上集说到诸葛亮跟随鲁肃来到东吴劝说孙权抗曹，东吴这边有个将领叫周瑜，周瑜能力很强但是心胸太小嫉妒诸葛亮的才能，因此想找个正当的理由置诸葛亮于死地。这天周瑜请诸葛亮商议军事借机发难。
周瑜，我们即将和曹军开战，水上作战你觉得用什么兵器比较好？诸葛亮水上肯定是射程远的弓箭好用。
周瑜是吧？我也是这样想的，但是军中现在缺箭，你能帮忙负责赶造10万支箭吗？周瑜这小子没安好心就等着诸葛亮答应这不可能完成的任务置其于死地。
诸葛亮没问题，你既然能开口我肯定照办。
多久需要？周瑜10天够吗？周瑜内心已经开始狂喜了。
诸葛亮10天。
10天也太久了，肯定会厌恶定作。
三天，我只要三天送你十万支箭。诸葛亮早已夜观天象想好了对策，周瑜欣喜若狂努力压住上扬的嘴角说话算话吗？军情紧急容不得开玩笑。
诸葛亮那必须，我立军令状。周瑜高兴死了，急忙让诸葛亮当面立下军令状设下酒席招待诸葛亮。鲁肃跟周瑜说十万只箭三天可能造的完，鲁肃不禁担心诸葛亮的安危。
周瑜他自己答应的，我可没逼他，这下可以名正言顺的除掉他了。鲁肃见了诸葛亮，诸葛亮三天之内要造10万支箭得请你帮帮我的忙。
鲁肃你小子自己找死，我怎么帮你？诸葛亮你借给我20条船，每条船上要30多名军士，船用青布幔子遮起来还要一千多个草把子排在船的两边，我自有妙用。鲁肃答应了诸葛亮提供了相应的材料。
第一天诸葛亮没动静，第二天诸葛亮还是没动静，到了第三天晚上诸葛亮悄悄把鲁肃请到船里将鲁肃跟着自己去取件。鲁肃是丈二和尚摸不着头脑只能跟着走。这时满天大雾水上能见度很低，诸葛亮叫人将20条船用绳索连起来出发，江上的人连面对面都看不清。
不一会船靠近了曹军的水寨，诸葛亮下调转船的方向命令船上的军士一边擂鼓一边呐喊。鲁肃吃惊地说如果曹兵打出来怎么办？诸葛亮笑着说雾这么大，曹操肯定不敢派兵出来，我们只需要在这里等雾散了就回去。曹操生性多疑，得知江上的动静后就下令不让轻举妄动，让弓弩手射箭。随后又调来6000名弓弩手到江边支援水军，一万多名弓弩手一齐向江中放箭箭，好像下雨一样。
诸葛亮又下令把船调过来，仍旧擂鼓呐喊，逼近曹军水寨接箭。当雾散时，诸葛亮下令返回，船两边的草把子上都插满了箭。诸葛亮吩咐军士们齐声高喊谢谢曹丞相的箭。曹操知道上了当，可是诸葛亮那边船清水急，已经跑远了，要追也来不及了。
二十条船靠岸的时候，周瑜派来搬箭的500个军士已经等在江边，每条船有五六千只箭，20条船总共有10万多支箭。鲁肃见了周瑜，告诉他借箭的经过，周瑜大吃一惊，周瑜气得要吐血了。
