多被魔戒侵蚀了心灵，不愿意销毁魔戒，自己戴上了戒指，一旁的咕噜看准机会为了抢夺戒指和弗罗多打了起来，在打斗中山姆唤醒了弗罗多内心的善良，最终战胜了咕噜。咕噜终于在坠入岩浆之前戴上了它梦寐以求的魔戒，至此魔戒被彻底销毁。
战斗胜利了，佛罗多终于和众人会合，得知甘道夫还活着。神行客加冕成刚铎国的国王，也终于迎娶了精灵美女亚文。众人肯定了四位霍比特人为整个世界做出的贡献。他们回到了家乡夏尔，勇敢者山姆成为人生赢家，娶妻生子。
