巨猿是悟空的第一种变幻形态，拥有尾巴的赛亚人盯久了满月就会变成巨猿，就像狼人一样，只不过变成的对象不一样。
巨猿形态的悟空外貌变成了大猩猩，体型会变得很庞大，而且没有理智，眼睛是没有瞳孔的，显得很狂暴。
漫画中，悟空一共变过3次巨猿，但只有两次是有画面的，有一次是没画出来但又确实存在的。
没有画出来的那一次发生在悟空很小的时候，当时小悟空和爷爷孙悟饭在包子山生活，悟空变成巨猿踩死了爷爷，但等悟空恢复原状后，悟空却什么都不记得，这件事除了悟空，几乎所有人都知道，悟空也是无意的，没有必要告诉他了。
第二次是漫画中画出来的第一次，小悟空和乐平、布尔玛等人被困在皮拉夫的城堡的牢笼里，大家无论使用什么办法都出不起，悟空看了一会月亮，然后就变成巨猿了。这次让悟空变回来的办法是：乐平用普尔变成的剪刀剪断了悟空的尾巴！
最后一次变成巨猿是在第21届天下第一武道会，悟空被佳基琼的万国惊天掌击控制到空中，因为当时天色已晚了，悟空不小心看到了满月，再次变成巨猿，在武道会的现场搞破坏。
佳基琼为了阻止悟空，用龟派气功把月亮推走了，悟空这才变回原样，同样的，悟空还是不知道发生了什么事。
3.界王拳
