贾人达和余人彦言语侮辱、调戏化装成卖酒女的岳灵珊，林平之仗义出手，误*了余人彦。
于人豪、方人智等青城派弟子以此为借口，封锁了福威镖局，但凡出门的都被*死，最后只剩下林震南一家三口。
林震南一家三口化装逃出福威镖局。
林震南一家刚走，余沧海就带领弟子占领福威镖局之后，翻箱倒柜、凿壁挖墙搜寻辟邪剑谱，但一无所获！
林震南一家没逃出多远就被于人豪等擒获，带到客店里面审问。
岳灵珊和劳德诺冲进客店，救出了林平之。
林平之前往福威镖局南昌分局，发现镖局也被青城派弟子占据，并偷听到青城派余沧海正赶往衡阳城，参加衡山派刘正风的金盆洗手典礼。
于是林平之也赶往衡阳城，想要伺机救出父母。
华山派、恒山派、泰山派等各派也都纷纷派员前往衡阳城。
恒山派的小尼姑仪琳因为落单，被采花贼田伯光擒拿。华山派大弟子令狐冲出手相救，但不敌田伯光，仪琳被田伯光带到衡阳回雁楼陪酒。
泰山派年轻弟子迟百诚见义勇为，要诛*田伯光为民除害，被一刀砍死；他的师叔天松道人要*田伯光报仇，也被一刀砍成重伤；
令狐冲设计困住田伯光，让仪琳逃走，逃到刘正风的家向长辈汇报情况——五岳各派的长辈高手都已经到了刘府。林平之也打扮成一个驼子，混入了刘府之中。
青城派弟子罗人杰见令狐冲受了重伤，就想要报仇，被令狐冲骗到跟前，一剑捅死。
岳不群、余沧海等各派高手出门去寻找令狐冲。
林平之出门后被塞北明驼木高峰抓获，爆出福威镖局少镖头的身份，引发余沧海和木高峰的争夺，最后他被岳不群救下，拜师岳不群，成为华山派弟子。
令狐冲被魔教高手曲洋带走疗伤。
刘正风金盆洗手开始，嵩山派阻止他退隐江湖，绑架了他的所有家属，逼他去*魔教高手曲洋。
刘正风断然拒绝，嵩山派*了他满门，刘正风想要自*之时，曲洋将他救出，两人逃到衡阳城外的一座树林，但都已经身受重伤，命不久矣。
嵩山派大嵩阳手费彬追*而来，先*了曲洋的小孙女曲非烟，正准备*死剩下的人时候，被赶到的衡山派掌门莫大先生*死！
