鲁迅说《三国演义》“状诸葛多智而近妖”，真是冤枉罗贯中，因为从诸葛亮死后不久，关于他智谋绝人的故事就开始流传了。
诸葛亮影视形象
西晋初年，司马懿的七子扶风王司马骏镇守关中，闲来无事和手下人清谈，他们所在正是蜀汉诸葛亮多次征讨之地，其时诸葛亮也去世不过几十年，大家也就自然而然聊到了诸葛亮，有人就说诸葛亮托身庸主，不自量力，以小谋大，最终拖累蜀国人民。但在场的郭亮却不以为然，他说诸葛亮是不世出的英才，不在乐毅管仲之下，讲了诸葛亮的五个故事，众人都很信服，有的故事涉及到了司马懿，司马骏也都点头称是。
第一个故事是诸葛亮谏刘备严刑峻法。刘备刚在四川站稳脚跟，法正建议先行仁义，宽刑弛禁，以笼人心，诸葛亮却认为应严刑峻法，刘璋之败就败在法度不张，实行所谓仁义，对蜀人宠之以官位，顺之以恩情，结果他们官高蔑主，恩多不谢。蜀人专权自恣，主公无威，德政不行。所以他坚持严刑峻法，刑严才惜位，法峻才知恩。
第二个故事是诸葛亮识破刺客。曹操派人暗*刘备，刺客以献伐魏之计为名来见刘备，他的计谋甚得刘备心意，刚要放下戒心，亲近一步，而刺客眼看要得手。这时候诸葛亮进入，刺客神情慌张，诸葛亮暗自观察。一会刺客借口入厕离去，诸葛亮说：“我看此人色动神惧，眼光向下，不敢对人。外漏奸形必然内藏邪心，肯定是刺客。”刘备派人去看，果然刺客已经在厕所翻墙而走——厕遁远去。
第三个故事是大名鼎鼎的空城计。跟后来《三国演义》里不一样的是，诸葛亮身边还有一万多人，而司马懿率领的二十万人，诸葛亮于是大开四门，笑对司马懿。这结果自不必赘言。
第四个故事是诸葛亮拒绝别人贺喜。说诸葛亮出祁山，陇西、安南二城望风而降，天水、冀城也随即收复，还俘虏大将姜维，得人口数千。众人道贺，诸葛亮却说：“我志在复兴汉室，这种小事，不值道贺。”
第五个故事是诸葛亮讲信用。魏明帝曹睿亲自率兵三十万进攻蜀国，诸葛亮当时身在祁山，得到消息的时候，他的士兵正要换防，于是就有人给诸葛亮建议说敌众我寡，应该暂停换防，所有士兵都应在此待命，诸葛亮说不用，人无信不立，既然答应了换防，就不能食言而肥。结果士兵们都纷纷请愿留下，士气大振，大破魏军。
这五个故事不见于《三国志》，到了南朝宋的时候，裴松之奉旨为《三国志》做注，把这五个故事给引了出来，并逐一辨析，认为都不可信。但这事是假的比是真的更能说明诸葛亮的个人魅力，在他身后不久，人们就开始从他身上编故事了，还能让这么多人相信，这是开始成神的步伐。
除了空城计，著名的七擒七纵南蛮孟获的故事已经被习凿齿记在《汉晋春秋》上了。东晋的袁希之甚至把孙膑的故事放到诸葛亮身上，他在《汉表传》把张郃写成了庞涓，张郃追击诸葛亮，诸葛亮设下埋伏，并在一棵大树上写：张郃死于此树下。张郃果然重蹈庞涓覆辙，等到他看清树上字时，万箭齐发，张郃变成了刺猬。
智慧上登峰造极，下一步就是神话。也是在东晋，有人在汉中见过诸葛亮的八阵图，在一数百步之地，积石为垒，分为八行，各去三丈，名为八阵图。当时仍秩序俨然，常有鼓甲之声，天阴就更响——这哪儿是八阵图，这分明是就一个法阵。记载这件事的人叫干宝，他最有名的书是《搜神记》，但这件事神乎其神，他却不是当神话说，而是当成正史收录在他的《晋纪》里。看来作为当时社会精英的干宝对诸葛亮的神异也是深信不疑的。
