首先，童第周要在鳑鲏鱼身上取出囊胚细胞，在金鱼身上取出卵细胞，然后将鳑鲏鱼的囊胚细胞核取出，放入金鱼的去核卵细胞中。如果只有细胞核影响生物的遗传和发育，细胞质不发挥作用，那么孵化出来的小鱼，一定是一条鳑鲏鱼。
然而，随着胚胎的发育，童第周发现，这些孵出的小鱼身上既有鳑鲏鱼的特征，又有金鱼的特征，这说明在生物的遗传、发育中也受到了细胞质的影响，细胞核与细胞质都发挥了作用。
经过两年的实验探索，到1963年，童第周证实了细胞质在生物遗传和发育中同样具有重要作用。
他所进行的“细胞核移植”实验，正是“克隆”实验的基本技术和实验方法，而他培育的“移核鱼”，正是用“胚胎细胞克隆”技术培育出来的“克隆鱼”。
他的实验和构想，不知不觉中为中国打开了“克隆”研究的大门，他也成为了名副其实的“中国克隆之父”。
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完成了“克隆”实验并证明了细胞质在遗传中的作用后，童第周开始进一步探究，究竟是细胞质中的什么物质在影响生物的遗传与发育呢？
1972年，中美关系开始走向正常化，许多华人学者回到祖国探亲。其中有一位美国坦普尔大学的教授希望拜访童第周，这位教授就是牛满江。
