唐僧师徒一路斩妖除魔，经历了重重关卡，师徒四人的感情也越来越好，他们很开心，因为离西天越来越近了。他们来到一处叫李家镇的地方，这里十分繁荣、热闹非凡。他们决定在这里住一晚再赶路。八戒太开心，喝多了抱着丫头动手动脚的，丝毫没有出家人的样子。半夜猪八戒搂着丫头往厢房走去，却意外听到唐僧的屋子里有人在跟他对话，八戒吓到，赶紧准备回去睡觉。
第二天徒弟们来找唐僧，告诉他昨天讲梦话了。唐僧回忆起，梦里有一个皇帝向他诉说冤情。他是乌鸡国国王，国家曾经遭受干旱，遏镖千里。后来出现一位道士施法呼风唤雨，拯救了整个国家的黎民百姓国王和他称兄道弟，却没想到遭到道士的算计*害，被丢到井下。而道士变成国王的模样取而代之，霸占了自己的王妃，夺走了自己的王位，而自己却变成孤魂野鬼。
大家以为唐僧只是做了个梦，但是梦里国王却给了唐僧一个水晶信物，让他去找皇子和王妃，信物能证明一切。师徒四人在去乌鸡国的途中，刚好遇见皇子，打算把真相告诉他，却还没说出口就被全部绑走了。最后还是唐僧拿出水晶信物，这才让皇子相信了这件事情。
他们开始兵分两路行动起来，皇子去找他的母后。将这件真相告诉他，而孙悟空则是找猪八戒，去那个并里救人。猪八戒又被悟空的激将法诱骗下去。好在猪八戒还是很勤快，把国王的身体背出来了，跟孙悟空合力将国王从并里捞上来。孙悟空还是很宠爱自己的师弟，有啥好事都想着他。
一阵夸奖之后，八戒又乖乖背起国王的身体。虽然找到了国王的身体，但是想要复活国王并不容易，八戒施法想要乱来一通。唐僧看见了十分费解，立即阻止八戒的胡作非为。孙悟空只好踩着筋斗云去找南极仙翁，假装和南极仙翁下棋，结果却偷了他一粒丹药。唐僧将悟空拿回来的仙丹喂给国王服下，国王慢慢睁开了眼睛。
第二天师徒四人来到乌鸡国，他们当场揭穿了假国王的面目，结果国王带着王妃跑走了。在路上悟空他们看到了两个唐僧，原来道士变成唐僧的模样大家都认不出来了。
沙僧提议让唐僧念紧箍咒，悟空真的想痛扁沙僧一顿。唐僧念紧箍咒，悟空疼痛不已，但也认出了道士。道士眼看暴露了，赶紧现出原形。抓着王妃继续逃走，王妃被施法蛊惑心智一直护着道士，结果被自己的儿子误*，当场领了盒饭。
孙悟空气愤不已，拿着金箍棒痛道士被捅了好多下的妖怪，直接变成一条蜥蜴，原来是一只蜥蜴精。唐僧师徒四人又过了一关，乌鸡国父子俩在城外欢送他们。
