出任司法天神，就必须承认他的母亲思凡下界是错的，可为了有时间整治天规，更正天庭的错误，杨戬只能承认。
但是他没有想到，多年以后，他的妹妹杨婵，竟也会因为寂寞，而与凡间书生刘彦昌生了情，他们私自成亲，还生下了一个儿子，取名为沉香。
杨戬没有办法，只能忍痛将亲妹妹镇压于华山之下，暗中保护沉香，世人眼中冷酷无情的二郎真君，却是戴着恶人的假面具，将所有的压力背负在了自己身上。
事实上，沉香出生之时，杨戬是很开心的，有了沉香，杨家便有后了，纵然哮天犬提醒他，沉香姓刘，可杨戬却还是霸道地说，姓刘，也是我杨家的血脉。
多年来，杨戬多次提出修改天条，却始终得不到玉帝王母的应允，但是，他却在沉香的身上看到了希望，因为这个孩子的身上，有着自己当年的影子。
当沉香长大后，偶然之间发现自己身上有法力，而惊动了杨戬之后，表面上，杨戬一直在捉沉香，可实际上，却是杨戬一直在暗中调教着沉香。
而狐妹的女儿小玉也渐渐长大，缘分的指引，小玉和沉香意外相遇，美好的情愫便在他们的心中滋生。
