智星再世。话说诸葛亮在五丈原病逝之后其实并未真正死去，而是被一位隐居终南山的隐士救活。这位隐士精通医术，尤其对解毒有独到之处。他见诸葛亮病重，便出手相救，用独门秘药将诸葛亮从死神手中夺回。诸葛亮苏醒后对隐士的救命之恩感激不尽，但想到蜀汉兴复无望，心中仍是郁郁寡欢。
隐士见状便劝道：孔明先生，天下大势分久必合，合久必分。如今魏蜀吴三分天下，已有数十年，是时候统一了。但统一之业非一人之力可为，还需天时地利人和，先生何不静待时机或有再起之日。诸葛亮听后心中一动，想到自己多年来为蜀汉鞠躬尽瘁死而后已，但始终未能完成先帝托孤之重任。
心中不甘，他向隐士请教如何才能在未来再展宏图。隐士告诉他需修炼身心，静待天机。于是诸葛亮便在隐士的指导下开始学习养生之道，同时密切关注天下大势。他发现虽然魏蜀吴三国鼎立，但魏国内部矛盾重重，吴国则国力日衰，只有蜀国在他的治理下虽经多次征战，但仍能保持一定的国力。
数年之后魏国发生内乱，司马懿家族掌权，对外穷兵黩武，对内则残害忠良。诸葛亮见时机成熟，便决定出山相助蜀国。他通过隐士的帮助秘密离开终南山，返回蜀国。蜀国后主刘禅见到诸葛亮归来，惊喜万分，立即任命他为丞相，主持国政。
诸葛亮再次出山，立即着手整顿军队，发展生产，加强防御。他利用自己的智谋联合吴国共同对抗强大的魏国。在一次战役中，诸葛亮利用司马懿的骄傲轻敌设下埋伏，成功击败魏军，取得了重大胜利。此后诸葛亮又多次出奇兵，屡建奇功，使得蜀国国力大增，与魏国的差距还渐缩小。
