项羽为诸侯上将军，于汉元年十二月，公元前两百零七年十二月，前两百零六年一月，率诸侯军进入关与刘邦汇于鸿门，这就是历史上有名的鸿门宴。
三鸿门宴后，项羽图咸阳，*秦王子因焚情攻势截略关中，平定关中后，项羽上述异地请封功臣，怀王回复。
如曰，项羽大怒，不遵异地之命自主分封。汉元年公元前两百零六年二月，项羽尊楚怀王为异地，历时八路诸侯，自号西楚霸王，定都彭城，刘邦则被封为汉王将八蜀、汉中分给刘邦，又将关中地区分为三部，风情降将张函、司马辛、董懿分别为雍王、塞王、敌王合称三秦，企图通过他们控制关中，将刘邦困锁在八蜀、汉中地区，刘邦韬晦，刘邦被改封到汉中，初不遇救国，谋公项羽萧何禁言曰汉水上应天汉，汉中具有行圣，进可攻，退可守，情已知有天下。
刘邦于是采纳萧何建议屈就汉王封号朝前那事，以图天下。同时确定了收用八郡制江州，经重庆市北嘉陵江北岸属郡制成都，经四川成都环定三秦，东向以争天下的方略。
汉元年公元前两百零六年四月，刘邦忍份前往汉中，郡制南政，经汉中事成东救国，而张良一回韩国就任韩向。刘邦去汉途中烧回所过栈道，防止诸侯军偷袭，并借此表示无被动之意，以麻痹项羽。项羽一于同时班师彭城，韩信亦在此时被处投靠刘邦，但没有知名紧任连冬，后做法当斩为滕公夏侯因所救，夏侯因欲与志其有才能向刘邦推荐韩信，刘邦拜韩信为至肃都位，韩信对不能受到重用，而愈离去。
于是发生萧何月下追韩信故事。萧何再次向刘邦推荐韩信，刘刘邦拜韩信为大将军，山东微乱项，羽以韩王韩城灭秦吴公为借口，不让他救国，而带他到彭城，废为侯爵又把他*了，立无宪县令政昌为韩王，原燕王韩广不愿喜王辽东，新燕王赃途攻*之余吴忠并齐王汉元年公元前两百零六年五月，其项田荣布满项羽分封，攻打林兹王田都田都逃到楚国，田氏本被项羽封为胶东王。
田荣确立田氏为齐王，不让他去胶东救国，田氏畏惧项羽，前往燕王救国。田荣对这个不争气的侄子大怒，派人追*田氏于即末，又回军攻*极北王田安。这样田荣饥并三万遂自立为齐王，并与彭越将军印令其基础。项羽派萧公角攻打彭越，被彭越打的大败汉二年十一月，公元前两百零六年十一到十二月，赵将陈瑜因不满项羽分封，派下说游睡田荣。从齐王田荣处借兵，与自己三县之兵一起弓长山王张尔，张尔败走归汉。陈瑜崇盈历代王赵歇为赵王，赵王感激陈瑜，因不满项羽分封，派下说游肩锦，于陈瑜为代王。陈瑜以赵歇弱小不去代国。以下说为相国驻守待帝，自己留在赵歇身边，辅佐赵王同月、项羽密令九江王英部遣将*害异地余春县。三环定三秦之战，在其的田荣兼并三旗之时，刘邦在汉中也为恭喜三秦做准备。
刘邦入汉中，项羽给予刘邦三万士兵，刘邦一张良际入南郑时烧毁栈道，以防被偷袭和向项羽示意无外倾的意愿。公元前两百零六年八月，刘邦用韩信的计谋结果受阻于陈仓雍王张韩的军队在位上堵截。刘邦打算回汉中，赵演提议从其他道路走，结果走通。刘邦又在好仇击溃张韩，最后围困张韩于费秋同月塞王司马兴，嫡王董毅被迫向汉王刘邦投降。之后几个月，刘邦遣将攻取陇西北帝上郡。这样三秦除张韩困首的废丘之外全部归汉。
而此时因项羽*韩王城，张良走小鹿归汉，派人给项羽送信，称汉誉的关中如约即止，不敢赴东，项羽因此对刘邦放心。而北击齐国，刘邦略取关中之际，于九月命令薛欧王西出武官，与王林联合将刘太公和吕后等家属从佩接回来。
十月，汉王拜韩王姓为韩国太尉令其寻韩帝，并许之若定韩帝则拜其为韩王等家属从佩接回来。
十月，汉王拜韩王姓为韩国太尉令其寻韩帝，并许之若定韩帝，则拜其为韩王。
