向来在森林依水而居，狩猎为生的虎爪，在看到这一切后既觉得进入了方外天堂，同时又感到堕入了无望炼狱。实际上，等待他的只有掏心，断头和死亡。
由于干旱日甚，玛雅城邦的国王及巫师们，在金字塔高台上架起祭祀台，将从四面八方掳掠来的壮年男子奴隶，一个个拖到祭祀台上活生生地掏出跳动的心脏，之后砍断头颅，扔下金字塔，最后将尸体滚落而下。
在巫师祭祀了数万人而不能遮蔽烈日，却在虎爪上祭祀台时，天空中出现了日环食现象。金字塔下万民惊恐，巫师旋即雀跃宣布，太阳神已经吃够了活人贡品。虎爪因此幸运地暂时逃过一劫。
可随后，巫师便让侵略者的头子私下处理虎爪及其同伴。就在侵略者头子以玩乐的心态狩猎射*虎爪时，虎爪侥幸逃脱，并且将侵略者头子的儿子*害。
一场单独针对虎爪的漫长追捕就此展开。
而虎爪则在随后的反击下，将原先*害其部落族人的侵略者们一一复仇击*，最终救回险些被暴雨淹死的妻儿，一家人遁入深林中。
影片最后，以西班牙的军队船只，及基督教牧师的出现而告终，这一极富历史意义的时刻告诉我们，这一年应该是1519年，随后的几百年间，西班牙大肆屠*印第安人，掠夺财货，将其作为新的殖民地。
然而，在西班牙人出现之前，我们并不会对片中有关印第安人或玛雅城邦有过多的好恶感。原因在于，导演吉布森极力保持克制，他只是以一种人类学的视角去平视，甚或仰视这一独特文化。
在开头部分，玛雅侵略者对森林中印第安人的入侵，只不过是一次历史夹缝中不可避免，且稀松平常的部落冲突。只不过因为我们先入为主，以虎爪的视角看待这个世界，自然会为其妻子的险境而担忧，为其父亲的被*而心有戚戚。
