不久，*的批示传到了台湾，听到*的亲切言语，吴石非常激动，他不禁回想起了自己人生中最重要的一次选择。
怀才不遇，意外发现好友的秘密吴石是福建闽侯县人，少年时期，他结识了好友吴仲禧，后来两人一同参军，一同考入保定陆军军校，不同的是，吴仲禧要比吴石早10年加入中国共产党。
在保定军校上学时，吴石每次考试都是第一名，他的优秀成为了他骄傲的资本，1929年后，他再次前往日本炮兵学校、日本陆军大学学习，到了国外，吴石也给中国人争了脸，每次考试，都是第一。
1934年，吴石回到了国内，参加了国民党，由于他过去的成绩，他被国民党政府视为人才，因而被委以重任，直接当参谋厅长。
蒋介石对吴石比较有好感，第一，两人都是保定军校毕业，第二，两人都曾在日本留学。
基于这两个原因，蒋介石基本上每周都会召见吴石一次，两人商讨军国大事，政治情报等，此时，蒋介石对吴石的态度是很温和的，也正是这个原因，给吴石创造了之后潜伏在蒋介石身边的机会和可能性。
让吴石没有想到的是，无论自己如何优秀，蒋介石始终不给他军权，只让他在陆军大学教书，吴石遗憾的同时并不知道自己的人生也会发生剧变。
1940年，在一次偶然的机会下，吴石见到了老友吴仲禧，两人虽然10年未见，但是感情只增不减，不过，此时吴石不知道的是，吴仲禧已经秘密加入中国共产党。
抗战胜利后，吴石奉命协同军队接收上海，让吴石万万没有想到的是，在接收上海的过程中，他没有看到公平，没有看到仁爱，反而都是国民党官员中饱私囊，老百姓苦不堪言却没人施以援手。
吴石动摇了，他对自己的信仰有了怀疑。
就在这时，他的好友吴仲禧找上了门。
吴仲禧于抗战前夕秘密加入中国共产党，在潘汉年的领导下进行情报工作，抗战胜利后，潘汉年给了吴仲禧一个任务，利用吴石的关系打入国民党国防部，更好的为党组织工作。
