专用客车本身是一种特殊用途的客车产品,因此时令性也不是特别明显。大致看来,2017-2018年都呈现与年底传统客车高峰期重合的现象。但在2019年则有一定改观,全年四个季度基本维持了各自1/4的平衡。从各月份走势来看,专用客车全年12个月份“6上6下”,最高峰为一季度的1月435辆和3月的446辆,最低值也出现在一季度的2月135辆(春节假期所致),其余月份大多维持了月均销量300辆的水平,综合来看也是一种不错的“调剂型产品”。
与传统客车不同的是,专用客车由于使用性质多样、参与竞争者众多,加之数量较少、分布地域极其广泛,而且频有偶发性事件出现,因此也不适合传统的分析维度。笔者经考虑后,决定以使用性质和产品结构进行市场划分,对具体的车辆品种和细分产品进行阐述。
我们来看一下各大品类专用客车的分类方法,由于行业并无统一原则,每个数据分析人员可能都有自己的方式,“一千个读者心中有一千个哈姆雷特”,因而笔者也提出一种自用的分类方式,即根据产品的使用对象分为以下六类:
1、载货类:也称物流类,主要指客厢式的厢式运输车、冷藏车等,最容易识别,几乎清一色的是6米中巴。值得一提的是,2019年初有200余辆一汽CA5041XXYBEV22纯电动厢式运输车实现销售,分布在大连、青岛、天津、西安、武汉和成都6个城市。由于属于城市物流车,这也是专用客车中不多见涉足新能源的领域。该车并非采用货车的分体式全冲压驾驶室,而是与客车的玻璃钢覆盖件扣装三类底盘更为相似,因此也将其视为客车中巴类的一种。不过近期该车配装的江苏智航电池因质量问题而大批量召回,该型号是否受波及尚不得而知。
2、医疗类:主要指体检性质的专用医疗车,而不是用轻客改装而来的院前救护车。客车产品在医疗车的占有率尤其高、甚至达到垄断地位,也是得益于能搭载大型设备的“大空间”所致。
3、商旅类:主要指商务、休闲类车辆,即商务车和旅居车。由于更多是私人或非营运客户消费,与常规的商用车辆有一定差异,故单列为一个品类。
4、服务类:主要指为城市居民提供各种商业服务的专用车辆,例如商业宣传、展示车,驾校的教练车,生活的餐饮、售货用车,文化性质的图书馆车、流动实验室车,或公共卫生性质的厕所车等。
5、军警类:这也是容易识别的一个品类,主要指特殊用途的执勤或公检法专用车辆,例如囚车、运兵车、宿营车等,另外具有相对固定使用群体的指挥车和通信车也纳入其类。
6、工程类:这是专用汽车中最为庞杂的品类,主要是指各种用于承担专项作业用途的汽车,使用环境可以是城市,如电力工程、电视转播,也可能是沙漠、油田等非道路领域,更具备“特车”的性质。
按以上分类方法,可清晰识别出六大品类近年的市场表现。载货类大致保持1/5份额,相对稳定,医疗类也一成有余。商旅类随2019年市场整体增长而有所放大,达到17%。服务类与市民生活息息相关,尽管去年有一定缩水,但依然保持第一大专用客车品类。军警类是特殊的一类车辆,随着国家重视安全,此类车辆需求也在快速放大。工程类始终是专用客车的主要品类之一,去年占比达1/5,如考虑一些不上牌的非道路车辆,市场容量可能更大,但由于涉足的车企不多,很多机械设备厂家也加入战团,是其特殊之处。
首先来看载货类专用客车。对于载货用途而言,其实这是N类货车的老本行,即使在城市范围,各种轻卡、微卡,或者微面、轻客也都是个体的首选,所以客车类厢货只在一些重载用途,或者进城有限制条款的地方有销售记录。2019年,除了部分纯电动外,柴油的客车类厢货共销售438辆,与百万辆级别的货车相比,只能是“沧海一粟”的点滴补充。