然而，随着时间的推移，埃及人重新夺回了统治权，并将以色列人压榨为劳役。以色列人陷入了困境，直到摩西站出来带领他们回到先祖们居住过的故乡迦南，实现自由。回家之路并不容易，以色列人在迦南之前经历了长达40年的流亡。这段时间内，他们的民族意识得到增强，犹太教也初步形成。
摩西派遣侦察小组去探察迦南的情况，他们回来报告说这片土地肥沃而富饶，于是以色列人准备为这片土地而战斗。在攻打耶利哥城后，以色列人成功进入迦南，并占领了中心位置的城邦。然而，进入迦南后，以色列人遭遇了多个民族的联合对抗。经过多年的战斗，以色列人击败了迦南联军，成功占领了迦南地区。
这时，约书亚成为了以色列的*，他将迦南的土地分配给了各支派。然而，随着时间的推移，以色列人的领导层出现了问题，他们再次陷入危机。为了应对外敌入侵，各支派的首领商议决定建立一个君主制国家，以联合起来抵御外敌。扫罗成为了首任国王，他凭借军事才能成功击败了腓力斯丁人，平定了边境地区的危机。
随后，扫罗继续收复失地，加强犹太人在迦南的统治。犹太联合王国的经济开始繁荣昌盛，国家意识逐渐形成。然而，扫罗对大卫的威胁感到不安，他决定*死大卫以保持自己的地位。大卫在一次与腓力斯丁人的战斗中*死了巨人歌利亚，引起了犹太人民的威武赞颂。
