曲洋和刘正风伤重而死，临死时将两个人创作的《笑傲江湖曲谱》赠送给了令狐冲。
令狐冲听到不远处有惨叫声，走近时发现是一座破庙，里面木高峰正在拷问林震南夫妇。
令狐冲惊走木高峰，救出备受折磨的林震南夫妇，夫妇两交代完辟邪剑谱的所在就死了。
刘正风金盆洗手事件结束，各派返回各自的山门。
令狐冲因为结交田伯光，以及在回雁楼胡言乱语被罚到思过崖面壁思过一年！
在令狐冲面壁思过期间，小师妹岳灵珊移情别恋，喜欢上了年轻俊朗的师弟林平之。
令狐冲十分苦闷，猛砍猛砸思过崖石壁，却意外发现了思过崖的山洞，里面刻有五岳剑派失传百年的剑法。
田伯光被仪琳的老爹不戒和尚逼迫，来到华山找令狐冲去见仪琳。
令狐冲一开始不敌田伯光，华山名宿风清扬传授令狐冲独孤九剑，让他剑法突飞猛进，从而击败了田伯光。
嵩山派仙鹤手陆柏拿着五岳剑派盟主令旗，带着华山派剑宗弟子封不平、从不弃、成不忧等，来到华山勒令岳不群退位让贤，一起来的还有衡山派的长老鲁荣。
闻讯后，令狐冲匆匆下思过崖，半路上遇到来请他去恒山见仪琳的桃谷六仙。
岳不群和陆柏、封不平等一伙人发生冲突，令狐冲被成不忧打伤，桃谷六仙将成不忧撕裂，陆柏、封不平等人等人退走；
桃谷六仙、不戒和尚先后出手给令狐冲治伤，反而把令狐冲弄得内功尽失，半死不活。
令狐冲的师娘宁中则，把桃根仙打成重伤；
岳灵珊偷来华山内功秘籍《紫霞秘籍》，让陆猴儿念给令狐冲听，结果陆猴儿被劳德诺*害，秘籍也被其夺走。
岳不群和宁中则担心桃谷六仙来报仇，决定离开华山避祸。
在一个破庙躲雨时，华山派众人被一群黑衣人擒拿，令狐冲一剑刺瞎了所有黑衣人的眼睛。
华山一行人前往洛阳，拜访林平之外公王元霸。
令狐冲被林平之的表兄打断了手，夺走了《笑傲江湖曲谱》，并误以为那是《辟邪剑谱》。
经过洛阳音律大师绿竹翁和魔教大公主任盈盈的鉴定，证明那确是琴谱。
令狐冲将曲谱赠送给了任盈盈，并获得任盈盈的青睐。
