吴王一来被伯嚭洗脑，二来见和谈条件丰厚，三来厌烦了伍子胥那种刚直不阿的老干部面孔和语气。不顾伍子胥劝阻，答应了和谈。伍子胥愤然离去。
和谈的条件是：越国是吴国的属国，每年供奉粮食财产，勾践还要到吴国为奴，侍奉吴王。
六、国破、家亡、臣在、王为奴：
离开越国的日期到了，勾践祭祀宗庙后，双泪长流，痛哭着对群臣说：“我即位以来，兢兢业业，不敢懈怠，没想到一仗打败，落得国破家亡，千里做囚，我这一去，怕是没有归期了！”
文种劝道：“想当初，成汤囚于夏台，文王拘于美里，后来都一举成王。艰苦才能磨砺人成就大事业。大王只要善承天意，自有复兴之日。”
勾践收泪道：“诸卿愿意为我分忧吗？谁愿意跟我去吴国为奴？谁愿意替我留越国掌管国事？”
文种道：“管理国事，范蠡不如我；随机应变，我不如范蠡。”
范蠡赞同道：“说的对！文种留下管理国事，我随大王去吴国！”大臣们也自告奋勇承担各自的职责和义务。
勾践感激不尽，留下诸位大臣守国，只带夫人和范蠡，三人离开越国。
七、勾践沦为弼马温：
在吴国，夫差安排勾践夫妇住在阖闾墓旁的石屋里，饲养马匹。夫差每次出游，勾践都拿着马鞭子，赶车随行。老百姓好奇，指着他议论纷纷：“啧啧！这个赶车的就是越王！”勾践只能低头听着。可怜一代君王沦落成异国马夫。
勾践夫妇住在石屋养马放牛，一连三年。范蠡朝夕侍候，勤俭恭敬，寸步不离。
有一天，夫差登上姑苏台，望见勾践夫妇端坐在一堆马粪旁，范蠡笔直的站在左侧，仍严格保持着君臣礼仪。心中暗暗敬佩。
于是召见范蠡说：“勾践无道，连累你也跟着受苦，我想赦免你，用你为官，怎样啊？”
范蠡拜辞道：“亡国之臣，不敢语政；败军之将，不敢言勇。因为我无能，辅佐不好勾践才冒犯您，您不加罪就感激涕零了，不敢奢望富贵。”
八、伍子胥二劝吴王夫差被拒：
夫差只好让范蠡继续跟随勾践。并经常派人查看。见勾践切草喂马，夫人除粪扫地，范蠡劈柴烧饭。没有一点儿仇恨和埋怨的样子。
夫差对伯嚭说：“勾践君臣真是令人敬佩！”
伯嚭说：“也实在可怜！”
夫差问：“你说能放了他们吗？”
伯嚭说：“大王真是胸怀宽广，越王肯定会感恩厚报的。”
夫差被恭维，心情很好，决定择日释放勾践。
伍子胥知道后，急忙来见夫差说：“商纣王囚周文王而不斩，反被周灭；大王囚越王而不诛，当心重蹈商纣王覆辙！”
夫差听了伍子胥的话，犹豫不决。恰逢此时，夫差感染风寒，一连三月卧床不起。
九、勾践尝粪：
范蠡对勾践说：“我已占卜过，夫差近日可以痊愈。大王可前去探病，要求品尝他粪便，预测病愈日期。夫差内心感动，释放就有希望了。”
勾践垂泪道：“我虽落难，也曾南面为君，怎可如此含污忍辱？”
范蠡道：“欲成大事，不拘细节。夫差有妇人之仁，无丈夫之决，你必须这样做，才能得到他的怜悯！”
于是，勾践来到夫差床前，叩头道：听说大王身体抱恙，我寝食难安，非常挂念……说着，哭了起来，夫差非常感动。
不一会儿，夫差要大便，让勾践暂且回避。勾践说：“我学过医，看粪便颜色，就知道病情。”于是，恭恭敬敬站在门口候着。
夫差大便后，勾践打开粪桶盖，闻了又闻，又用手取些粪便，放进嘴里，然后，高兴地跑到夫差面前，跪地恭贺道：“大王三日内就能痊愈！我刚才品尝了大王的粪便，味苦且酸，按医理来说，很快就能痊愈！”
