编者按
2024新年的钟声已经敲响，信息通信业翻开新的一页。在充满机会、确定与不确定并存的新一年，信息通信业将面临怎样的形势、环境？若干领域又将面临如何的技术变革、市场变迁？在机会与挑战并存的产业内外环境下，2024信息通信会更好吗？为助力业界新年判断，通信产业报全媒体在整合2023通信产业大会暨第十八届通信技术年会跨年分享和赛迪智库强大研究资源以及其他机构研究基础上，推出“新年特稿：趋势2024系列”。本期发布赛迪智库特稿《2024年我国电子信息制造业发展形势展望》。
【关键词】电子信息制造业 发展形势 展望
2023年，我国电子信息制造业在重重风险挑战下，成功承压企稳，持续发挥着工业经济“压舱石”“倍增器”“催化剂”重要作用，预计全年我国电子信息制造业增速将在3%左右，营收与上年持平。展望2024年，全球经济复苏预期仍不稳固，地缘政治波动性上升，我国电子信息制造业还需持续强化内生动能，加快释放消费潜力，发挥投资拉动作用，进一步提升产业链供应链韧性和安全水平，推进产业向高质量发展迈进。
对2024年形势的基本判断
(一)全球电子信息制造业持续承压，未来复苏预期仍不稳固
全球电子信息制造业受疫情“宅”经济刺激、交通物流紊乱、区域科技与贸易摩擦等因素影响，过去三年市场透支、重复下单和渠道库存积压异常严重。疫情转段后，俄乌战争、欧美主要经济体通胀导致手机、个人电脑等非刚性需求品消费市场持续低迷，企业和渠道库存积压消化速度不及预期，拖累全产业持续承压。IDC数据显示，预计2023年，全球智能手机出货量为11.5亿部，同比下跌4.7%。2023年第三季度全球PC出货量6820万台，同比下降7.6%。SIA数据显示，2023年上半年，全球半导体产业销售额为2440亿美元，同比下降19.79%。
展望2024年，此前“宅经济”消费者购入设备进入新一轮换机窗口期，成熟MR产品有望起量，人工智能应用场景加速落地，产业有望迎来温和复苏，行业预测机构普遍乐观。IDC预计2024年全球智能手机市场出货量将同比增长4.5%；WSTS预计全球半导体销售额整体增长11.8%。但明年全球政治经济形势仍不稳固，全球新增消费需求仍然疲软，国际货币基金组织(IMF)在10月《世界经济展望报告》中将2024年全球经济增速预期下调了0.1个百分点至2.9%，市场恢复仍存较大不确定性。
(二)我国产业增速稳步回升，打造建设新型工业化关键引擎
2023年，我国电子信息制造业整体先抑后扬，6月累计增加值增速回正，增长逐月提速。光伏、锂电等能源电子产品逆势增长，生产、出口保持旺盛，技术创新水平加快提升，行业应用加速拓展，作为外贸“新三样”成为我国出口新名片。今年1—9月，“新三样”产品合计出口989.9亿元，同比增长41.7%，占我国出口比重同比提升1.3个百分点，连续14个季度保持两位数增长。内需市场升级提速，产品高端化、智能化、绿色化发展态势显著，高端产品成绩亮眼。2023年1—9月，中国折叠屏手机市场出货量达423.6万台，同比增长96.5%；MiniLED背光电视销量52万台，同比增长159%；618促销期间，我国彩电线上市场75英寸及以上尺寸产品零售量占比达到34.9%，较去年同期增长15个百分点。
展望2024年，我国经济社会智能化、融合化、绿色化发展进程加快，电子信息制造业赋能百行千业的速度、深度、广度持续加强，将成为进一步加快建设新型工业化的关键引擎。近期，《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》等一系列政策措施发布落地，政策红利将在年末和2024年集中释放，内需市场将成为产业高质量发展的重要支柱；先进计算、新能源等新兴领域市场化步伐加快，工业互联网、智慧农业、智慧能源等传统行业赋能升级提速，带动电子信息制造业的快速恢复。预计2024年我国电子信息制造业增加值增速将处于7%-10%区间。
(三)前瞻性基础性创新再掀热潮，产业新赛道加速拓展
全球前瞻性、基础性科技创新竞争再度掀起新热潮。ChatGPT为代表的AIGC在近年AI产业整体算力、算法的提升下，在2023年集中爆发，引发产业对AI算力的需求大规模增长，行业竞相投入。近眼显示技术近年加速成熟，6月苹果发布首款AR头显产品AppleVisionPro,带动新一轮VR/AR/MR产品发布、升级，相关应用生态逐步构建。锂离子电池领域，新材料、新工艺、新结构不断涌现，半固态、固态电池能量密度快速提升，快充技术备受市场关注。6G研发和商用已提上日程，太赫兹通信、通感一体、星地一体化网络等关键技术取得重要进展。各领域多项新技术产业化落地进程进一步提速。
展望2024年，人工智能热点还将持续，全球算力需求快速攀升，人工智能在前沿技术的开发进度、产品的商业化落地、市场开拓以及产业链布局等方面的行业竞争将会进一步加剧。智能可穿戴设备、智能家居等新兴消费电子产品经过过去两年的技术改进和生态构建，有望诞生新热点产品。汽车电子、锂电、光伏等前期高速增长领域进入技术路线选择与技术格局重构关键“窗口期”,工业互联网、智慧医疗、智慧城市等新业态、新模式加速转变，赋能经济社会发展，带来整体生产力与生产效率的提升。
(四)产业链供应链韧性和安全水平稳步提升，产业结构优化升级进一步加快
我国近年产业链供应链安全性、可靠性提升成效显著，过去两年新建、扩产的上游材料、设备和元器件项目于2023年陆续投产，保障产业链供应链稳定的能力持续增强。2023年，主要元器件产量保持增长，1-10月集成电路产量达到2765.3亿块，同比增长0.9%;光电子器件产量达到11753亿只，同比增长9.3%。半导体材料、设备企业盈利能力逆势大幅提升，今年1—9月，超七成半导体设备和材料上市公司实现了盈利。新能源汽车、光伏、工控等行业的需求提升，也带动了功率器件、刻蚀设备等企业的订单量增长。国内多家元器件企业抓住机遇，市场占有率也在稳步扩大。服务器、超算、个人计算机等系统优化和生态构建持续推进，国内计算产业完整性、自主性大幅提升，计算标准和测评体系加速完善。
展望2024年，我国电子信息制造业上游关键材料、设备、元器件发展有望进一步提速，上下游企业生态绑定持续加强，产业抵御外部冲击能力进一步增韧。产业结构持续优化，元器件产品的安全性、绿色化水平持续增强，高附加值环节企业在产业中的占比将进一步提升，成为支持我国电子信息制造业高质量发展的坚实基础。
需要关注的几个问题
(一)国际“隐性”贸易壁垒增加，“逆经济规律”分裂蕴含巨大风险
伴随全球产业链供应链加速重构，各国采用多种手段推动制造业回流，除出口管制、关税壁垒等“显性”手段外，近期以去风险、减少外部依赖、绿色环保等主题为借口的“隐性”贸易限制明显增多。4月18日，美国《通胀削减法案》正式生效，以在美国本土或北美地区生产和销售作为前提条件，支持电动汽车、关键矿物、清洁能源及发电设施的生产和投资；9月14日，欧洲议会高票通过《关键原材料法案》，要求每年至少有10%的稀土、锂、钴、镍以及硅等关键原材料在欧盟内部提取，至少40%的关键原材料要在欧盟内部加工，每年至少15%的原材料消费要来自于可再生提取。电子信息产业技术和资金密集度高、产业链条长、细分领域多、规模效应显著，数十年来正是依靠全球化产业分工和跨国市场生态整合才成功保持高速发展和活跃创新，“隐性贸易壁垒”可能导致全球电子信息产业链供应链格局分裂，给产业链供应链正常运行造成沉重打击。
(二)跨国知识产权纠纷不断，国际产业话语权竞争升级
国际科技竞争日趋激烈，知识产权纠纷一直是贸易壁垒之外企业间竞争的重要工具。近年我国企业技术逐渐接近国际先进水平，知识产权纠纷进入高发阶段。如在通讯设备领域，诺基亚先后在印度、法国、德国、英国等多个国家和地区对OPPO发起专利诉讼并申请了禁令，韩国LG电子也在印度起诉vivo专利侵权。美国也对我国提出多起337调查，并发布普遍排除令和禁止令，截至11月仍在调查的就有15期。标准和专利竞争是电子信息制造业在发展到一定阶段后，确立话语权和地位的重要方式。随着我国电子信息企业“走出去”步伐加快，与外国龙头企业在标准和专利领域的竞争将愈加激烈，与外国政府有关部门、委员会的知识产权保护纠纷可能长期持续。
(三)中西部、东北产业承接仍需提速，区域发展均衡性有待进一步优化
我国电子信息制造业区域发展仍不均衡，东部沿海排名前三的省份产值占全国50%以上，东北地区产值全国占比不足1%。近年中西部、东北地区凭借丰富的原材料资源、低廉的要素成本价格以及临近“一带一路”、东北亚的区位优势，积极承接产业转移并取得一定成绩，但产业规模仍相对有限，且主要集中在技术附加值偏低的原材料生产和整机代工两端。当前我国电子信息产业正处于供应链、生态链重塑变革的历史机遇期，大力推动中西部地区承接电子信息产业转移，既是顺应世界经济发展大势、参与国际产业分工合作的内在要求，也是推动产业结构调整、加快发展方式转变的重要举措。中西部、东北地区应顺应规律、顺势而为，深挖区域产业特色和潜力，加强配套能力建设，发挥“磁场效应”，不断提升产业承接能力，推动我国形成区域协调互促、有序承接转移的发展格局。
(四)高技术人才紧缺问题更加突出，制约产业快速发展
随着我国电子信息制造业从依托要素优势向创新驱动、品牌竞争转型升级，对高技术人才的需求持续提升，产业正面临高端人才紧缺的紧迫挑战，其中，材料、设备、元器件领域企业处于高速扩张阶段，高端人才不足现象尤为突出。中国半导体行业协会曾预测，我国芯片专业人才缺口到2025年将扩大至30万人。而国内高等教育偏重理论，对实践重视不够，且符合企业实际需求的交叉学科数量偏少，加剧了高校毕业生技能与企业需求的不匹配，导致校招人才在企业的培训周期较长，叠加高技能人才的较高流动性，对企业的管理运营造成一定影响，客观上降低了企业自身培育人才的积极性。
应采取的对策建议
(一)大力做好消费提振工作，加快新兴增长点培育
综合考虑传统消费电子市场长期承压情况，将促消费、稳增长作为今后一段时间长期工作推进。加快贯彻落实《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》等相关政策举措，推动消费券、家电下乡、新能源汽车补贴等政策长期化、常态化。加大财政和信贷扶持力度，引导和鼓励企业加快向汽车电子、医疗电子、工业电子、能源电子等新兴领域拓展。鼓励各地消费补贴政策向智能终端、智能家居、智能康养等消费升级领域倾斜，加速新产品新业态培育进程。
(二)保障重点项目落地开工，进一步拓展有效投资空间
发挥电子信息制造业对工业经济的支撑、赋能作用，进一步加大传统制造业数字化、智能化转型支持力度，推进数字基础设施、工业数字设备生产项目持续扩大投资。推动各地尽快将近期产业对接招商引资成果转化为重点落地项目，提质增效助推企业高端化转型，增强盈利能力。进一步完善扩大投资机制，加强政府指导和投资基金带动，引导社会资本提升对产业有效投资辨识度，加大对关键领域、龙头企业支持投入，不断优化产业投资利用效能。
(三)持续加大基础性、前瞻性技术创新，不断推进产业链供应链健康发展
充分利用大国大市场优势，坚持应用驱动，有机结合政府、市场、社会在事关我国产业、经济和国家安全的若干重点领域及重大任务上的优势，重点研发具有先发优势的关键技术和引领未来发展的基础前沿技术，重视共性的基础科学知识创新和协同多方主体创新目标。长期支持电子材料、电子装备、高端元器件、整机品牌等高附加值环节发展壮大，增强我国产业全面竞争力。
(四)创新人才引育模式，持续强化专业人才梯队搭建
创新人才引进模式，加大前沿领域人才梯度培育力度，注重人才层次、专长和待遇的错位设置、有效衔接，强化和优化优秀人才政策支持。加快引进能够突破关键技术、带动新兴学科的国际顶尖人才，鼓励企业与高校开展订单式人才培养，搭建产业企业家、专业人才交流平台，健全一流科技人员从高校、研究机构到企业的技术交流机制，打通国内外人才交流与流动的渠道，营造人才吸引、培育及留驻的良好氛围。
来源：赛迪智库
作者：赛迪智库电子信息制造业形势分析课题组
编辑：晓燕
指导：新文
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