皇帝参加完游行大典回来，越想越生气：我堂堂一国之君，居然被两个名不见经传的骗子戏弄，是可忍，孰不可忍？
但是事情毕竟已经闹大了，接下来该怎么体面地收场呢？皇帝苦苦思索着，突然眉头一皱，计上心来。
第二天，皇帝在金銮殿接见了两个骗子。一见面，皇帝高兴地说：“朕对于这套新装非常满意，朕一定要好好奖赏你们！”
两个骗子齐声说：“吾皇万岁，吾皇圣明。”
皇帝继续说：“不过朕很好奇，你们这个织衣服的技术是从哪里学来的呀？”
两个骗子互相对视了一下，又齐声说：“海边有座山，山上有个洞，洞里有个老神仙，我们两个的纺织技术就是这个老神仙传授的！”
“哦，”皇帝说：“那你们两个谁是大师兄，谁是二师兄啊？要知道，朕最讨厌的就是吃大锅饭，雨露均沾。朕决定授予大师兄高级织工称号，赏黄金千两；二师兄只能授予中级织工称号，赏黄金百两。你们两个谁是大师兄，谁是二师兄，报上来吧！”
两个骗子面面相觑，一言不发。
皇帝和颜悦色地说：“你们两个回去好好想想吧，想好了报告给朕，朕还等着给你们封赏呢！”
两个骗子回到宾馆，吵了一天，也没有吵出个所以然。
到了晚上，一个骗子偷偷溜出来，向皇帝报告说：“老神仙只收了我一个徒弟，我的那个同伙是个骗子，陛下赏赐的黄金和生丝都被他贪污了，根本没有用来织衣服。请陛下把这些东西赏赐给我，我一定给陛下织一件货真价实的新装。”
皇帝让这个骗子当场写下揭发材料，并且签字画押。
打发走了第一个骗子，皇帝又秘密宣招第二个骗子，并且把第一个骗子的揭发材料给他看。
第二个骗子气得浑身发抖：“陛下，我才是老神仙如假包换的徒弟，其实他才是个骗子，我最了解他的老底了！”
皇帝说：“坦白从宽，抗拒从严。只要你真心揭发，你就立了大功，到时候朕不但不会惩罚你，还会把本来属于他的那份奖赏也送给你！”
第二个骗子当场写好了揭发材料，并且签字画押。
第二天上朝的时候，皇帝把两个骗子的揭发材料给大臣们看。所有的人都目瞪口呆，茫然失措。
皇帝清了清嗓子说：“其实从看到这两个人的第一眼开始，朕就知道他们两个是骗子。只是当时没有证据，如果贸然抓人，恐怕影响不好。为此，朕故意示愚钝给这两个骗子，让他们认为朕愚昧可欺，一步一步自我暴露。特别是游行的时候，朕明知道这是假的，但还要装作真的样子，朕的心里苦啊……为了让骗子尽快现出原形，这一切朕都忍了。只是有些围观群众不理解朕的良苦用心，甚至嘲笑朕，这是朕最为痛心的！不过现在好了，一切都水落石出了，可以让人民知道真相了！”
群臣恍然大悟，一齐高呼：“吾皇万岁，吾皇圣明！”
最后，皇帝咬牙切齿地说：“来人那，把两个骗子绑了，游街三日，然后斩首示众。朕要让那些心怀不轨的人知道：要想来我们国家行骗，你们想错了……”
