画中记述的是黄帝的成长。司马迁在《史记·五帝本纪》里说：“黄帝生而神灵，弱而能言，幼而徇齐，长而敦敏。”又说，“自黄帝至舜禹，皆同姓而异其国号，以章明德。故黄帝为有熊……”黄帝生下来很小就会说话，十来岁就对当时情形有相当明了，很清楚自己的责任。长成之后，宽厚仁慈，见识渊博，善恶分明，深得部族民众拥戴。
画中反映的就是黄帝继任有熊氏部落首领的情况。奔流不息的姬水之畔，两侧的民众举起盛满美酒、谷物的陶器，向黄帝献上权杖、玉钺，年轻的轩辕黄帝站在中央的高台之上，头戴冠冕，双手展开，掌心向上，英姿勃发。
修德振兵，黄炎结盟
据《史记·五帝本纪》：轩辕之时，神农氏世衰。诸侯相侵伐，暴虐百姓，而神农氏弗能征。于是轩辕乃习用干戈，以征不享，诸侯咸来宾从。而蚩尤最为暴，莫能伐。炎帝欲侵陵诸侯，诸侯咸归轩辕。轩辕乃修德振兵，治五气，艺五种，抚万民，度四方，教熊罴貔貅貙虎，以与炎帝战于阪泉之野。三战，然后得其志。
这幅画面讲述的是在阪泉之战后，黄帝与炎帝两个部落缔结友好联盟的情形。在两个部落的民众簇拥下，黄帝与炎帝两个首领共同手持彩陶双连壶，代表着双方和平、友好、相敬、相亲。这次结盟对后世产生了重要影响，铭刻了中华和合文化的基因，“炎黄子孙”的称谓也由此而来。
涿鹿鏖战，乾坤初定
这幅画讲述的是上古历史上著名的“涿鹿之战”。据《史记·五帝本纪》：“蚩尤作乱，不用帝命。于是黄帝乃徵师诸侯，与蚩尤战于涿鹿之野，遂禽*蚩尤。而诸侯咸尊轩辕为天子，代神农氏，是为黄帝。”
画面中，两军对垒，剑拔弩张，势均力敌。蚩尤部落因得盐池之利，善于冶炼金属制造兵器，因此才有实力与黄帝相抗争。黄帝九次与蚩尤交战而不能胜，就联合以熊、罴、貔、貅、豹、虎为图腾的六个部落，会合炎帝部落在涿鹿与蚩尤展开决战。黄帝仿效北斗星制成指南车，破蚩尤大雾，设八阵，方才战胜蚩尤。涿鹿之战后，黄帝成为天下共主，奠定了“陶天下于一家”的政治格局。
云师赫赫，征战建功
打败蚩尤后，在很长一段时间内，天下并不太平，于是黄帝就继续率兵征讨，四处平定叛逆。据《史记·五帝本纪》记载：“天下有不顺者，帝从而征之。平者去之。披山通道，未尝宁居。（黄帝）迁徙往来无常处，以师兵为营卫。官名皆以云命，为云师。”
这幅画面中，黄帝手持权杖，率领英勇善战的云师，部卒或吹响号角，或组成石钺战队，或组成投石战队，或组成弓箭战队，一路劈山开道，所向披靡，战无不胜。
开疆拓土，万国和融
