意外得到王者剑召唤亡灵大军。
本期介绍《指环王》系列第三部也是全集的高潮：王者归来佛罗多行已经来到了末日火山边上，准备做最后的冲贡和甘道夫等人则在准备着和魔君索伦的大决战。
不相信咕噜，但是佛罗多认为咕噜会成为一个好人。
若汉语大捷之后，国王和甘道夫等人前去找萨鲁曼算账，机关算尽的萨鲁曼坠落高塔，一代巫师就此陨落。他的真知晶球被甘道夫得到。在洛汗国首都庆功宴持续了好几天，但甘道夫却高兴不起来。
晚，甘道夫通过真知晶球得知索伦的下一个目标就是阿拉贡的故乡刚铎国首都米纳斯提力斯。甘道夫希望洛汗国能驰援刚铎国。但是洛汗国王却说：洛汗国落难时刚铎没有伸出援手，凭什么现在我们要去帮助他们？于是甘道夫只能先带皮平去刚铎国报信。
三天后，他们来到了"王者之城"米纳斯提力斯。阿拉贡是刚铎国唯一的王室后裔，但是他却选择成为刚铎国多年来一直是摄政王家族执政。甘道夫希望摄政王同意联合洛汗国军队共卫刚。但摄政王认为阿拉贡回来会影响自己执政。
甘道夫不禁感叹这座千年王都的统治权落入小人之手。而索伦的魔爪正在伸向这里，中土世界已危在旦。佛罗多在咕噜的带领下来到了米纳斯魔窟。这里是索伦最强爪牙安格玛巫王的统治地。只见一股绿色能量柱直冲云霄安格玛巫王骑上飞龙横空出世。而兽人大军也整体开拔，出征刚铎国。
