我们的游戏主人公"爱德华皮尔斯"（一个患有幽闭恐惧症的退役士兵，现役侦探，可以作为召唤仪式的媒介，有一定破除自己梦魇的能力）接一位在波士顿地区广受尊敬的富商的委托，调查黑水岛上的一场火灾命案。
斯蒂芬·韦伯斯特（一位在波士顿地区广受尊敬的富商）他不能接受他唯一的女儿莎拉·霍金斯的死亡，并委托爱德华·皮尔斯进行真相的调查，以此证明自己的女儿并不是疯子。
富商的女儿莎拉是一个小有名气的画家，和丈夫查尔斯居住在一个黑水镇，并且育有一个孩子，可是前段时间发生了火灾，一家三口全被烧死，当地警察调查后，认为莎拉是纵火的凶手，可富商斯蒂芬·韦伯斯特，不相信自己的女儿会做这样的事情，委托男主前去岛上查明一切真相，当男主来到黑水岛，黑水岛很小，看上去有些破败，但是警局，医院，酒吧倒是一应俱全，居民大多以捕鲸为生。
黑山岛在几十年前发生一起著名事件，1847年的时候，黑水岛，曾经闹过一次比较严重的饥荒事件，但是一艘捕鲸船捕获了一条超级大的鲸鱼，岛上的居民依靠鲸鱼的血肉才度过了危机，尽管事情过去很多年，但是在酒吧里，也是居民茶前饭后的谈姿，此次捕鲸事件被叫做“奇迹捕捞”，在黑水岛1847年5月21日。
整座黑水岛，都是我们皮尔斯需要调查的区域，但是最奇葩的一点，作为一个侦探，他居然没有手电筒，而是有一个没有油却怎么也用不完的打火机，同时，有根据现场线索重现案发现场的能力，但是绝大部分时候都是需要我们不停地找路，找东西，以及对话，根据不同的选择，发展出不同的剧情，整体来说的话，它的玩法更接近互动剧场，一款没有难度，纯靠剧情吸引人玩下去的游戏。
皮尔斯在黑水岛，开始调查莎拉一家被火烧死的案件，而作为富商的女儿，莎拉家是一栋很大的豪华庄园，被烧毁的仅仅是其中一间小屋子，男主在警官布拉德利（黑水岛警察局的警官，喜欢秩序与正义，与岛上的居民关系不错）陪同下，一同去往庄园，这里当然是调查重点，皮尔斯仔细的检查了每一块区域，尽量复原案发现场，起初一切看起来都挺正常的，直到在二楼的某一间小房间里，他居然看到了自己的画像，
突然冲出一个蒙面人逃跑了，顺着蒙面人逃跑的方向，他们在房子里找到了一条秘密隧道，之前的一切都是条理分明，那么皮尔斯和警官进入地下隧道的那一刻起，游戏将进入混乱无序，现实与迷幻交织的情况，这条密道连着一个巨型巨大洞穴，在洞穴里皮尔斯又看见了自己的画像，更可怕的是这里居然有一伙邪教徒，正在进行看上去很一种诡异的仪式，警官不小心弄出一丝声响被发现了，当这伙人的头目转过身俩，男主发现他竟然是莎拉的丈夫查尔斯，这个本该在火灾中丧生的人非但没死，还变成了半个章鱼脸，他*死了警官，男主则吓得立刻拔腿就跑，但是在逃亡的过程中，地下隧道发生了坍塌，男主查尔斯被石头砸中晕了过去。
