第四站，去往北卡罗来纳州，罗利。在路上时，车抛锚了。谢利医生看向路边的黑人农民时，心中感慨良多。
演奏期间，主人不让谢利医生在屋子里上厕所，必须在屋外树下的单间厕所里解决。谢利医生坚决不在树下上，而是回到了宾馆上。捍卫黑人的尊严！
第五站，佐治亚州，梅肯。在路上时，谢利医生帮梅肯写情书。谢利医生买西装时，西装店不卖。真是处处对于黑人的歧视。
演奏完，谢利医生因为与同性恋相会，被警察抓了，并且不给他衣服穿。托尼救出他。谢利医生说，他们不该这样对他！
第六站，田纳西州，孟菲斯。托尼朋友给他介绍生意，而谢利医生需要他，答应给他更多钱，而他没有乘人之危，托尼也是性情中人。
第七站，阿拉巴马州，伯明翰。在路上时，因为晚上路过日落城，被抓住。因为日落城晚上不允许黑人经过。
