很多项目和产品在开始之前已经注定了失败，并不是这个项目经理不努力，而是这个项目本身就是一个错误的开始，一个成功的项目需要满足受众的需求，而了解这些需求离不开需求调研这一必要环节。
如果一个项目经理和PMO从来没有关注过，只盯着项目执行，那一定不是一个好的项目管理者。
有了需求调研，企业可以了解所在市场的规模、市场趋势、目标受众和潜在竞争者，进一步了解目标客户是谁，他们的需求和偏好是什么，以及如何将他们的需求转化成实际可行的产品或服务。
通过深度的需求调研，企业可以更好地了解客户和市场，进而开发出更符合受众需求的产品或服务，从而提高销售业绩和客户满意度。今天分享给大家有关需求调研流程和模板，希望对大家有所帮助。
第一章 引言
1.1编写目的
【阐明编写项目需求调研计划的目的，阐述如何指导整个需求调研分析的过程。
例如：本文档的编写目的是使项目业主方XXX和项目实施方XXX统一对本项目需求调研阶段的认识，明确需求调研阶段双方的配合要求及注意事项，说明本项目需求调研阶段的目的、思路、方法、使用表格，明确对XXX及业务部门的调研访谈时间安排，需求调研计划是整个项目需求调研工作的指导，使需求调研工作有据可循。】
1.2项目背景
【说明项目的来源、项目的目标、背景和环境等。】
1.3定义与术语
【列出本计划中所用的专门术语定义和缩写词的原意。】
1.4参考资料
【列出有关资料的作者、标题、编号、发表日期、出版单位或资料来源，可包括：
（1）项目的计划任务书、合同或批文；
（2）项目开发计划；】
第二章 需求调研的目标与范围
2.1目标
【阐述需求调研阶段的目标，例如：在XXX系统的规划阶段，XXX方会进行项目需求的详细调研，来确定实施的目标，其目的是为了论证XXX项目需求的可行性，了解所有的业务细节，并进行业务规划与系统匹配。调研结束后，XXX项目组将交付成果《XXX项目需求调研报告》。】
2.2调研职能部门范围
【根据XXX与XXX双方所确定的项目实施范围，本次调研所涉及的职能部门项目组成员有：】
表格 2-2-1职能部门调查范围表
序号 | 职能部门 | 调研内容 | 人数 | 人员姓名 | 调研结果 | 备注 |
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2.3需求调研资源安排
2.3.1需求调研的时间范围
2023年X月X日~2023年X月X日
2.3.2参与调研人员
表格 2-3-2-1调研人员表
序号 | 职能部门 | 姓名 | 角色 | 职责 |
1 | ||||
2.3.3需求调研的基本流程
1.明确调研目标：确定调研的目标和范围。
2.分析调研对象：了解客户的特征、需求等信息。
3.制定调研计划：根据目标、对象等要素，制定调研计划。
4.执行调研：采用多种调研手段，如问卷调查、深度访谈等，对调研对象进行分析。
5.整理调研结果：对收集到的数据和信息进行整理，清晰呈现变量之间的关系。
6.分析调研结果：根据目标，将整理的结果进一步分析、统计、筛选，提供依据。
7.编写报告：撰写调研报告并逐级审核，以确保质量和准确性。
8.分析结论：提炼调研结论，为产品设计和开发提供有力指导。
第三章 调研内容
3.1对系统环境的调研内容
调研对象：XXX
调研方式：XXX
调研输出物：XXX
3.2对业务部门的调研内容
调研对象：XXX
调研方式：XXX
调研输出物：XXX
第四章 调研方式与计划
4.1调研方式
【项目需求调研采用的主要方式有以下几种，具体调研时，会根据具体情况灵活采用：
1、收集客户相关的文档资料，如公司概况、主要产品和业务、财务核算制度等，可以从客户网页、宣传手册等获取，也可以要求客户方提供。
2、用户调查：使用设计好的用户调查表，以书面的形式收集用户需求。
3、用户访谈：与用户面对面的访谈，可以一对一或一对多，要求准备一个问题列表，用来获取有关用户问题和潜在解决方案的整体特征的信息。
4、开会讨论：头脑风暴会议，对跨部门、跨岗位的业务，可以把相关人员召集在一起，提出对现在问题的理解和思考，涉众提出问题、愿望和潜在解决方案的建议。
5、在用户环境中工作：需求收集人员在用户的实际环境中与用户共同工作一段时间，以更加深入地了解用户的问题、要求和应用环境。
6、需求研讨班：将所有涉众集中在一起，进行一次深入的、有重点的会议，从项目涉众那里收集全面的“愿望列表”，并区分优先顺序。
7、用例讨论班：一个有组织的集体讨论会议，用来确定系统的主角、边界、用例和事件流等用例相关内容。
8、制作示意板：使用工具向用户说明系统如何适应组织的需求，系统如何运转。
9、原型开发：开发软件系统的早期缩型，显示新系统的部分功能，以确定用户需要。
此处重点描述需求调研的方式，应针对不同的被调研对象分别进行阐述，同时应尽量考虑到用户的配合时间的不确定性。
针对选用的需求收集方法，要求说明需要进行的准备工作，如用户调查表、访谈问题列表等，可以附上这些列表的模板。】
4.2调研阶段计划
表格 3-2-1调研阶段计划表
序号 | 调研任务 | 开始时间 | 结束时间 | 实施人员 | 客户配合人员 | 调研方式 | 工作成果 | 备注 |
1 | ||||||||
第五章 调研使用表格
【列举在需求调研及访谈过程中使用的表格，描述表格详细样式，需求的调研访谈表格为本文档附件形式。
如果在需求调研之前已经在项目现场安装部署了原型系统，则需要提供原型系统访问方式和相应的介绍文档，供被调研人员了解和参考。结合附件示例表格单独建立调研问卷时，应预留空间为用户描述对系统的期望和要求。】
附需求调研SOP实例供参考：
需求调研的注意事项：
1. 注意与目标用户的及时沟通：需求调研的目的在于理解目标用户的需求，在调研的过程中应该与目标用户及时沟通，确保所得信息尽可能真实、全面、准确。
2. 了解竞争对手：在调研过程中不可忽视竞争对手的情况，了解对手的产品、市场份额等信息，从中发现市场机会，增加产品竞争优势。
3. 制定问卷和访谈问题时需要简洁、准确：问卷与访谈是两个主要的调研方式，制定问题时应注意问题的连贯性、语句简洁易懂、问题逐级细化。
4. 分析调研数据时要有条理性：在调研过程中收集的数据多种多样，分析数据需要具备有条理、逻辑清晰的球商，以避免产生歧义和误差。
5. 需求调研结果需要与团队分享：需要与产品团队分享需求调研结果，并参考调研结果制定产品规划、设计方案以及开发计划，更好地满足客户和市场的需求。
总结的经验如下：
1. 在调研过程中应该尽可能真实接近目标用户的实际情况，以获取更全面、真实、准确的信息。
2. 适当借鉴竞争对手的经验，了解他们的优劣势所在，为自己的产品打造出独特的优势。
3. 分析数据时，尽量采用多种分析方法和软件，避免数据分析失真的情况发生。
4. 在需求调研结束后，需要及时向团队分享调研结果，确保需求信息传达到位，并且能够及时导向下一步的产品开发工作。
5. 需求调研过程中应该注意客户的反馈和意见，避免预设假设，避免产品研发投入过度。
6. 需求调研的成果应该及时反馈到产品开发流程，并参考调研成果对产品设计与功能做出调整。
7. 应该及时对需求调研的内容和调研成果进行记录和档案管理，以便管理人员在未来的跟踪和引用中使用。
8. 需求调研不是一次性的活动。产品经理应该定期进行调研，以便对市场和用户的需求做出了解和回应，而不是掉队。
9. 需求调研的成果应该反馈到项目管理的过程中，以便控制项目进度、提高项目质量、降低项目风险等方面的管理效果。
10. 需求调研需要注重市场反馈和客户的实际需求，而不是抱着产品技术领先的心态和信念去开展调研，否则调研成果是无法得到充分应用并实现价值的。
