狐妲己入宫后受命于申公豹，开始昼夜附妲己体，助纣为虐。首相商容苦劝纣王不成，辞官回乡。
姜皇后怒斥狐妲己，狐妲己用计令纣王诛妻灭子，商容以死相柬，撞柱而亡。两太子即将被斩首之时，陡起狂风，为怕四大诸侯造反，纣王招来四侯*二囚一。
姜子牙下山隐于市集，同时考察殷商情况，随后被纣王任为下大夫，与比干、黄飞虎成为莫逆之交。
姜子牙整治宫中妖气，被狐妲己陷害，纣王下令诛*，子牙逃离朝歌，从师命去西周隐居，以扶植贤德名君。
李靖之妻黄飞云*千日产一大肉球，李靖剑劈，跳出一男童，黄飞虎为其取名哪吒，太乙真人收其为徒。
哪吒聪明顽皮却屡闯大祸，为不连累其父，哪吒剔骨还父。太乙真人用荷叶莲花重塑哪吒，并赐风火轮，火尖枪在山习武并化解了哪吒和其父的恩怨。
西伯侯姬昌被囚禁朝歌，长子伯邑考入朝搭救，狐妲己对其勾引调戏。伯邑考坐怀不乱，狐妲己假借纣王之手将其残忍*害。
姬昌的二子姬发在智多星散宜生协助下，装疯卖傻，两去朝歌。纣王认为姬昌对其今后构不成威胁，便将其父子放回西岐。
姜子牙在蟠溪隐遁钓鱼，散宜生感激姜子牙救命之恩，拜其为丞相，子牙助文王，西周日渐富强。
黄飞虎派人烧了狐狸JING的老巢，比干用狐皮制成龙袍献给纣王，狐妲己恼怒，设计陷害比干，为子孙报仇。
纣王听信谗言，愚忠比干一面斥责纣王误国殃民，一面挖腹献心而死。
闻太师归朝正遇比干出殡。闻仲召集黄飞虎等忠臣，拟出十谏面君，纣王惧太师，只得应付。凑巧，又出边叛，纣王支开闻仲。黄飞虎被逼无奈，终于走上了“君不正，则臣反”的造反之路。
西周势力日渐强大，子牙联合崇黑虎里应外合，诛了奸侯崇侯虎父子，把北伯侯王位交还崇黑虎。此后文王病重，托孤姜子牙，姜子牙立姬发为武王，扶植武王抗击殷商多次武装入侵。申公豹调用雉鸡精变成美少女王凤来，同为父报仇的比干之女子娴到西歧女扮男装从军，以接近和左右武王。
闻太师奉纣王令派晁雷、晁田兄弟探西被俘。黄飞虎劝降，子牙设计让晁雷骗过闻仲、接来家小，骗来了粮草，并解脱了后顾之忧。
张桂芳统兵征西失利，闻仲请来九龙岛四圣助战，仍未成功。
闻仲请来众仙，布下了十绝阵。西周危机，凤来勾引武王失败，转向三殿下胡安，策动皇室内乱。
