一位路人将鲁兴、肥鸡的法术信以为真，邀请二人到府上“驱鬼”。贪心的二人想要借机再骗一笔，结果不成想，这家府邸真的有鬼。
法力不济的鲁兴，被女鬼单方面吊打。危急时刻，连清仁出手相助，赶走了女鬼。
救了鲁兴之后，连清仁表明身份，与鲁兴认亲。但鲁兴并不相信连清仁，还出言讥讽。连清仁告诫二人，女鬼可能还会回来，并将两枚伏魔铜钱留给了鲁、肥二人。
连清仁离开后，鲁兴、肥鸡果真又被女鬼纠缠。危难时刻，肥鸡用两枚伏魔铜钱赶走了女鬼。得知连清仁法力高超之后，二人也决定拜其为师。
鲁、肥二人找到连清仁，想要拜其为师。然而在拜师时，肥鸡因为无法遵守色戒，只能成为外门弟子，学习观星、占卜。而鲁兴则尽得连清仁的法术真传。
经过了一段时间的学习，鲁、肥二人已经掌握了连清仁全部的本领。教会了两位徒弟之后，连清仁决定继续云游。而肥鸡、鲁兴也买来酒菜，为师父践行。
一番推杯换盏之后，三人喝得酩酊大醉。夜半，肥鸡听到房外有打斗声，出门查看，结果被一群东瀛忍者袭击、毙命。
清晨，鲁兴发现肥鸡不见了，于是外出寻找，结果发现了几具忍者的尸体，还遇到了一位受伤的女忍者。
鲁兴将女忍者带回住处医治，而追*女忍者的追兵也随即赶到。于是，一场“日本忍者”与“中国法师”的对决随即展开。
“练武的”自然是干不过“修仙的”，一番缠斗后，这名武士被鲁兴击毙。从女忍者口中，鲁兴知晓了事情的来龙去脉。
原来女忍者和哥哥曾经效力于一个暗*组织，然而二人厌倦了*戮，于是逃离了组织，这才招来了组织的追*。
