永禄四年（1561年），织田信长在击毙骏河国的今川义元后，迅速与尾张东边的三河国主松平元康（即后来的德川家康）结盟。这位松平元康自幼与信长一同长大，双方的同盟关系为织田信长扫除了后顾之忧。接下来，信长将目光投向了北边的美浓国，意图吞并这片土地。
然而，当时的美浓国领主斋藤义龙因怀疑自己并非斋藤道三的亲生子而弑父篡位，织田信长虽有意救援道三，却未能及时赶到。
在美浓国的稻叶山城，斋藤义龙的日子并不安宁。他始终坚信自己是美浓正统守护土岐氏的后代。据传，斋藤道三当年弑主自立后，娶了已怀有身孕的土岐夫人。随着年龄的增长，义龙不断听到关于自己的身世传闻。成年后，他终于抓住机会除掉了斋藤道三，并铲除了继母明智夫人的家族。而这明智夫人，正是织田信长的岳母。她的外甥明智光秀侥幸逃脱，日后成为织田信长麾下的重要将领。
初步稳定美浓局势后，斋藤义龙却发现自己的身体出现了一种怪病：全身浮肿、无端疼痛。他听说父亲斋藤道三也曾患过类似的病症，于是派人去探望已经出家的母亲，希望得到解答。
然而，带回的消息让他震惊不已：“您的母亲已自*身亡，但她通过女侍者留下几句话，称您确实是斋藤道三的亲生子。”
听到这话，斋藤义龙大吃一惊：“这不可能！斋藤道三曾亲口告诉我，我是旧主土岐赖艺的儿子，他只是将我收为养子……”
仆人接着说：“夫人说，道三之所以如此安排，是为了防止土岐遗臣心存不满。可惜人算不如天算，您最终还是相信了道三捏造的谎言……”
“不！这绝不可能！”斋藤义龙几乎陷入疯狂。
“夫人还说，您想想看，像斋藤道三那样精明的人，难道会不清楚您心中早有谋叛之意？他本打算有一天向您揭示真相，化解这段父子间的误会。”
斋藤义龙面对真真假假的局势，心烦意乱之际，不慎打碎了桌上的花瓶。却没想到，在碎片中发现了一个小药瓶，瓶身贴着一张纸条，上面写着：“为我的儿子义龙疗病，道三处方秘药。”
看到这些字，斋藤义龙的心瞬间沉入谷底。打开药瓶后，果然看见五颗药丸。他泪流满面地吞下了药丸，但很快便察觉到不对劲——五脏六腑如同被烈火焚烧一般。当他终于意识到真相时，只能勉强挤出两个字：“有毒！”
果然，斋藤道三不愧被称为“美浓蝮蛇”，即便死后仍能算计自己的儿子。最终，斋藤义龙在三十五岁时意外离世，年仅十七岁的斋藤龙兴继任家督。然而，这位新主既残忍又狠辣，他将当晚知晓内情的所有侍女和侍卫斩*殆尽，并对外宣称父亲因病去世。
可惜的是，斋藤龙兴不仅缺乏祖父斋藤道三的智谋，也没有父亲斋藤义龙的武勇，反而宠信奸佞之人，疏远重臣。这一局面让群臣离心离德，而这一切都被邻近尾张的织田信长看在眼里。
自从收到斋藤道三送来的遗诏后，织田信长对美浓这块“嫁妆”念念不忘。据说他时常半夜起身眺望北方，叹息连连。
一天夜里，浓姬问他：“夫君在这里看什么？”
织田信长慌忙回答：“啊！是在看星辰、北斗……”
浓姬却直截了当地说：“您是在眺望稻叶山的白色城楼吧！”夫妻二人相视一笑，心意相通。
得知斋藤义龙去世的消息后，织田信长立即召集柴田胜家与木下藤吉郎，准备出兵美浓。他们首先攻打位于尾张与美浓交界处的森边，试图将其作为桥头堡。
然而，这次行动以失败告终。
