镜头转移到柯南和目暮那里，柯南陷入了推理的困境。这时候枪声响起，所以人发现枪声从天台传来匆匆赶往天台。镜头再一次切换，毛利大叔倒在内鬼面前，内鬼夸奖了大叔几句，居然能知道他的事情的真相。
此时柯南赶到，只看到中枪倒在地上的大叔，大叔说出了一个字后便昏迷不醒了。随后救护车将毛利送往医院抢救，虽然暂时救回条命，但仍然在昏迷中，而且随时都有生命危险。
柯南一直百思不得其解毛利最后的提示到底是什么意思。在看到小兰为大叔掉眼泪后，柯南终于爆发了。根据大叔的提示加上自己的推理，终于知道了警视厅内组织的内鬼到底是谁。但突然觉得大事不妙，因为内鬼随时会潜入医院对毛利行凶。
柯南赶紧通知目暮警官，自己一个人匆匆赶往医院，见到了在大叔病床前的那个内鬼，此时内鬼正准备停掉医疗仪器*害毛利。柯南对着内鬼说出了一切真相，并将内鬼是黑色组织的人也一并说出来。内鬼边听边回忆起大叔的推理，两人的推理竟然一模一样。
