红丸是狐狸精千年修炼而来。按照习惯传说，狐狸精靠红丸获得长生不老，而娇娜用红丸治病救人。孔生身上的病好了，心头的病来了，他想娇娜，想得废寝忘食，百无聊赖。皇甫公子看出来，说，我给您物色了一个好对象。孔生问：谁呀？皇甫公子说，也是我的眷属。孔生一心想娇娜，但不能直接说出来。他说：不要啦。他对着墙壁念了两句诗，“曾经沧海难为水，除却巫山不是云。”这两句诗差不多的读书人都熟悉。皇甫公子知道他指的是谁。孔生对娇娜产生了感情，什么女人也不会引起他的兴趣了。
皇甫公子对孔生说，我父亲很仰慕您，但是我只有一个妹妹，她太小了。我姨妈家里面有个阿松，十八岁，长得很不错。您如果不信，表姐到园子里来，您可以看看。孔生果然看到娇娜领来了个美女，这个美女和娇娜美貌的程度差不多，孔生就同意了。这样一来，娇娜就成了孔生的小姨子了。孔生对娇娜感情很深，却因为娇娜年龄太小，妻子的席位叫松娘占了去。
孔生结婚之后，皇甫公子告诉他。现在单公子要搬回来了，我们不能在这儿住，要回陕西了。孔生愿意跟他们家一块儿去。皇甫公子说，您还是回家吧。孔生有点为难。路途那么遥远，没有钱，再带着家眷怎么回去啊？皇甫公子说。您不要顾虑，我马上送您回去。皇甫老翁送给孔生一百两黄金，皇甫公子用左右手和孔生松娘互相把握，嘱咐他们，闭上眼，不要看！孔生觉得飘然飞上了天空，耳朵边风在呼呼地响。过了一会，皇甫公子说“到了！”睁开眼一看，居然回到老家了。真好！孔生这才知道，皇甫公子不是寻常人。
孔生高高兴兴敲开家门，孔生母亲一看，儿子回来了，还带回来这么漂亮的媳妇，非常高兴。一家人非常喜悦，再一回头呢。皇甫公子已经不见了。松娘对婆母非常孝敬。她的美丽和贤惠名闻遐迩。后来孔生考上进士，做了延安府司李，是延安府主管粮运、水利、督捕等事的副长官。他带着妻子上任，松娘生了个儿子。做官不久，孔生因为太正直，得罪了上司，被罢官，又不能回家，他偶然到郊野去，看到一个骑着纯黑色漂亮骏马的公子，仔细一看，哟，皇甫公子啊。皇甫公子把他请到家里。孔生发现，皇甫家大门上镶着包金大圆钉，是一副颇有地位的世家大族样子。他和皇甫家人寒暄之后，知道娇娜已经出嫁。第二天，孔生带着妻子松娘和儿子，又来皇甫家。娇娜也来了。
