《西游记之大圣归来》是在原著《西游记》的基础上拓展而来，全新演绎的一部3D动画影片。在西游记里分为天庭、人世、地府三界。来自天庭的使命是让唐僧前往西天取得真经以造福黎明百姓。
悟空、八戒，沙僧都是非同凡人的妖，他们都曾位列仙班，只是因违反天庭规矩受到惩处，被贬落凡间。后来，经观音菩萨的点化，为了完成同一个使命，即保护唐僧西天取经。他们跟唐僧的成长紧密联系在一起，从最初的陌生、隔膜、逃避、甚至敌对，到唐僧第十世时才终于愿意齐心合力保护唐僧去西天取经。唐僧在成为知名僧人之前会先经历不同的身世和身份，并且他将伴随每一次的死亡忘掉前世的一切（原版中唐僧九世都死了，沙僧在流沙河中吃了无数的人，其中就有九个取经人的头骨砸江而不沉，沙僧好奇将其穿成串挂在脖子上，后来成为唐僧过河的“船”所以u唐僧用自己前九世渡了自己第十世），然后在新的时空里以凡人之躯和超凡大爱重新生活。
本片故事背景正是设置在唐僧十世轮回中的一世，此时的唐僧年纪尚小，唤作江流儿。因为父母被妖怪所害，自小被云游僧法明收养的江流儿就十分神往于传说中的齐天大圣，其非常崇拜大闹天宫的孙悟空。而此时，曾经的因大闹天宫而被如来佛祖镇压在五行山下反省的齐天大圣孙悟空，四百多年后已经成为市井集市的一个传说，留下的只有一个传说和小孩手中的玩偶。悟空被如来压在五行山下，天天对如来又怨又恨，并抱着哪一日能够侥幸逃脱的渺茫希望度过一日又一日。
某日，江流儿偶然在城镇中遇见一伙劫掠童男童女的山妖，为救被劫孩童：小丫头（世和尚艳遇还真不少，知道的第十世还有个女王呢其他几世不知道还有几个）误入五行山，误打误撞下解开了孙悟空身上的镇压之印，悟空才得以逃出山洞，但却法力尽失，遇到山神守护者，江流儿救了齐天大圣。就这样性格狂躁阴郁的悟空淡泊名与功欲回花果山过平凡日子，却因报恩之心不得不勉强护送江流儿回长安。
一路上不得不与以童男童女为食的三妖肉搏厮*致使自己狼狈不堪，携江流儿仓皇而逃,妖王（原形是《神异经》中的混沌巨兽。五行山中大妖王，化身为书生面相的道人，抓童男童女练仙药修仙问道，狡猾狠毒，大嘴可以吞噬世间一切）
为抢女童，布下夜店迷局，却发现悟空法力尽失，轻而易举地抓走了女童。悟空不愿再去救女童，江流儿决定自己去救。日全食之日，在悬空寺，妖王准备将童男童女投入丹炉中，江流儿却冲进了道场，最后一战开始了。直到最危急的时刻，大圣终于爆发了，才彻底打碎了精神枷锁，获得了自由之身。在变身那一刻，威风凛凛的孙大圣重新降临人间，英武、霸气，一身戎装金甲耀眼，千钧重棒扫荡尘埃，上天入地随心所欲，一人当关万夫莫开。而金箍棒从耳中掏出的那一刻的镜头，简直帅呆了！当重拾自信，功力再现，孙悟空一扫过去颓废，又成了一条顶天立地的好汉！ 痛扁众妖，击*混沌。于是，曾经那个法力无边的齐天大圣终于归来。
“青春叛逆让齐天大圣睥睨一切，心比天高，豪气冲天，一人抵挡十万天兵，打碎琼楼玉宇，横扫仙界天神。最终如来手掌化山，施以佛法，压悟空于五行山下五百余年。岁月沧桑，霸气渐逝，一代妖王，终被枷锁缠身。渴饮铜汁铁水，饥餐野果走兽，身体被困，精神也被符咒所制，当年上天入地的大圣，已经成了半个废人。”人只有在压力之下才会激发潜能，对于猴王也是一样的。在决战中，一次次的击退，打退了大圣的身形却增长了大圣的信心，自己尊严被蹂躏，朋友被*，能力被剥夺，一件件的刺激才助使猴子变成大圣。反观现实世界也是一样的。压力才是主张一个人成长的最有效的动力。
童年和我们熟悉的辉煌时光走远了，但它没有死，它会回来。“大圣不会死，他只是睡着了。”愿天下梦想不死，希望永存。
