安史之乱时，唐收复洛阳、长安得到了回纥的帮助。唐朝和回纥一直保持着良好的关系。回纥每年把马匹卖给唐朝，唐朝把绢、茶叶等送到回纥，互相友好往来。
唐朝中叶以后曾经三次把公主嫁给回纥可汗（这几位公主是皇帝亲生的女儿），表示和回纥的友好关系。回纥在商业上很活跃，不少商人住在长安。
从这些情况来看，回纥和唐朝的关系一直是友好的。
吐蕃人就是现在的西藏人。他们和回纥不一样，不仅从事游牧业，而且也进行农业生产。
大致在公元6世纪到7世纪之间，他们的氏族社会解体，进入奴隶制社会，并且也建立了国家。
吐蕃国家的建立和强盛，也是在唐朝的初期。吐蕃虽是奴隶制的国家，但是和突厥等民族一样，氏族的残余还严重存在。
这些奴隶主贵族世代相传，刑罚非常残酷。在唐朝初期，吐蕃的杰出国王松赞干布，统一了西藏境内的许多部落。他对汉族文化很羡慕，愿意接受汉族文化。
公元641年，唐太宗把侄女文成公主嫁与他为妻。这件事情很重要，文成公主下嫁，不仅仅是婚姻的问题，通过文成公主的下嫁，使唐代先进的文化和生产技术，在吐蕃地区得到广泛的传播。
因为文成公主带去了不少的匠人。当时唐朝的学校里，有吐蕃学生来求学。唐蕃的关系在唐太宗统治的时期是很密切的，双方的关系是友好的。这个时候，吐蕃接受汉文化是十分显著的。
但是，从高宗以后，吐蕃的奴隶主贵族经常发动对唐朝的战争。发动战争常常是为了争夺在西域的权利。
唐朝在西域（现在的新疆境内乃至现在的苏联境内），曾经建立了四个军事要点，称为四镇。这四镇为唐代在西北的国防前线，也是统治西域的重镇。为了争夺这四个镇，吐蕃和唐朝的冲突常常发生。
这时候吐蕃很强盛，唐朝曾屡次战败。虽然如此，唐蕃在没有发生战争的时候，还是保持来往的，公元710年，唐朝又把另外一个公主——金城公主嫁给吐蕃的赞普。可见，这个时期的唐蕃关系，有时是紧张的，战争的规模也很大，但是，双方的友好关系也没有断绝。
