这个时期的人们，将天狗想象成老鹰的形象：拥有一对翅膀，长着坚硬的攻击力极强的鸟嘴，圆瞪着眼睛在天空中灵敏地翱翔（非人，非鸟，亦非犬，四体类人而身似犬，背有双翼），所以它又被叫做鸦天狗。
《原神》中天狗一族的九条裟罗，面具上有形似鸟嘴的部分，应该就是参考自鸦天狗。
但随着日本固有的山岳信仰及佛教的融合，除了鸦天狗之外，还出现了新的大天狗。
当时的日本，净土宗在天皇以及公卿贵族间更广为流传。天狗在那时成为了以佛教对立者的形象。
在镰仓时代《是害坊绘卷》的故事中，天狗“是害坊”与天台宗僧侣大战，结果因为傲慢败退。
随后出现了“那些在山中修心的僧人，如果火候不到、态度傲慢，死后就会变成天狗”这样的流言。
这些修行者因为具备了一定的佛性而免于堕入地狱、饿鬼、阿修罗、畜生四道。
但又因没有足够的道德心而无法升入天道，最后只能被放逐到六道之外的天狗道，被排除在了六道轮回之外永远沉沦。
因此经典的天狗形象，一般是穿着修行僧服和高齿木屐、手持羽毛团扇和宝槌，还有那象征着傲慢的又高又长的鼻子。
