清军江宁将军托明阿、镶蓝旗都统西凌阿以及浙江提督善禄等人虽然带兵赶到，但是无人敢于出战，只能是眼睁睁地看着北伐军浩浩荡荡地渡过黄河。由于船只不够，北伐军有三分之一的兵力并没有能够渡河。这部分北伐军转而南下，突破清军重重围困，返回江南地带。
北伐军渡过黄河的消息令咸丰帝大为震怒。他急忙下令委任直隶总督讷尔经额为钦差大臣，节制各路兵马，理藩院尚书恩华、内阁学士胜保以及托明阿等人帮办军务，调集各路“精兵”，务求将太平军聚歼在河南境内。
而这时的太平军终于碰上了难啃的硬骨头。林凤祥在渡河后打算攻克怀庆府（今河南沁阳市），但是想不到在这里碰上了大麻烦。
怀庆府只有三百绿营兵在这里驻守，可谓不堪一击。但是怀庆知府余炳焘与河内知县裘宝镛二人在很短的时间内就组织起了上万人的团练，坚守不降。
林凤祥则打算一定要攻克怀庆府，这是因为北伐军的补给已经基本消耗光了，必须就地筹措。因此，太平军从7月8日开始，对怀庆发起了猛攻。
余炳焘与裘宝镛两人率领着团练拼死抵抗。7月15日，太平军用挖地道的方式埋设炸药，轰塌了东门的城墙。但是余炳焘带领着团练在缺口处浴血奋战，硬是顶住了太平军的进攻，没让他们冲进城里。
7月21日，太平军再次炸毁城墙。知县裘宝镛从城墙上被震落，满身是伤。他带伤拼*，又一次顶住了太平军的进攻。
北伐军屯兵于坚城之下，各路清军很快就包围了上来。托明阿、胜保、善禄、西凌阿等部队纷纷云集怀庆。清军的兵力很快就达到了将近两万人。太平军处于腹背受敌的境地，按理说应该是相当被动了。但是，由于各路清军均畏葸避战，根本就没有对太平军造成多大的威胁。林凤祥一边继续攻打怀庆，一边分兵防御清朝的援军，另一边还能派出很多人去搜集粮草，真是什么事儿都没耽误。
清朝援军对于北伐军的进攻如同儿戏一般。胜保在给咸丰帝的奏折中写道：“……各路官兵之称劲旅者，不过于距贼二百步之外以枪炮轰击。待贼炮一发，贼旗一动，遂多不敢前冲……近日各路官兵虽厚，而实在与贼接仗者不多……进战时隔河施放枪炮，贼亦不甚介意……”
清军的“劲旅”也不过就是只有隔着几百米朝太平军开枪放炮的胆量，打了五十多天，始终没能攻克太平军任何一处阵地。
（三）
林凤祥率领北伐军在怀庆城下激战了五十八天，一直都没能攻克城池。由于他们在济源、孟县一带搜集到了一些粮草，所以，在9月1日，林凤祥决定放弃进攻怀庆，北上山西。
这样，怀庆之战就此结束。这一战对于北伐军的命运具有决定性的影响。如果北伐军没有在这里耽误五十八天的时间，那么他们一定会更早地在夏天就*入直隶地界，而不是像后来那样被迫在冬季作战。如果是这样，结局还真是不太好说。
可以说怀庆之战的首功之臣就是知府余炳焘和知县裘宝镛，正是他们的拼死坚守，为满清朝廷赢得了喘息之机。
北伐军进入到山西之后，在这里转战了一个月，接连攻克多座城池。气得咸丰帝撤掉了山西巡抚哈芬的职务，但是这也无济于事。北伐军闪转腾挪，甩开了清军的围追堵截，于9月28日突然出现在了直隶南部邯郸以北的临洺关。在这里，太平军痛歼清朝钦差大臣、直隶总督讷尔经额的部队。讷尔经额丢掉了自己的官印和令箭，仓皇逃跑。
咸丰帝降旨撤了讷尔经额的职务，然后在矬子里面拔大个，挑选了相对而言最为“勇敢”的胜保担任钦差大臣，全面负责清军在直隶的作战。
胜保上任后，调集了数倍于太平军兵力的人马，企图将北伐军包围全歼。但是太平军进军神速，而清军行动缓慢，大多畏战。因此，太平军还是一路势如破竹，直扑北京。
太平军10月4日攻克赵县，10月7日在藁城强渡滹沱河，10月8日攻克晋州，9日攻克深州，距离北京越来越近。
咸丰帝得知这一消息，大为震惊。他不得不打出了最后一张王牌，命令科尔沁郡王僧格林沁率领蒙古骑兵出战。
僧格林沁手下的骑兵并不是由八旗子弟构成的，而是他从科尔沁草原上招募来的真正的蒙古牧民。因此，战斗力较强。不过，从以后的实战来看，蒙古骑兵在与北伐军的交战中也没什么出彩的表现。而且，僧格林沁很长时间内都被当做拱卫北京的最后一道防线，把兵力摆设在涿州、廊坊一线驻守，并没有*到前线去。在前线指挥作战的还是胜保。
林凤祥率领北伐军在深州休整了一段时间。这当然是他的一个失误。在当时的情况下，他应该不顾一切地向前推进才是。10月22日，林凤祥率军突破清军的包围圈，顺利攻克献县。
10月25日，北伐军攻克交河县；10月27日，北伐军攻克沧州；28日，攻克青县，*进了天津境内。
此时，天津防御空虚，几乎没有什么正规军。但是在关键时刻，天津知县谢子澄站了出来。
谢子澄这个人很不简单。在北伐军尚在河南境内时，他就感觉到将来京津附近会有一场大战，于是他就招募团练，准备御敌。天津地面上被称为“混混”的地痞流氓特别多。谢子澄就把混混们召集到一起，晓以大义，编成民团。民团的饷银不够，谢子澄的妻子把金银首饰都献了出来。
天津附近还有一批“雁户”。他们就是一些专门在沼泽之中用火枪打野鸭、大雁的猎人，枪法非常好。谢子澄把这些人也组织了起来。
当北伐军攻到了天津大门口的时候，谢子澄又动员了盐商张锦文拿出一笔钱，雇人挖开了运河的河堤，在天津南部形成了大片的洪水，同时又修筑堤坝，建造炮台，以此来保卫天津。
10月30日，太平军终于*到了距离天津城不到十里的地方。这时，谢子澄率领着由混混组成的团练利用新筑成的堤坝和炮台拼死抵抗。天津的混混们到了关键时刻真是不含糊，个个都混不吝，抄起家伙就敢拼命，再加上雁户们枪法如神，而太平军涉水进攻，形势不利，结果伤亡不小，只好向后退却，一直退到了静海县城。
（四）
天津城下的这一仗可以说是非常关键的。虽然说即便没有天津团练的抵抗，北伐军也基本没有可能拿下北京城了。但是如果天津被太平军占领了，这样一座物资丰富的大城市绝非静海那样的小县城可以相比。太平军的战斗力很有可能不会受到削弱，反而得到加强。那样一来，清朝可就更麻烦了。
但是进攻天津的失利，使得北伐军处于进退两难的境地。此时已经是11月了，冬天到了。北方的冬天让来自热带的太平军难以承受，他们已经很难在寒冬天气里纵横驰骋了。而杨秀清军纪森严，林凤祥和李开芳都不敢擅自撤退返回。因此，他们只能选择就地过冬，同时派人与南京方面联系，请求援军或者是允许撤退。
