第1集楚汉之争。
楚汉二十三年十二月，公元前两百零八年十二月，前两百零七年一月，项羽*宋义，夺其军权，率军北上就赵。在巨鹿之战中大破王离、北方边军主力，之后再连破秦军。最终秦将张韩投降，项羽为诸侯上将军，于汉元年十二月，公元前两百零七年十二月前，两百零六年一月，率诸侯军进入关，与刘邦会于鸿门。这就是历史上有名的鸿门宴。
三鸿门宴后，项羽图咸阳，*秦王子音，焚情攻势，截略关中。平定关中后，项羽尚书异地，请封功臣，怀王回复：如曰。项羽大怒，不遵异地之命，自主分封汉元年。
公元前两百零六年二月，项羽孙楚怀王为异地，历十八路诸侯，自号西楚霸王，定都彭城。刘邦则被封为汉王，将八蜀汉中分给刘邦，又将关中地区分为三部，风情降将张函。
司马辛、董毅分别为雍王、塞王、嫡王合称三秦，企图通过他们控制关中，将刘邦困锁在八属汉中地区。刘邦韬晦，刘邦被改封到汉中，初不遇救国；谋公项羽、萧何禁言曰，汗水上应天汉汉中。具有行圣，进可攻，退可守，秦以之有天下。
刘邦于是采纳萧何建议，屈就汉王封号，朝贤那事，以图天下，同时确定了收用八郡制江州。今重庆北嘉陵江北岸，属郡制成都，经四川成都环定三秦，东向以争天下的方略。
汉元年公元前两百零六年四月，刘邦忍份前往汉中郡制南政，经汉中是城东救国，而张良一回韩国就任韩向，刘邦去汉途中，烧毁所过栈道，防止诸侯军偷袭，并借此表示，无东向之意，以麻痹项羽。项羽于一于同时搬尸彭城，韩信亦在此时被处投靠刘邦，但没有知名，紧任连鳌后做法当斩为滕公夏侯因所救，夏侯因予以知其有才能向刘邦推荐韩信。
刘邦拜韩信为至肃都位，韩信对不能受到重用，而愈离去，于是发生萧何月下追韩信故事。
萧何再次向刘邦推荐韩信。刘邦拜韩信为大将军，山东富乱，项羽以韩王韩城灭秦吴公为借口，不让他救国，而带他到彭城废为侯爵，又把他*了立无限县令郑昌为韩王，原燕王寒广，不愿喜亡辽东新燕王赃途，攻*之余吴忠，并齐国汉元年。
公元前两百零六年五月，其项田荣不满项羽分封攻，打林兹王田都田都逃到楚国。田氏本被项羽封为胶东王，田荣确立田氏为齐王，不让他去胶东救国。田氏畏惧项羽，前往胶东救国。
田融对这个不争气的侄子大怒，派人追*田氏于即墨，又回军攻*极北王田安。这样田融积病三十七，遂自立为其王，并与彭越将军印令其基础。项羽派萧公角，攻打彭越被彭越打的大败。
汉二年十一月，公元前两百零六年十一到十二月，赵将陈瑜因不满项羽分封，派下说游睡田荣。从齐王田荣处借兵，与自己三线之兵，一起弓长山王张尔。张尔败走归汉，陈瑜从盈历代王赵歇为赵王，赵王感激陈瑜，立陈瑜为代王。陈瑜以赵歇弱小，不去代国。
以下说为相国，驻守戴帝，自己留在赵歇身边，辅佐赵王。同月，项羽密令九江王英部遣将*害异地余春县三汉元年。公元前两百零六年八月，刘邦用韩信的计谋，结果受阻于陈仓，雍王张韩的军队在位上堵截。刘邦打算回汉中，赵演提议，从其他道路走，结果受阻于刘邦又在好仇击溃张韩，最后围困张韩于废丘。同月塞王司马兴、嫡王董毅，被迫向汉王刘邦投降。
之后几个月刘邦遣将攻取陇西北帝上郡，这样三秦除张韩困首的废丘之外全部归汉。而此时因项羽*韩王成，张良走小鹿归汉，派人给项羽送信，称汉玉的关中如约即止，不敢赴东。项羽因此对刘邦放心，而北击齐国。
刘邦略取关中之际，于九月命令张小奔西出五关，与王林联合将刘太公和吕后楚汉之争。
秦二十四三年十二月，公元前两百零八年十二月，前两百零七年一月，项羽*宋义，夺其军权，率军北上就赵。在巨鹿之战中大破亡离北方边军主力，之后再连破秦军，最终秦将张韩投降。
