如来辞别了，回到灵山大雷音宝刹，不觉已过千年。一日如来观天下，见东土贪淫乐祸，便让南海在东土寻一个善信到如来处求取真经，以劝人向善。
如来一番吩咐并赐了袈裟、锡杖、金紧禁三个紧箍儿。
菩萨领命与徒弟惠径去，途中收了被贬下界的、为徒、齐天大圣为徒，分别取名，并嘱咐他们各自等待取经人。
菩萨与徒弟径奔东土，不多时便来到长安城。
孙悟空被压在山下五百年后，如来佛祖为了传授真经，也为了宽恕悟空的罪恶，命令观音菩萨去寻找高僧接受西天取经的任务。
观音菩萨带着木叉来到五行山下告诉悟空，以后自有救你之人，你要保护他西天取经。于是变作一个老和尚和一个小和尚奉旨去了长安。
