它先以旁白配动画的形式，讲述历史超过八百年的燕国，与一开始同样被边缘化的秦国，提出为何它们会有两种截然相反的命运的问题，这种设疑的手法与一般的历史纪录片相同。
接下来剧情戏开启，先展示被百姓唾弃，被齐国砍头的燕王子之的悲惨开局。
然后再以闪回的手法揭示一代燕王何以落得如此下场的前因后果。
先演绎了前无古人后无来者的燕王姬哙，让位于相邦子之而非太子震惊天下的史实说起。
在他之前，尧舜禅让是传说，在燕哙之后的2000多年，再也没有一个君王主动让出王位。
对于这样一位理想主义者燕哙，剧中给出了如下的评价：
“阴谋与天真并行，野心和理想同伴。”
以远古圣贤为榜样，竭力践行自己的圣王之道，却引起太子姬平与子之的战争导致燕国内乱，以致齐国趁虚而入一举侵赵，子之被送上断头台。
之后好不容易把齐国侵略者驱逐出境的燕国，国君燕昭王一生最大的心愿便是向齐国复仇。
因此千金市骨、选贤举能，遇上了空有抱负却无人赏识的苏秦。
知遇之恩终生难忘，苏秦至此为燕国开启了长达16年的间谍人生。
合纵抗秦，六国之相，显赫至极却初心不改，只为完成燕昭王的复仇大业。
剧里着重渲染了苏秦与燕昭王的诚挚感情，一边说着“寡人昨晚还梦见苏子了，老了，夜半总是醒来”，另一边回应“大王何出此言，大王还像当年一样”。
